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上海清易
隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到541億元，同比增長(zhǎng)9.3%，2015-2020年CAGR為7.3%。
其中低壓變頻器規(guī)模占比較大，2020年占比為74%。隨著高效節(jié)能的市場(chǎng)需求與國(guó)家鼓勵(lì)政策驅(qū)動(dòng)下，高壓變頻器規(guī)模占比逐年增長(zhǎng)，已由2012年22%提升至2020年26%。具體市場(chǎng)規(guī)模方面，2020年我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模約141億元，低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模約400億元。
變頻器行業(yè)上游由各類原材料及零部件生產(chǎn)行業(yè)組成，其中主要的零部件有變壓器、IGBT、冷卻風(fēng)機(jī)、電阻、電容等，中游由變頻器生產(chǎn)企業(yè)組成，主要工作有變頻器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試、售后等，下游由各需求行業(yè)組成，主要有電力、冶金、煤炭、石油化工等行業(yè)。
從下游應(yīng)用來(lái)看，高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域集中在高耗能領(lǐng)域，主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業(yè)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)各類高壓電動(dòng)機(jī)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)、提升機(jī)、皮帶機(jī)等負(fù)載的軟起動(dòng)、智能控制和調(diào)速節(jié)能，2021年CR5總占比為76%。
近年來(lái)我國(guó)工業(yè)電機(jī)在政策端支持下，未來(lái)高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上(而當(dāng)前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。
低壓變頻器適用場(chǎng)景較為廣闊，下游較為分散，一般應(yīng)用在起重機(jī)械、電梯、紡織機(jī)械等領(lǐng)域，2021年CR5總占比為43%。
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)早期受外資主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代逐步落地。近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，故障率逐漸減少，相比進(jìn)口品牌性價(jià)比表現(xiàn)出優(yōu)越性。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年歐美品牌低壓變頻器占比為44.6%，日韓份額為13.1%，中國(guó)本土品牌占比為42.3%，相較于2017年的38.7%上升3.6pcts。
具體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況：在高壓變頻器方面，合康新能為市場(chǎng)龍頭，且市場(chǎng)涌現(xiàn)出一批如匯川技術(shù)等優(yōu)質(zhì)國(guó)內(nèi)公司，逐步擠占施耐德等外資市場(chǎng)份額。低壓變頻器中匯川市場(chǎng)份額迅速提升，由2015年的6%上升至2020年的19%，已成為低壓變頻器龍頭，此外英威騰與中達(dá)市場(chǎng)占比均有大幅增長(zhǎng)。隨著國(guó)產(chǎn)品牌定制化能力以及產(chǎn)品研發(fā)制造實(shí)力的提升，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代有望逐步落地。
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