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據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。
各類新型儲能百花齊放，就裝機量來說，電化學儲能一家獨大，僅鋰離子電池儲能占比就達94.5%，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等新型儲能技術裝機量難以望其項背。
電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能逆變器(PCS)和其他電氣設備組成。BMS是電化學儲能系統(tǒng)不可或缺的重要組件，成本占比9%。
儲能BMS和動力電池BMS不同，儲能系統(tǒng)電池數(shù)量更多、系統(tǒng)更復雜、運行環(huán)境更惡劣、對BMS的抗干擾性要求更高。同時，儲能BMS屬于多學科較差技術領域，技術壁壘很高，軟件算法開發(fā)和精準數(shù)據(jù)測量是布局儲能BMS企業(yè)的核心競爭力。
當下來看，所有儲能BMS布局企業(yè)，均面臨同樣的技術困境：電芯內(nèi)部溫度難采集、SOC和SOH等狀態(tài)難計算；采樣點多，有線連接容易產(chǎn)生安全問題；電芯正式工作錢狀態(tài)難預測等。市場提出的解決方案，以標準化、模塊化和智能化作為升級方向，向分布式多層管理架構、主動均衡技術發(fā)展的趨勢明顯。
目前，我國布局儲能BMS的企業(yè)主要分兩類。一類是儲能系統(tǒng)全覆蓋(含BMS)的電池廠商、新能源汽車BMS制造商，如寧德時代、比亞迪等；一類是專注研發(fā)儲能BMS的第三方企業(yè)，如協(xié)能科技、高特電子等。兩類企業(yè)中，全覆蓋型企業(yè)更靠近產(chǎn)品終端，市占率更高。
最近，GGII對專注研發(fā)儲能BMS企業(yè)2022年的出貨量情況進行了統(tǒng)計，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，發(fā)布了《2022年儲能BMS企業(yè)出貨量排名》榜單，前五名分別是協(xié)能科技、高特電子、科工電子、華塑科技和天邦達。
協(xié)能科技
杭州協(xié)能科技股份有限公司成立于2012年，是一家專注于高性能的電池管理系統(tǒng)芯片和系統(tǒng)應用方案的創(chuàng)新性研發(fā)與應用的國家高新技術企業(yè)。
營收方面，協(xié)能科技財報顯示，公司2016年度、2017年度、2018年半年度營收分別為1807.05萬元、1604.22萬元、651.37萬元；凈利潤分別為-481.70萬元、-1657.09萬元和-1322.79萬元；同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-810.82萬元、-2017.58萬元和-1768.21萬元。也就是說，協(xié)能科技2016年-2018年三年連續(xù)虧損。
不過，2021年新能源汽車市場大爆發(fā)，儲能市場興起，協(xié)能科技2021年實現(xiàn)儲能系統(tǒng)容量累計超2.5GWh，BMS供貨量超百萬套。
2022年新能源汽車市場、儲能市場繼續(xù)蓬勃發(fā)展，協(xié)能科技作為第三方儲能BMS龍頭企業(yè)，業(yè)績承前啟后，大為改觀。
2022年，協(xié)能科技累計儲能BMS出貨量超10GWh，項目超1000個；海外第三方BMS出貨量第一，遍布全球50多個國家和地區(qū)。
高特電子
杭州高特電子設備股份有限公司成立于1998年，是一家專業(yè)致力于電池檢測及BMS電池管理系統(tǒng)等產(chǎn)品研發(fā)和制造、技術創(chuàng)新驅(qū)動的國家高新技術企業(yè)。
產(chǎn)品方面，高特電子自主研發(fā)了BMS前端采集和主動均衡芯片，并正在研發(fā)電池傳感器技術及產(chǎn)品，同時開展了基于儲能BMS的儲能系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘、服務的研究和應用，在電池狀態(tài)SOX計算和電池主動均衡技術上處于行業(yè)領先地位。
