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= 11月30日，常州聚和新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聚和材料”)啟動(dòng)申購(gòu)，申購(gòu)代碼787503，發(fā)行價(jià)格110元，申購(gòu)上限為0.7萬(wàn)股。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
上述發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 50.32 倍。截至 2022 年 11 月 25 日(T-3 日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的 " 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)" 最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 27.01 倍?？杀裙緦?duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率為 62.14 倍(扣非后)。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為 2022 年 11 月 25 日(T-3 日)9:30-15:00。共收到 357 家網(wǎng)下投資者管理的 8,260 個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為 65.28 元 / 股 -210.88 元 / 股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為 3,917,910.00 萬(wàn)股。
本次公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量為 2,800 萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本的 25.02%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 310.1420 萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的 11.0765%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 109.8580 萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行 1,775.8580 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.32%；網(wǎng)上發(fā)行 714 萬(wàn)股，占 28.68%。
發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為 102,687 萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格 110 元 / 股和 2,800 萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 308,000 萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用 15,986.75 萬(wàn)元(不含增值稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為 292,013.25 萬(wàn)元。
聚和材料是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來(lái)，始終專注于新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池用正面銀漿，采取直銷、經(jīng)銷相結(jié)合的方式，將正面銀漿產(chǎn)品銷售至終端太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商。
公告顯示，2019-2021年及2022上半年，聚和材料向前五大客戶的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為66.55%、64.81%、65.06%和63.13%，其中，2022上半年，其對(duì)通威太陽(yáng)能的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為22.73%，主要客戶對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響較大。
2019-2021年及2022上半年，聚和材料應(yīng)收賬款分別為1.74億元、3.83億元、7.74億元、9.94億元。
2022年6月末，聚和材料應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收款項(xiàng)融資余額合計(jì)為20.10億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為59.39%，占比較高，其中，應(yīng)收賬款余額為10.61億元、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融資余額為9.49億元。
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