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工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展歷程主要分為三大階段。產(chǎn)生和初步發(fā)展階段(1958-1970年)：世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人誕生，主要用于工業(yè)生產(chǎn)的鑄造、鍛造、和焊接等領(lǐng)域。技術(shù)快速進(jìn)步與商業(yè)化規(guī)模運(yùn)用階段(1970-1984年)：這一時(shí)期的工業(yè)機(jī)器人相較于此前有很大的技術(shù)進(jìn)步，開始具有一定的感知功能和自適應(yīng)能力。隨著技術(shù)的快速進(jìn)步，突出表現(xiàn)為商業(yè)化運(yùn)用迅猛發(fā)展的特點(diǎn)，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”在70年代均開始了全球?qū)＠牟季?。智能化升?jí)階段(1985年至今)：智能機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)將傳感器得到的信息進(jìn)行融合，有效地適應(yīng)環(huán)境的變化，具有很強(qiáng)的自適應(yīng)能力、學(xué)習(xí)能力和自治功能。
工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中的四大家族為ABB、發(fā)那科、安川和庫(kù)卡。
1988年，ABBAseaAB和BBCBrownBoveriAG合并而成，其中ASEA于1969年研發(fā)出全球首臺(tái)噴涂機(jī)器人，開始進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人研發(fā)制造領(lǐng)域，合并后的ABB于2001年成為全球首家機(jī)器人銷量突破10萬臺(tái)的制造商。2010年，受益于下游行業(yè)需求高增長(zhǎng)以及自動(dòng)化率的提升，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展快速，ABB加速在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局，在國(guó)內(nèi)建立了工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)基地和噴涂機(jī)器人生產(chǎn)基地，之后ABB精簡(jiǎn)架構(gòu)，專注發(fā)展機(jī)器人及離散自動(dòng)化等業(yè)務(wù)。2020年，公司收購(gòu)并聯(lián)機(jī)器人提供商，開始加速布局并聯(lián)機(jī)器人領(lǐng)域。
庫(kù)卡成立于1898年，早期深耕汽車領(lǐng)域和焊接技術(shù)，在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有奔馳、寶馬等核心客戶，制造行業(yè)客戶廣泛。隨后公司逐漸發(fā)展為全球領(lǐng)先的智能自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商，主營(yíng)機(jī)器人、系統(tǒng)集成和瑞仕格(主要涉及醫(yī)療和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域自動(dòng)化的集成)。2017年，公司被美的集團(tuán)收購(gòu)約95%的股份，進(jìn)一步加速公司業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透；2020年，公司與法諾集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，計(jì)劃聯(lián)合開發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的智能機(jī)器人，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源共享。
日本發(fā)那科為全球數(shù)控系統(tǒng)龍頭，核心領(lǐng)域包括數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人，公司通過統(tǒng)一其三大業(yè)務(wù)板塊的控制平臺(tái)，提高集成度，為整車行業(yè)提供智能柔性解決方案；日本安川為全球伺服電機(jī)和變頻器等運(yùn)控產(chǎn)品龍頭，核心領(lǐng)域包括伺服電機(jī)、變頻器和運(yùn)動(dòng)控制，公司核心零部件自制率高，機(jī)器人產(chǎn)品具有高性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)拓展方面，由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)技術(shù)壁壘高，且市場(chǎng)增速快、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，四大家族主要通過外延并購(gòu)的方式快速獲得核心技術(shù)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加速提升市場(chǎng)份額。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的并購(gòu)主要分為自上而下和自下而上兩種方式，自上而下的并購(gòu)適用于核心零部件起家的機(jī)器人企業(yè)，其通過并購(gòu)可加速豐富產(chǎn)品線、拓寬應(yīng)用領(lǐng)域；自下而上的并購(gòu)則適用起步于機(jī)器人中下游應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)，其通過并購(gòu)可加速擴(kuò)充業(yè)務(wù)板塊、完善供應(yīng)體系。人機(jī)協(xié)作方面，2013年以來，由于協(xié)作機(jī)器人相比傳統(tǒng)機(jī)器人具有易于編程、操作靈活、投資回收期較短等優(yōu)勢(shì)，以四大家族為首的國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)積極布局協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)。
2016-2020年，國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已由約2000臺(tái)增加至約1萬臺(tái)，年復(fù)合增速超過40%。目前國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人性能上仍有行駛速度較慢、負(fù)載較輕等不足，且編程方式仍以手工示教為主，未來隨著協(xié)作機(jī)器人技術(shù)水平的不斷提升，以及具備高效率的離線編程的加速滲透，協(xié)作工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)滲透率有望加速提升。
四大家族中ABB、發(fā)那科和安川采取自上而下的發(fā)展路徑，初期深耕零部件領(lǐng)域，后期向機(jī)器人本體及下游集成應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展；其中ABB運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，發(fā)那科以數(shù)控系統(tǒng)起家，安川專注于伺服和變頻器。庫(kù)卡則采取自下而上發(fā)展路徑，由焊接設(shè)備起家，以下游的汽車領(lǐng)域系統(tǒng)集成為切入口，而后到本體制造，再到后期的控制器、伺服電機(jī)自制，形成逆向產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局模式。
綜合來看，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將顯著受益于制造業(yè)升級(jí)帶來的需求增長(zhǎng)，疊加下游逐步拓寬的新型應(yīng)用領(lǐng)域帶來高成長(zhǎng)空間，行業(yè)和國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間廣闊。四大家族引領(lǐng)自上而下和自下而上的獨(dú)到發(fā)展模式，通過外延并購(gòu)的方式快速獲得核心技術(shù)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。隨著工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景從汽車等領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)向通用制造業(yè)以及新興產(chǎn)業(yè)，如新能源鋰電池和光伏等行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與海外供應(yīng)商可避免走入同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，增量市場(chǎng)空間廣闊。國(guó)內(nèi)主要工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商積極借鑒四大家族的發(fā)展模式和技術(shù)引進(jìn)方式，同時(shí)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，與海外巨頭錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)替代有望加速。
(原標(biāo)題：從工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展看四大家族發(fā)展軌跡)
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