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自動(dòng)駕駛歷經(jīng)多年的發(fā)展，市場(chǎng)關(guān)注度不再僅停留于技術(shù)層面，尤其在特斯拉、Waymo、圖森未來(lái)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的商業(yè)化落地后，自動(dòng)駕駛何種場(chǎng)景更容易規(guī)模落地成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。
趨之若鶩的RoboTaxi，機(jī)會(huì)越大，挑戰(zhàn)越大
提及自動(dòng)駕駛在汽車(chē)市場(chǎng)的商業(yè)化落地，首先需要理解目前智能駕駛技術(shù)在商用車(chē)和乘用車(chē)領(lǐng)域能起到的作用。
一般來(lái)說(shuō)，乘用車(chē)是為了使生活便利而設(shè)計(jì)，用于運(yùn)載人員及其行李/或偶爾運(yùn)載物品，涵蓋了轎車(chē)、微型客車(chē)以及不超過(guò)9座的輕型客車(chē)；商用車(chē)則主要是為企業(yè)經(jīng)營(yíng)獲取利潤(rùn)而設(shè)計(jì)，用于運(yùn)輸大量的人或者貨物，包含了所有的貨載汽車(chē)和9座以上的客車(chē)。
雖然智能駕駛技術(shù)在二者的底層技術(shù)上是部分通用的，但由于具體場(chǎng)景不同，會(huì)呈現(xiàn)出顯著不同的技術(shù)要求和商業(yè)模式。
眾所周知，在眾多的自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景中，屬于乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中的RoboTaxi是最性感的一條賽道，究其原因，不僅在于其市場(chǎng)規(guī)模足夠大，而且更是對(duì)傳統(tǒng)出行方式的變革。
在《中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)與未來(lái)出行市場(chǎng)展望》的報(bào)告中，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)共享出行總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億，RoboTaxi在其中的占比將達(dá)到60%，規(guī)模為1.3萬(wàn)億。
萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模之外，RoboTaxi帶來(lái)的社會(huì)效益更是無(wú)法估量。完全無(wú)人駕駛開(kāi)放之后，自動(dòng)駕駛將真正代替人工駕駛，司機(jī)得到徹底解放，進(jìn)而帶來(lái)的是交通安全和效率的大幅提升。傳統(tǒng)出行方式得到顛覆，普通用戶(hù)將享受到更便捷和個(gè)性化的出行服務(wù)。
現(xiàn)階段領(lǐng)先企業(yè)的示范運(yùn)營(yíng)以商業(yè)化為主要目的。之前開(kāi)放道路測(cè)試主要針對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)驗(yàn)證，在開(kāi)放載人測(cè)試后，其重點(diǎn)轉(zhuǎn)向商業(yè)應(yīng)用。將自動(dòng)駕駛出租車(chē)作為出行服務(wù)提供給民眾，驗(yàn)證運(yùn)營(yíng)模式及商業(yè)模式。
百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX 等均已在城市的特定區(qū)域開(kāi)展RoboTaxi業(yè)務(wù)。以百度為例，其自動(dòng)駕駛出租車(chē)已可面向普通民眾開(kāi)放，使用百度地圖或百度APP可進(jìn)行叫車(chē)服務(wù)，無(wú)需進(jìn)行額外申請(qǐng)或下載；AutoX接入高德打車(chē)平臺(tái)，在高德地圖APP即可進(jìn)行呼叫，與民眾日常出行使用習(xí)慣融為一體，形成場(chǎng)景應(yīng)用閉環(huán)。
所謂市場(chǎng)越大，挑戰(zhàn)越大，除了對(duì)手眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈外，RoboTaxi依然面臨政策、測(cè)試、技術(shù)等方面的挑戰(zhàn)。
以技術(shù)為例，RoboTaxi應(yīng)用在城市開(kāi)放道路，面對(duì)的交通路況異常復(fù)雜，包括無(wú)保護(hù)左拐、行人/摩托車(chē)/電動(dòng)摩托車(chē)/單車(chē)避讓、夜間行駛等，以及延伸出大量極端場(chǎng)景，如車(chē)身廣告印刷圖案、路邊行人手持標(biāo)志牌、路中間的不明障礙物等。目前雖可處理90%的常規(guī)問(wèn)題，但剩下10%影響巨大，需要花費(fèi)90%時(shí)間解決，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯。
