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12月28日消息，在國科嘉和2021年線上CEO峰會上，國科嘉和董事長、管理合伙人王戈發(fā)表《復(fù)雜多變宏觀環(huán)境下，企業(yè)等“思”與“行”》的主題演講。
企查查信息顯示，國科嘉和基金成立于2011年，是由中科院投資、國科控股直接管理的一級企業(yè)。2021年國科嘉和基金共投資21個項(xiàng)目，涵蓋智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、CDMO、基因檢測、半導(dǎo)體、航空航天等領(lǐng)域。
在演講中，王戈梳理回顧了2021年經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)，對2022年行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資重點(diǎn)等進(jìn)行了展望， 并立足當(dāng)下的全球環(huán)境，給創(chuàng)業(yè)企業(yè)未來一年的企業(yè)運(yùn)營提出務(wù)實(shí)建議。
技術(shù)資本走向舞臺中央
當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局，適逢新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命加速拓展、全球新冠疫情使得國際環(huán)境變得愈加復(fù)雜多變，貿(mào)易保護(hù)主義上升，跨國投資整體下降。
王戈認(rèn)為，長期來看，對國內(nèi)來講核心技術(shù)打通國內(nèi)的內(nèi)循環(huán)，科技創(chuàng)新成為我國高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動能的唯一選擇。而科技創(chuàng)新周期長，需要“有耐心”的資本為國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略提供動力引擎。
“中國在過去3年基本已走完了國外20-30年的PE、VC投資壓縮的歷史階段，而且呈現(xiàn)出跟中國實(shí)際相結(jié)合的一些特點(diǎn)，這些特點(diǎn)歸納總結(jié)起來就是現(xiàn)在投資分為三大類：產(chǎn)業(yè)資本、金融資本、技術(shù)資本。”王戈表示。
以國科嘉和為代表的投資機(jī)構(gòu)是典型的技術(shù)資本。在王戈看來，隨著中國科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一個10～20 年的“黃金時代”，技術(shù)資本的重心也日益加強(qiáng)。不同于金融資本和產(chǎn)業(yè)資本，技術(shù)資本更強(qiáng)調(diào)對于所投高科技企業(yè)的技術(shù)賦能，特別是圍繞技術(shù)外溢以及技術(shù)資源的賦能變成這類基金的核心特征。
同時，王戈也強(qiáng)調(diào)：“技術(shù)資本作為硬科技的動力逐漸走向了中央的舞臺，未來10年還會進(jìn)一步得到發(fā)展壯大。具備技術(shù)資源整合能力和對技術(shù)發(fā)展判斷能力的技術(shù)資本愈發(fā)展現(xiàn)出重要性。”
未來5年硬科技領(lǐng)域投資機(jī)會有哪些？
過去一年，資本投資熱點(diǎn)集中在半導(dǎo)體、生物醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域。展望“十四五”，未來5年整體創(chuàng)業(yè)機(jī)會又在哪兒呢？
王戈介紹，以國家“十四五”目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng)，加速在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域和前沿方向?qū)崿F(xiàn)發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都大有可為。
具體而言，作為信息革命、新能源革命的核心，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)形成了密集投資。中國的IC芯片整體自給率當(dāng)前僅15%左右，部分高端細(xì)分市場自給率更是不足5%，“國產(chǎn)替代” 擁有巨大的市場空間。傳統(tǒng)應(yīng)用的進(jìn)口替代+新興應(yīng)用的彎道超車?yán)瓌?，將帶動中國半?dǎo)體的黃金十年。
