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在市場需求推動下，多晶硅價格在過去兩年里持續(xù)高漲，縱然如此，也擋不住下游企業(yè)的“熱情”，預(yù)估金額高達(dá)百億的長單合同屢見不鮮，期限也長達(dá)數(shù)年不等，屢屢沖上“熱搜”。
本次，韓華新能源一紙“十年長約”，更是將對多晶硅的“爭奪”帶上新高度。不過從雙方的關(guān)系來看，本次承購協(xié)議也在意料之中。
前硅料巨頭
資料顯示，REC成立于1996年，此后逐步進(jìn)入光伏領(lǐng)域。經(jīng)過多年發(fā)展，REC成功抓住第一次全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，在2005年前后成為全球硅料巨頭，產(chǎn)能位居世界前列，同時還擁有領(lǐng)先的硅片和電池產(chǎn)能。
在此基礎(chǔ)上，REC戰(zhàn)略重組為REC Silicon、REC Wafer、REC Solar三大業(yè)務(wù)模塊，分別負(fù)責(zé)多晶硅、硅片、組件業(yè)務(wù)。
憑借此前積累的巨大優(yōu)勢，REC Silicon在“光伏寒冬”后依然保持了強(qiáng)大的競爭力。2011-2014年間，其太陽能級多晶硅出貨量連續(xù)四年排名全球第五，2015年排名還全球第六。但在進(jìn)入2016年后，其多晶硅出貨量迅速掉出全球前十，就此退出領(lǐng)軍企業(yè)的競爭。
2019年，REC Silicon關(guān)閉位于華盛頓摩西湖的多晶硅工廠，一代硅料巨頭就此退出多晶硅市場。
韓華新能源的布局
2022年，在全球多晶硅供需失衡下，韓華新能源先是在1月份以1.6億美元收購了REC Silicon 16.67%的股份后，3月份又以4400萬美元從Aker Horizons額外收購了4.67%的股份，成為后者最大股東。此后，REC Silicon宣布將重啟其在華盛頓摩西湖的多晶硅工廠。
不難看出，正是在韓國光伏龍頭韓華新能源的主導(dǎo)下，前硅料巨頭REC Silicon才能在新世紀(jì)的第三個十年迎來轉(zhuǎn)機(jī)。當(dāng)然，韓華新能源不僅看中了REC Silicon的硅料生產(chǎn)基地，還有成本更低的硅料生產(chǎn)技術(shù)。
聚焦美國市場
目前，多晶硅主要使用改良西門子法進(jìn)行生產(chǎn)，經(jīng)過多年的優(yōu)化，頭部企業(yè)大全能源等已能將生產(chǎn)成本控制在5萬元/噸以下，讓不少“后來者”望而卻步。
但如果使用硅烷流化床法生產(chǎn)的顆粒硅，就可以成本上實現(xiàn)超越，按照保利協(xié)鑫的說法，硅烷流化床法生產(chǎn)的棒狀硅，相比改良西門子法毛利率可提高約15個百分點(diǎn)。
REC Silicon就是最早使用硅烷流化床法量產(chǎn)多晶硅的企業(yè)之一，擁有一定的經(jīng)驗和技術(shù)。韓華新能源收購REC Silicon股份，和本次簽下十年長約，很有可能就是看到了后者在硅烷流化床法上的優(yōu)勢。
當(dāng)然，此舉也是為了配合韓華新能源在美國的布局。近期，韓華新能源宣布將投資25億美元，在美國打造一個涵蓋硅棒、硅片、電池以及光伏組件的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
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