此外，對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)專(zhuān)注于RoboTaxi領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，似乎離盈利還遙遙無(wú)期。
例如百度在2013年開(kāi)始進(jìn)入智能駕駛領(lǐng)域，直到2019年百度的L4級(jí)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)下線，再到2021年5月Apollo RoboTaxi在北京試運(yùn)營(yíng)地區(qū)收費(fèi)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化收入，所謂的商業(yè)化竟歷時(shí)8年。而根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，RoboTaxi每千米成本不斷下降，與傳統(tǒng)出租車(chē)成本相比，RoboTaxi出行服務(wù)成本將在2025年至2027年之間才會(huì)達(dá)到拐點(diǎn)。
更有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高線數(shù)激光雷達(dá)傳感器能降到1000美元以?xún)?nèi)，自動(dòng)駕駛算力平臺(tái)價(jià)格也在萬(wàn)元人民幣以下，成本基本上就可以接受。商用車(chē)實(shí)現(xiàn)盈利可能在3-5年后，乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)盈利則可能需要10-20年。
技術(shù)、成本、市場(chǎng)的最佳平衡，干線物流有望最快落地
如果說(shuō)前述RoboTaxi在乘用車(chē)市場(chǎng)被認(rèn)為是自動(dòng)駕駛落地最大應(yīng)用場(chǎng)景的化，那么在商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，干線物流被認(rèn)為是僅次于RoboTaxi的第二大自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景，甚至是整個(gè)(包括乘用車(chē)和商用車(chē)市場(chǎng))自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景中最有商業(yè)價(jià)值的場(chǎng)景。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前由中重卡承運(yùn)的干線運(yùn)輸占到整體公路貨運(yùn)市場(chǎng)的82%，全國(guó)中重卡保有量約730萬(wàn)臺(tái) ，體量全球第一。而高速公路相對(duì)規(guī)范的道路環(huán)境和公路貨運(yùn)行業(yè)強(qiáng)烈的應(yīng)用需求，使得干線物流被認(rèn)為是特定場(chǎng)景之后將最快實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的另一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
對(duì)于干線物流來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛可大幅降低人力成本、減少燃油消耗，為物流企業(yè)降本賦能。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，自動(dòng)駕駛貨車(chē)在長(zhǎng)途運(yùn)輸時(shí)，可將駕駛員減少為1名，短途運(yùn)輸顯著減少駕駛員的工作量；平均減少0.5-1個(gè)駕駛員的人力成本支出，約為6-15萬(wàn)/年/車(chē)。另一方面，自動(dòng)駕駛貨車(chē)通過(guò)編程，優(yōu)化行駛速度及加減速策略，提高燃料的使用效率，每年減少10-15%的燃油費(fèi)用，約為3-5萬(wàn)/年/車(chē)。若采用列隊(duì)行駛技術(shù)，使多輛貨車(chē)更加緊密地編隊(duì)行駛，通過(guò)減少風(fēng)阻，進(jìn)一步減少約10%的燃油消耗。
另?yè)?jù)東吳證券的估算，從重卡的5年運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，引入自動(dòng)駕駛系統(tǒng)后，重卡5年總成本將降低23.4%，總成本節(jié)約近百萬(wàn)元，平均每年20萬(wàn)元。
基于此，頭部干線物流自動(dòng)駕駛方案解決商與主流 OEM、場(chǎng)景方構(gòu)建生態(tài)圈，跨場(chǎng)景玩家紛紛入場(chǎng)布局。
