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截至收盤，安達(dá)科技下跌13.62%，報(bào)11.23元/股，當(dāng)前總市值為68.67億元。
安達(dá)科技發(fā)行價(jià)為13元/股，發(fā)行股票數(shù)量為5000萬(wàn)股，募集資金總額為6.5億元。募資將用于6萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行借款與補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
資料顯示，安達(dá)科技成立于1996年8月，公司是一家鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的生產(chǎn)制造企業(yè)，主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
打新熱情高卻被套
根據(jù)安達(dá)科技發(fā)行結(jié)果公告，8.34萬(wàn)戶投資者參與了安達(dá)科技的網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)倍數(shù)超110倍，網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金252.46億元。投資者參與積極性較高，最終安達(dá)科技的網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為3.16萬(wàn)戶，網(wǎng)上獲配比例為1.03%。
安達(dá)科技的網(wǎng)下發(fā)行投資者參與熱度也不低，151家網(wǎng)下投資者管理的172個(gè)配售對(duì)象參與了其網(wǎng)下發(fā)行，其中建信基金等2家公募基金最終獲得配售。
安達(dá)科技戰(zhàn)略配售獲得9家機(jī)構(gòu)投資者青睞，合計(jì)認(rèn)購(gòu)4.46億元。其中，4家地方國(guó)資機(jī)構(gòu)合計(jì)承諾認(rèn)購(gòu)3.5億元，占比78.48%，體現(xiàn)了貴州省、貴陽(yáng)市、廣西南寧市對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)布局的決心和對(duì)安達(dá)科技發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)可；上市公司欣旺達(dá)全資子公司和2家上游企業(yè)合計(jì)認(rèn)購(gòu)7000萬(wàn)元，占比15.7%，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)投資者對(duì)行業(yè)發(fā)展的信心。
本次發(fā)行后，以總股本和發(fā)行價(jià)計(jì)算，安達(dá)科技的估值為79.5億元，位居北交所市場(chǎng)前列，有望上市后成為融資融券、混合做市的交易標(biāo)的，并快速進(jìn)入北證50指數(shù)樣本，獲得公募基金、券商等專業(yè)機(jī)構(gòu)的關(guān)注和投資。
根據(jù)安達(dá)科技披露的上市公告書，本次上市的限售股份數(shù)量為2.97億股。公司控股股東、實(shí)控人及其親屬、“董監(jiān)高”人員、本次發(fā)行前直接持有10%以上股份的股東等相關(guān)主體均已完成限售。
成長(zhǎng)性依然高
受益于新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，磷酸鐵鋰正極材料的需求量迎來(lái)大幅提升。2019年至2022年上半年，安達(dá)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1.42億元、0.85億元、15.76億元、以及23.02億元，表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)性。
2022年安達(dá)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.85億元，同比增長(zhǎng)315.80%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.11億元，同比增長(zhǎng)251.52%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)8.16億元，同比增長(zhǎng)249.65%。
安達(dá)科技位列中國(guó)磷酸鐵鋰材料企業(yè)出貨量第六名。
從下游客戶來(lái)看，安達(dá)科技下游客戶涵蓋國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池及儲(chǔ)能企業(yè)，目前已成為比亞迪、中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、派能科技等眾多知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的主要供應(yīng)商之一。其中寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航為國(guó)內(nèi)前三大動(dòng)力電池供應(yīng)商，2021年及2022年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率高于70%，下游有充分需求支撐產(chǎn)能擴(kuò)張。
與比亞迪關(guān)系密切
比亞迪是安達(dá)科技的第九大股東、唯一的非自然人股東，持股比例為2.11%。
2021年4月，安達(dá)科技召開(kāi)董事會(huì)，通過(guò)了定增計(jì)劃，以2.53元/股的價(jià)格發(fā)行股票，擬募資3.54億元。比亞迪認(rèn)購(gòu)1185.77萬(wàn)股，共出資3000萬(wàn)元。
這一認(rèn)購(gòu)曾引發(fā)安達(dá)科技部分股東不滿，12.49%股東投出了反對(duì)票，原因之一是覺(jué)得認(rèn)購(gòu)價(jià)過(guò)低。
按3月23日收盤價(jià)計(jì)算，比亞迪此次認(rèn)購(gòu)浮盈超1億元。
從另一角度看，2010年，安達(dá)科技開(kāi)始進(jìn)入比亞迪供應(yīng)鏈，此后雙方建立長(zhǎng)期合作關(guān)系并簽署長(zhǎng)協(xié)。2014年，比亞迪對(duì)該公司的收入貢獻(xiàn)率達(dá)100%。2019年起，比亞迪對(duì)安達(dá)科技的營(yíng)收貢獻(xiàn)比有所下降，但仍是其主要客戶。
招股書顯示，2019-2022年上半年，安達(dá)科技對(duì)比亞迪的銷售占比分別為48.47%、29.31%、61.01%、38.48%。
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