業(yè)務發(fā)展方面，2020年，高特電子儲能BMS業(yè)務合同800MWh，國內(nèi)儲能BMS合同占比 29.6%，完成交付600MWh，國內(nèi)儲能BMS交付占比 38.5%，穩(wěn)居行業(yè)第一。2021年，高特在國內(nèi)儲能BMS行業(yè)市場占比進一步提升，合同達到2.0GWh，交付達到1.3GWh。截止2022年6月，儲能BMS出貨量累計超過6GWh，全年計劃完成出貨目標10GWh。
科工電子
杭州科工電子科技有限公司成立于2015年，是一家專業(yè)從事新能源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的國家高新技術企業(yè)。
聚焦儲能，科工電子產(chǎn)品最近7年儲能BMS累計出貨7.5GWh，連續(xù)7年同行出貨市場份額排名第一，且市占比均超40%。
家庭戶用儲能領域，科工電子在業(yè)界內(nèi)全國排名領先，2016年～2022年完成了20萬套以上鐵鋰電池戶用儲能BMS配套和3家海外系統(tǒng)的TUV認證配套。
項目方面，科工電子儲能BMS產(chǎn)品支持1000V系統(tǒng)、1500V系統(tǒng)、35KV高壓直掛系統(tǒng)，并在多個項目得到了驗證，如廣州云浮16MW/16MWh鋰電池儲能系統(tǒng)項目、南京宏景豐城20MW/20MWh鐵鋰電池儲能系統(tǒng)、南都美國130MW/260MWh鐵鋰電池儲能系統(tǒng)等。
華塑科技
杭州華塑科技股份有限公司成立于2005年，是一家專業(yè)從事鉛酸電池BMS、儲能鋰電池BMS、EV動力電池BMS和電池監(jiān)控數(shù)據(jù)平臺運營服務研發(fā)、銷售的企業(yè)。
產(chǎn)品方面，公司形成了以 H3G-TA 系統(tǒng)、H3G-TV 系統(tǒng)和 H3G-TS 系統(tǒng)等后備電池 BMS為主，以動力鉛蓄電池BMS和儲能鋰電BMS為輔的產(chǎn)品體系，其中，H3G-TA 系統(tǒng)2018-2020年營收占比連續(xù)三年最高發(fā)，分別是82.92%、90.16%和85.49%。
營收方面，據(jù)華塑科技招股說明書，2019年至2022年6月，公司營收分別為10727.98萬元、20590.84萬元、23665.01萬元以及10755.32萬元，近三年年均復合增長率達到48.52%，成長性良好；同期歸母凈利潤分別為1621.74萬元、5615.67萬元、5519.27萬元和2359.19萬元，公司ROE連續(xù)三年超過25%，遠高于行業(yè)平均水平。
目前，華塑科技已經(jīng)成功上市深交所，股票代碼：301157。
天邦達
深圳天邦達科技有限公司成立于2007年，是專業(yè)從事新能源儲能鋰電池管理系統(tǒng)BMS和儲能整體解決方案的國家高新技術企業(yè)。
2014年，天邦達設立儲能事業(yè)部，將工商業(yè)儲能及家庭儲能在內(nèi)的儲能市場拓展為公司重要發(fā)展方向。
目前，天邦達儲能業(yè)務已經(jīng)覆蓋通信基站、戶用儲能、IDC、大型分布式集裝箱儲能、高壓儲能等電網(wǎng)側、用戶側儲能領域，其中，在通信基站儲能領域，天邦達的BMS在中國市場占有率第一。
天邦達的快速進步，也吸引了資本的注意，2016年中科院旗下產(chǎn)業(yè)基金投資天邦達A輪，2017年深圳政府背景的產(chǎn)業(yè)基金投資完B輪，據(jù)了解天邦達將于近幾年在創(chuàng)業(yè)板IPO。
營收方面，天邦達相關人士表示：“公司2018年營業(yè)額將超過4億元，計劃2019年實現(xiàn)銷售6.5億元，2020年突破銷售10億元，這主要來自于儲能和電動汽車市場的爆發(fā)”。
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