目前頭部重卡自動(dòng)駕駛公司主要包括圖森未來(lái)、智加科技、主線科技、贏徹科技和宏景智駕等。與此同時(shí)，跨場(chǎng)景玩家也紛紛利用自身差異化優(yōu)勢(shì)入局。包括小馬智行、希迪智駕、清智科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)等均開(kāi)始布局自動(dòng)駕駛重卡領(lǐng)域。同時(shí)，傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)也積極布局自動(dòng)駕駛技術(shù)，其中上汽紅巖、三一重工等均有所布局。
以智加科技為例，以智加科技為例，其始終堅(jiān)持漸進(jìn)式的發(fā)展路線，與主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商緊密合作，通過(guò)前裝量產(chǎn)及聯(lián)合物流客戶(hù)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)，不斷釋放自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)價(jià)值，讓客戶(hù)方和場(chǎng)景方切實(shí)從科技賦能中收獲綠色低碳、降本增效、安全省力。
具體表現(xiàn)在聯(lián)合一汽解放、摯途科技完成了面向榮慶物流的100臺(tái)中國(guó)最大前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡訂單的首批交付，與此同時(shí)，智加科技還積極與下游場(chǎng)景方建立緊密聯(lián)系，例如與亞馬遜簽署訂單，將提供至少1000套搭載 NVIDIA DRIVE Xavier運(yùn)算平臺(tái)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，為亞馬遜長(zhǎng)途物流車(chē)隊(duì)進(jìn)行升級(jí)。
其他場(chǎng)景挑戰(zhàn)猶存，市場(chǎng)空間相對(duì)較小
除了上述的干線物流，商用車(chē)的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景還包括港區(qū)場(chǎng)景、物流園區(qū)、礦區(qū)場(chǎng)景、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景、末端配送和無(wú)人清掃，屬于半封閉或者封閉的自動(dòng)駕駛應(yīng)用。
但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，所謂封閉并非意味著簡(jiǎn)單。
以港區(qū)為例，其沒(méi)有交通燈控制，每個(gè)路口都沒(méi)有保護(hù)，考驗(yàn)自動(dòng)駕駛集卡的感知能力和行為預(yù)測(cè)能力。自動(dòng)駕駛集卡僅承擔(dān)港口作業(yè)中的水平運(yùn)輸環(huán)節(jié)，和橋吊、場(chǎng)橋的配合十分重要，要求定位誤差要維持在厘米級(jí)范圍內(nèi)。對(duì)于車(chē)身長(zhǎng)、慣性大的港口集卡，需要進(jìn)行適應(yīng)調(diào)整；對(duì)于碼頭遍布金屬集裝箱將對(duì)信號(hào)有所干擾的情況，還需解決影響衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度的問(wèn)題。
又例如礦區(qū)場(chǎng)景，礦區(qū)自動(dòng)駕駛運(yùn)輸場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)，除了自動(dòng)駕駛礦用貨車(chē)能夠在技術(shù)上滿(mǎn)足需求外，還需要能夠?qū)⑸虡I(yè)模式復(fù)制和拓展，才能將規(guī)模做大，攤低成本。目前國(guó)內(nèi)礦業(yè)市場(chǎng)比較分散，在一個(gè)礦區(qū)打通商業(yè)模式后，能否進(jìn)入另一個(gè)礦區(qū)的供應(yīng)體系，可能會(huì)存在一定困難。
由此看，這些場(chǎng)景同樣存在不小的挑戰(zhàn)，但與前述同樣具有挑戰(zhàn)的RoboTaxi和干線物流場(chǎng)景相比，市場(chǎng)容量卻較小，容易觸及增長(zhǎng)天花板，使得其在市場(chǎng)、成本、技術(shù)間很難實(shí)現(xiàn)如干線物流場(chǎng)景的平衡，所以最終落地尚需時(shí)日。
寫(xiě)在最后：其實(shí)一個(gè)新技術(shù)能否最終規(guī)模性、商業(yè)化落地，從來(lái)都是供需雙方在技術(shù)、成本以及市場(chǎng)等因素的最優(yōu)平衡，結(jié)合這些因素及目前自動(dòng)駕駛落地的現(xiàn)狀，未來(lái)自動(dòng)駕駛規(guī)?；涞氐膽?yīng)用場(chǎng)景大概率會(huì)首先是在商用車(chē)市場(chǎng)的干線物流，其次是乘用車(chē)市場(chǎng)的RoboTaxi。
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