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5G基站+新能源汽車需求爆發(fā)，直接驅(qū)動高端線路板產(chǎn)能擴充勢頭高漲。
從5G基站建設(shè)來看，2018年至2021年度，共建設(shè)了142.5個5G基站，2022年國家建設(shè)目標(biāo)預(yù)計提升到60萬個以上，2022年底基站總數(shù)將達(dá)到200萬元。
目前全國多省政府印發(fā)《5G引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大2022年行動計劃》通知，確定了“十四五”5G基站建設(shè)任務(wù)提前到2023年底完成的具體目標(biāo)。在政策的加持下，各省5G基站建設(shè)將顯著提速。2022年，將實現(xiàn)5G最大規(guī)模建設(shè)。
中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)七年位居全球第一。產(chǎn)量同樣驚人，國內(nèi)2021年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，市場占有率達(dá)到13.4%，高于去年8個百分點。
在5G基站建設(shè)高潮，以及新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的背景下，拉動高端線路板需求暴增，國內(nèi)線路板生產(chǎn)企業(yè)借勢擴充高端市場產(chǎn)能。
2022年開年以來，板廠龍頭企業(yè)、中小企業(yè)高端線路板產(chǎn)能擴張項目或戰(zhàn)略合作不斷涌現(xiàn)，使5G、半導(dǎo)體、新能源汽車變成一條炙手可熱的賽道，賽道市場各路玩家競相爭奪，競爭日趨激烈。
據(jù)維科網(wǎng)PCB不完全統(tǒng)計，2022年開年短短兩個月，國內(nèi)線路板項目開工就有17個，投資總金額超349億元，擴產(chǎn)規(guī)模超895萬平方米/年。
圖片來源：維科網(wǎng)PCB整理
除了大規(guī)模擴產(chǎn)項目，一些線路板企業(yè)將目光鎖定在上游高端基材穩(wěn)定供應(yīng)上。奧士康是這行動上典型代表企業(yè)，為保障企業(yè)高端線路板產(chǎn)能有序擴充，2月28日與南亞新材簽訂三年累計采購額高達(dá)39.3億元的供貨長單，表明企業(yè)高端覆銅板基材穩(wěn)定供應(yīng)的急迫。
從上述整理的2022年1-2月線路板投建情況的表格數(shù)據(jù)，以及線路板企業(yè)戰(zhàn)略合作簽訂的動作，不難看出，我國高端線路板產(chǎn)能擴充勢頭高漲。
產(chǎn)能擴充勢頭呈現(xiàn)以下兩大特點發(fā)展：
1. 線路板項目投資金額普遍提高
超53%的線路板擴建項目，投資金額均超20億，其中興森科技和三強線路板項目投資最高。興森科技投資60億元，計劃建設(shè)月產(chǎn)能為2000萬顆的FCBGA封裝基板智能化工廠。而三強線路板投資51.6億元，項目主要生產(chǎn)高多層高精密度線路板，可實現(xiàn)年產(chǎn)值55億元以上。不管是上市公司，還是中小企業(yè)，2022年線路板擴建項目投資金額普遍拉高，這或許跟行業(yè)線路板產(chǎn)品整體升級，技術(shù)研發(fā)投入費用增加有關(guān)。
2. 高端線路板產(chǎn)能擴充是主流
2022年1-2月共統(tǒng)計了17個線路板開工項目，在這17個線路板擴建項目中，便有14個項目主要是生產(chǎn)高端線路板產(chǎn)品的，占比高達(dá)82.35%。單層板、雙面板擴建身影逐漸消失在市場中，我國的高端線路板產(chǎn)能擴建正成為未來行業(yè)發(fā)展的主流。在這些高端線路板產(chǎn)能擴充項目中，啟動的企業(yè)主要有寶悅嘉、華思光電、浦江電子、百強電子、生益電子、興森科技、普諾威、深南電路、三強線路板、南亞電路板、TCL高盛達(dá)、中京電子、群策科技、江西景旺。
另外，值得注意的是，在高端線路板的應(yīng)用領(lǐng)域趨勢。在17個擴建的線路板項目中，有3個項目是生產(chǎn)芯片封裝載板，有4個項目是生產(chǎn)5G基站、高頻通訊產(chǎn)品，有2個項目主要產(chǎn)生車用PCB產(chǎn)品。
由此可見，未來半導(dǎo)體、5G、新能源汽車是線路板企業(yè)重點拓展應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)欲布局新興應(yīng)用領(lǐng)域，完成產(chǎn)品升級，打造盈利增長新引擎。
我國1956年才開始線路板生產(chǎn)制造，起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于美國、日本和韓國等國家，但是借助制造大國引進(jìn)外資線路板企業(yè)后，我國的線路板生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)從單層板和雙面板快速過度到高多層高精密度線路板、IC載板、高端車載軟板等方向。
目前全球約有2800多家線路板企業(yè)，中國大陸地區(qū)約有1500家。另外據(jù)Prismark數(shù)據(jù)顯示，2019年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值約為613.4億美元，其中我國PCB產(chǎn)值規(guī)模達(dá)329億美元，全球市場占比約53.7%，2020年我國印制電路板的總產(chǎn)值達(dá)到了約352.49億美元。國內(nèi)線路板產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長，全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移日趨明顯。
在這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移勢頭下，以及《中國制造2025》的加持下，我國將會發(fā)展成未來高端線路板產(chǎn)能最大集中地。
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