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2023年1月30日，藍(lán)思科技發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)告顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.22億元至25.26億元，較上年增長(zhǎng)17%至22%；扣非歸母凈利潤(rùn)19.05億元至20.09億元，較上年增長(zhǎng)54%至63%。分季度情況來(lái)看，藍(lán)思科技盈利能力逐季提高。2022年一季度公司虧損4.11億元，二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.06億元，第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.64億元，第四季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)16.63億元-17.67億元，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好。
在2022年消費(fèi)電子行業(yè)如此低迷的背景下，這份財(cái)報(bào)顯得尤為亮眼，超出不少機(jī)構(gòu)預(yù)期的業(yè)績(jī)也驅(qū)動(dòng)藍(lán)思科技的股價(jià)快速上漲，當(dāng)日一度20厘米漲停，收盤(pán)漲18%。
2022年可能是消費(fèi)電子的至暗時(shí)刻
2022年，受國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)影響，國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量創(chuàng)下15年以來(lái)最低紀(jì)錄。根據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量約2.55億部，同比下降19%左右，創(chuàng)下 2015年以來(lái)最低紀(jì)錄，8年內(nèi)首次跌破3億部。
與此同時(shí)，由于前兩年疫情線上辦公，全球筆記本電腦的購(gòu)買需求已經(jīng)得到大幅釋放，2022年P(guān)C市場(chǎng)銷售陷入低迷，商用電腦也出貨下滑，TWS 耳機(jī)的增速也下降得很快，傳統(tǒng)消費(fèi)電子迎來(lái)至暗時(shí)刻，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年初至2023 年 1 月 20 日，消費(fèi)電子指數(shù)跌幅達(dá) 37.4%。個(gè)股的跌幅更為夸張，以藍(lán)思科技為例，股價(jià)從年初的25塊最低跌到8塊多，期間連個(gè)像樣的反彈都沒(méi)看到，資本市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)電子的悲觀預(yù)期可見(jiàn)一斑。
不破不立，消費(fèi)電子廠商尋找新突破點(diǎn)
消費(fèi)電子成也手機(jī)，敗也手機(jī)。在以后手機(jī)銷量不可能再繼續(xù)高速增長(zhǎng)的情況下，消費(fèi)電子廠商不得不尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而從藍(lán)思科技逆勢(shì)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)中，我們可以總結(jié)出一些方向：
1. 新能源汽車業(yè)務(wù)：
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車銷量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到25.6%，新能源汽車行業(yè)延續(xù)了2021年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好，而藍(lán)思科技也在前幾年及時(shí)切入新能源汽車業(yè)務(wù)并成為今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因，數(shù)據(jù)顯示，公司前三季度新能源汽車業(yè)務(wù)收入24.87億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)六成；第三季度新能源汽車業(yè)務(wù)收入10.15億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)八成。
公司負(fù)責(zé)人表示：“公司智能汽車業(yè)務(wù)目前已涉及中控屏、儀表盤(pán)、B柱、充電樁、大尺寸車體玻璃等多款產(chǎn)品及產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù)，為持續(xù)增加客戶份額，公司仍在積極、高效地去擴(kuò)展在客戶供應(yīng)鏈里面的更多部件。”當(dāng)前車載屏智能化和大屏化,汽車玻璃輕量化的趨勢(shì)為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司研發(fā)掌握玻璃、金屬、塑膠等多種材料工藝，在技術(shù)、加工及產(chǎn)能方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
2. AIoT業(yè)務(wù)
IDC預(yù)計(jì)，2023年AR/VR行業(yè)將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而出貨量將同比增長(zhǎng)31.5%；預(yù)計(jì)AR和VR頭顯在未來(lái)數(shù)年將持續(xù)增長(zhǎng)30%以上，到2026年的出貨量將達(dá)到3510萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期。
而藍(lán)思科技的主營(yíng)產(chǎn)品(結(jié)構(gòu)件、功能件)及相關(guān)配套生產(chǎn)業(yè)務(wù)在AR/VR領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，公司已有多個(gè)落地應(yīng)用，為客戶提供產(chǎn)品的一站式解決方案與服務(wù)，涵蓋玻璃、金屬、塑膠，光學(xué)、攝像、聲學(xué)模組等材料和零組件，以及貼合及組裝等服務(wù)。
2022年，藍(lán)思科技花費(fèi)39億元加碼智能穿戴和觸控功能面板建設(shè)項(xiàng)目，終端產(chǎn)品類型包括但不限于智能手表、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等，項(xiàng)目不僅代表公司看好智能穿戴業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展，還代表公司當(dāng)前已經(jīng)有足夠多的訂單在手，不然不會(huì)貿(mào)然如此大筆加碼。
寫(xiě)在最后
在經(jīng)歷2022年的寒冬之后，2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)勢(shì)必迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇，而消費(fèi)電子作為可選消費(fèi)，將有望恢復(fù)增長(zhǎng)。而已經(jīng)在新能源汽車和AIoT等新業(yè)務(wù)獲得新增長(zhǎng)點(diǎn)的優(yōu)秀消費(fèi)電子廠商，有望在舊業(yè)務(wù)企穩(wěn)的情況下，先于其它廠商突出重圍，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，搶占智能汽車與物聯(lián)網(wǎng)的巨大市場(chǎng)。
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