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1月12日消息，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司破產(chǎn)重整案第五次債權(quán)人會議普通債權(quán)組第二次表決會在成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院進(jìn)行。作為重整投資人的寧德時代拋出逾64億元重整計劃方案，并且該重整方案已獲全票通過。
這意味著寧德時代成為成為“天價鋰礦”的贏家。
寧德時代VS協(xié)鑫能科
有媒體報道指出，寧德時代作為重整投資人向斯諾威礦業(yè)提供16.4億元，全額清償重整計劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費(fèi)用并清償各債權(quán)；寧德時代將受讓斯諾威礦業(yè)出資人100%股權(quán)(對應(yīng)出資額5075萬元)；受讓條件為寧德時代向各出資人支付48億元作補(bǔ)償金，對出資人(或其股權(quán)繼受人)同比例補(bǔ)償。
據(jù)了解，盡管天華超凈、盛新鋰能等上市公司都曾表露對斯諾威礦業(yè)的興趣，但真正參與斯諾威礦業(yè)競爭的主要是寧德時代與協(xié)鑫能科。
具體表現(xiàn)是，協(xié)鑫能科曾完成收購斯諾威90%以上的普通債權(quán)，而寧德時代則完成了更為重要的職工債券收購。
當(dāng)寧德時代于1月11日拋出逾64億元的重整計劃方案時，作為債權(quán)人的協(xié)鑫(含協(xié)鑫能科及其關(guān)聯(lián)公司)并未投出贊成票，對方案持有異議。
直至1月12日，寧德時代逾64億元的重整計劃方案才獲全票通過。
拍賣曾9輪熔斷
自2022年11月25日至12月14日，斯諾威54.2857%股權(quán)拍賣持續(xù)超19天仍未落槌成交。
其中，2022年12月13日16點(diǎn)，斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)第9輪拍賣正式開始。該輪拍賣起拍價18億元，保證金3.6億元，加價幅度900萬元或900萬元整數(shù)倍，封頂價為20億元。
競買信息顯示，該輪拍賣起拍后5分鐘，競買號為“F2149”的競買人開始出價，價格為18億元。2分鐘后，競買號為“E6982”的競買人一口氣加價2億元，強(qiáng)勢封頂。至此，該輪拍賣僅持續(xù)7分鐘即宣告結(jié)束。
這就是斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)第9輪熔斷。之前的8輪，也全部以封頂熔斷告終。
按原計劃，第10輪拍賣起拍時間為第9輪拍賣結(jié)束后48小時內(nèi)。但是，原本準(zhǔn)備進(jìn)行的第10輪拍賣，因重整計劃方案可能對標(biāo)的有重大影響而宣告中止。
2022年12月26日，斯諾威礦業(yè)第四次債權(quán)人會議召開。據(jù)媒體報道，該會議主要討論更換斯諾威礦業(yè)管理人四川達(dá)寬律師事務(wù)所(下稱“達(dá)寬”)。根據(jù)提案內(nèi)容，達(dá)寬被指“在招募重整投資人過程中，存在損害全體債權(quán)人的合法權(quán)益的行為”。
2023年1月8日下午，斯諾威礦業(yè)第五次債權(quán)人會議召開，討論詳細(xì)的重整計劃草案，債券人會議分組(債權(quán)人、職工代表、大股東)對草案進(jìn)行表決。
然后就是上文提及的1月12日出最終結(jié)果。
“天價”名副其實
維科網(wǎng)鋰電注意到，1月9日，天齊鋰業(yè)控股子公司TELA擬以每股0.5澳元價格，收購澳大利亞上市公司ESS所有股份，該筆交易合計約1.36億澳元，按1月4日人民幣匯率中間價折算約6.32億元。
根據(jù)ESS資源報告，ESS 鋰礦資源總量為1120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16%。除了鋰礦之外，ESS還擁有Juglah Dome金礦項目和Golden Ridge金礦項目100%的所有權(quán)。
斯諾威礦業(yè)方面，其擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)，工業(yè)礦和低品位礦礦石量達(dá)2492.4萬噸，平均品位為1.18%。
對比來看，ESS鋰礦的鋰資源儲量約為斯諾威旗下鋰礦的44.93%(1120VS2492.4)，但此次ESS的交易價格僅為斯諾威重整投資逾64億的9.88%(6.32億元VS64億元)。
海外買礦可能性價比更高些。
不過，與斯諾威鋰礦存在審查債權(quán)，以及其探礦權(quán)證取得、增補(bǔ)礦種過程涉嫌違法、違規(guī)，存在一定滅失風(fēng)險一樣，ESS鋰礦的交易尚需取得澳大利亞證券投資委員會、澳大利亞證券交易所及澳大利亞當(dāng)?shù)胤ㄔ旱扔袡?quán)部門的審核批準(zhǔn)，滿足《計劃實施協(xié)議》約定的交易先決條件，因此該交易的實施也存在不確定性。
總結(jié)
近日，電池級碳酸鋰的價格從此前接近60萬/噸下跌至不足50萬元/噸。
“天價”斯諾威鋰礦的歸屬明朗，是否將刺激鋰價出現(xiàn)一波漲勢，而令電池級碳酸鋰價格重回50萬元/噸之上？
有待后市驗證。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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