智能制造方面，要實(shí)現(xiàn)從“彎道超車”到“換道超車”。 我國在新能源汽車、區(qū)塊鏈、軌道交通、數(shù)控機(jī)床、邊緣計算領(lǐng) 域發(fā)展態(tài)勢較好，處于全球前列水平。相反，在云計算、人工智能、智能傳 感器、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、工業(yè)機(jī)器人及工控自動化、工業(yè)軟件、3D打印等 領(lǐng)域，中外技術(shù)的差距明顯，尤其是在上游芯片設(shè)計、底層算法、核心零部 件領(lǐng)域我國面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。但是挑戰(zhàn)就是機(jī)遇。
5G領(lǐng)域，隨著5G基礎(chǔ)建設(shè)逐步落地，下游應(yīng)用端逐步激活，投資機(jī)遇從供給端向應(yīng)用端逐步轉(zhuǎn)移。
王戈表示，新能源賽道無疑是2021年的高光賽道，目前國內(nèi)整車高速增長，國內(nèi)市場已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的新能源汽車市場，而且產(chǎn)業(yè)鏈基本完備。新能源賽道微觀已是一片紅海在競爭，各個細(xì)分點(diǎn)、技術(shù)要點(diǎn)都在競爭，材料學(xué)上鋰離子電池功能、密度、固態(tài)電池在紛繁突進(jìn)；鈉離子電池、氫能幾方面來獲得長足發(fā)展，在政府碳中和工作規(guī)劃中，氫能已被上升至國家層面的戰(zhàn)略能源地位，中長期將是萬億元級別的能源市場；同時應(yīng)用也在不斷變化，新玩家不斷加入，新能源汽車部分的發(fā)展，機(jī)會還很大。
談及今年大火的元宇宙(Metaverse)，王戈表示，元宇宙是技術(shù)整合帶來的變革，將是科技創(chuàng)新的“集大成者”。其核心背景是由于整個算力、算法以及數(shù)字化的進(jìn)程。元宇宙的實(shí)現(xiàn)依賴多種技術(shù)，包括芯片技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通 信技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、游戲技術(shù)、AI技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)等。
元宇宙帶動全球虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用內(nèi)容，帶來萬億級增量空間，不過王戈強(qiáng)調(diào)：“但要實(shí)現(xiàn)還有很長的路要走，個人認(rèn)為現(xiàn)在還沒到轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但并不耽誤大家先將泡沫做起來，為行業(yè)奠定基礎(chǔ)。”
人工智能領(lǐng)域，王戈表示，人工智能在各各行業(yè)滲透率不斷提升，正在從弱人工智能向強(qiáng)人工智能發(fā)展。同時，類腦芯片，各類傳感器，聯(lián)邦學(xué)習(xí)，多模態(tài)融合，輕量化，端、邊、云協(xié)同等將是未來十年主要趨勢。量子人工智能、遺傳編程、虛實(shí)集成世界、人工智能倫理將是值得關(guān)注的前瞻技術(shù)。
在信創(chuàng)/安可領(lǐng)域，十四五期間信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達(dá)到1.5萬億，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)行業(yè)滲透，金融、電信等領(lǐng)域迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期。
此外，生物經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，以人工智能驅(qū)動的前沿生物醫(yī)療技術(shù)、數(shù)字化醫(yī)療、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥及IVD(in vitro diagnostic products，體外診斷產(chǎn)品)產(chǎn)業(yè)，在疫情后都催生出新的機(jī)遇。
機(jī)遇不少，但是挑戰(zhàn)也很大。對此，王戈分析表示，新冠病毒疫情后的恢復(fù)之路十分漫長，對于許多組織甚至充滿艱難險阻，例如全球通脹日益嚴(yán)重、人才市場競爭激烈，以及供應(yīng)鏈中斷時有發(fā)生。
在巨大的不確定下，王戈對于國科嘉和系被投企業(yè)也提出了不確定時代中企業(yè)的應(yīng)對之道，包括：
首先，正視自身短板，修煉企業(yè)內(nèi)功；其次，警惕運(yùn)營風(fēng)險，耐心尋求高質(zhì)量增長；第三，加強(qiáng)生態(tài)圈建設(shè)；第四，用好用足政府政策；再有，管理好現(xiàn)金流；此外，就是加強(qiáng)與中科院合作，通過國科嘉和“技術(shù)資本” 的紐帶，更多高科技獨(dú)角獸公司將成為新時代的領(lǐng)軍者。
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