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領(lǐng)鵬
近期，美股芯片公司博通近期財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)上漲，兩日漲幅分別達(dá) 24%、8%，市值首次突破萬億美元(最新市值 1.17 萬億美元)，成為全球第九家、半導(dǎo)體領(lǐng)域第三家市值超萬億美元的企業(yè)。
這一成就在資本市場(chǎng)掀起了巨大的波瀾，博通成為焦點(diǎn)。
過去，博通于公眾認(rèn)知范疇內(nèi)，多以通信領(lǐng)域 Wi-Fi 芯片的行業(yè)翹楚形象示人。但 AI 算力需求呈爆發(fā)式攀升，為博通締造了前所未有的契機(jī)。
與英偉達(dá)、英特爾專注計(jì)算芯片不同，博通主要集中于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)芯片，是全球最大的網(wǎng)絡(luò)芯片制造商。 像以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、無線通信設(shè)備、藍(lán)牙和 Wi-Fi 等產(chǎn)品，幾乎世界上所有互聯(lián)網(wǎng)連接傳輸至少都會(huì)通過一個(gè)博通芯片。
博通半導(dǎo)體業(yè)務(wù)涵蓋 “網(wǎng)絡(luò)芯片” 和 “ASIC” 定制芯片，在本次生成式 AI 浪潮中獲利頗豐。
2024 財(cái)年，博通半導(dǎo)體業(yè)務(wù)更是創(chuàng)下了 301 億美元的新高，其中 AI 業(yè)務(wù)(網(wǎng)絡(luò)芯片 + ASIC 定制芯片)收入達(dá)到了 122 億美元，同比增長 220%。
博通 CEO 陳福陽表示，公司正與三家大型客戶合作開發(fā) ASIC(專用集成電路)AI 芯片，預(yù)計(jì) 2027 年定制 AI 芯片市場(chǎng)需求將達(dá) 600 - 900 億美元。
Bernstein 分析師指出，陳福陽穿上皮夾克或許能更顯時(shí)尚應(yīng)景。這次企業(yè)漲勢(shì)讓人聯(lián)想到英偉達(dá)和其 CEO 黃仁勛。
在全球 GPU 市場(chǎng)，英偉達(dá)以 90% 的市占率占據(jù)主導(dǎo)地位。但博通在定制 AI 芯片領(lǐng)域的崛起，對(duì)英偉達(dá)構(gòu)成挑戰(zhàn)。博通的定制 AI 芯片在特定應(yīng)用場(chǎng)景中優(yōu)化，提供更高的數(shù)據(jù)處理和運(yùn)算效率，尤其在 AI 大模型推理效率和成本控制方面具有優(yōu)勢(shì)。
谷歌、亞馬遜、OpenAI 等科技巨頭為減少對(duì)英偉達(dá) GPU 的依賴，紛紛選擇與博通合作，甚至有消息稱蘋果將與博通合作研發(fā) AI 服務(wù)器芯片，彰顯了博通在 AI 芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
在市場(chǎng)開始密切關(guān)注博通能否成為 “叫板” 英偉達(dá)之前，兩家公司一直有著密切的合作。2022 年底 ChatGPT 問世后，全球投建 AI 數(shù)據(jù)中心，眾多科技公司搶購英偉達(dá) GPU 構(gòu)建服務(wù)器集群，博通的以太網(wǎng)交換機(jī)芯片對(duì)數(shù)據(jù)，中心網(wǎng)絡(luò)通信至關(guān)重要。 借此，博通與英偉達(dá)一同在 AI 熱潮中實(shí)現(xiàn)業(yè)績股價(jià)雙豐收。
如今，博通的崛起預(yù)示著 AI 芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變。隨著定制 AI 芯片需求的攀升，博通有望在該領(lǐng)域挑戰(zhàn)英偉達(dá) GPU，其未來發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注。
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