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近日(9月4日)，澳大利亞鋰礦商Liontown Resources Ltd.公告，同意鋰鹽生產(chǎn)商AlbemarleCorp.(美國雅保)提出的66億澳元(當(dāng)前約合人民幣307.33億元)的收購要約。
雅寶將每股現(xiàn)金出價(jià)提高至3澳元，高于今年3月份的每股2.50澳元。而這也是雅寶五個月來的第三次出價(jià)。
此前3月，Liontown拒絕了Albemarle的非約束性收購要約，理由是：“董事會一致認(rèn)定該提案嚴(yán)重低估了Liontown的價(jià)值，因此不符合股東的最佳利益。”彼時(shí)Albemarle對Liontown的估值為55億澳元。
不過，最新的收購要約也并未塵埃落定。Liontown表示，目前尚不確定修訂后的指示性提議是否會進(jìn)展到具有約束力的要約。公司董事會已同意雅寶進(jìn)行有限期的盡職調(diào)查，使其能夠提出一項(xiàng)具有約束力的提案，但須雙方同意達(dá)成一項(xiàng)雙方都能接受的不披露和排他性協(xié)議。
Liontown擁有兩個主要鋰礦床
澳大利亞是世界上最大的鋰電池金屬出口國，中國的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、蜂巢能源，韓國的POSCO等鋰鹽和電池企業(yè)均在澳大利亞擁有鋰礦報(bào)銷權(quán)。同時(shí)，澳大利亞還與特斯拉和福特汽車等主要汽車制造商簽訂了供應(yīng)協(xié)議。
雅寶之所以不放棄收購Liontown，顯然也是看中其手中鋰礦資源。
資料顯示，Liontown控制著西澳大利亞的兩個主要鋰礦床，包括Kathleen Valley(凱瑟琳谷)項(xiàng)目和Buldania(布爾達(dá)尼亞)項(xiàng)目。
其中，凱瑟琳谷項(xiàng)目計(jì)劃于2024年中期首次生產(chǎn)，屆時(shí)將成為世界上最大的鋰礦之一。
而凱瑟琳谷項(xiàng)目雖還未開始生產(chǎn)，但已被LG新能源、特斯拉和福特鎖定，Liontown的承購承諾每年高達(dá)450,000干噸，約占凱瑟琳谷項(xiàng)目啟動SC6.0產(chǎn)能(約 500ktpa)的90%。三家公司的合作時(shí)間均自2024年開始，為期五年，與LG新能源和福特的合同可經(jīng)雙方同意后再延長五年。
布爾達(dá)尼亞項(xiàng)目靠近Mt Marion和Bald Hill鋰礦床，且地質(zhì)條件相似，初始礦產(chǎn)資源為1500 萬噸1.0%氧化鋰。
雅寶的全球布局
雅寶是全球最大電池金屬生產(chǎn)商，擁有全球儲量最大、品位最高、成本最具競爭力、遍布全球的鹽湖鋰資源和礦石鋰資源，并在北美、南美、亞太、歐洲均擁有成熟的生產(chǎn)基地。
澳洲布局方面，除收購Liontown外，今年2月，澳洲鋰礦巨頭Mineral Resources(MinRes) 宣布，將斥資近10億澳元收購雅寶在中國欽州和眉山兩家氫氧化鋰工廠50%的股份，并將調(diào)整與雅寶在澳洲的合資框架。
7月，雅寶宣布與MinRes達(dá)成一項(xiàng)新的協(xié)議。根據(jù)修訂后的協(xié)議，雅寶預(yù)計(jì)將獲得澳大利亞Kemerton礦場的全部所有權(quán)和Wodgina礦場50%的所有權(quán)，并保留中國欽州和眉山工廠的全部所有權(quán)。Wodgina10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓換取Kemerton25%的股權(quán)。
交易完成后，雅寶預(yù)計(jì)將向 MinRes支付3.8億至4億美元。在澳大利亞監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，預(yù)計(jì)將于2023年晚些時(shí)候完成交易。
那就將目光轉(zhuǎn)向雅寶在中國的布局。今年2月22日，眉山工廠傳來新進(jìn)展，年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰鋰電池材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)10月底投產(chǎn)。
雖然應(yīng)是全球鋰礦龍頭，但雅寶仍在發(fā)力擴(kuò)張。今年7月，雅寶還投資1.09億加元，收購總部位于加拿大的鋰礦開發(fā)商Patriot Battery Metals約5%的股份。
4月，雅寶發(fā)布聲明稱，今年將在阿根廷卡塔馬卡省投資4700萬美元開展鋰勘探活動。如果鉆探結(jié)果和宏觀經(jīng)濟(jì)條件適宜，公司將投資至少5億美元使該項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)階段。
此外，今年5月，雅寶與福特汽車公司達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，將于2026年至2030年間為其供應(yīng)超過10萬噸電池級氫氧化鋰。特斯拉也是雅寶的長單客戶之一。
鋰價(jià)下行，鋰礦搶手
上海鋼聯(lián)的最新數(shù)據(jù)顯示，9月5日，國內(nèi)電池級碳酸鋰均價(jià)下跌0.25萬元/噸至20.5萬元/噸，氫氧化鋰、部分鋰電池廢料價(jià)格也有所下跌。
上海有色網(wǎng)分析認(rèn)為，目前市場對后市下游走勢預(yù)期較差。當(dāng)前節(jié)點(diǎn)已至新一輪長協(xié)談單周期，但考慮到上游庫存高企，市場供需失衡的背景，多數(shù)下游廠商采買意愿不高，延遲提貨、談單的狀況時(shí)有發(fā)生。鋰鹽折扣系數(shù)有所承壓，市場價(jià)格下行。
與鋰價(jià)下行形成鮮明對的是，海內(nèi)外鋰礦卻十分搶手。
海外方面，雅寶收購Patriot Battery Metals和Liontown兩家鋰礦開發(fā)商不用再贅述。
值得一提的是，特斯拉董事長羅賓·丹霍爾姆周二(9月5日)在堪培拉的一個礦業(yè)會議上表示，澳大利亞擁有大量鋰等大宗商品儲備，是這種電池原料的全球最大供應(yīng)國。預(yù)計(jì)今年特斯拉在澳大利亞礦產(chǎn)上的支出將超過43億澳元，是2021年的三倍多。
丹霍爾姆還表示：“(行業(yè))對澳大利亞礦產(chǎn)的需求只會繼續(xù)上升。”
國內(nèi)方面，今年已有三次高價(jià)鋰礦拍賣。
8月14日，大中礦業(yè)公告，公司全資子公司大中新能源以42.06億元競得四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘探權(quán)。
8月11日，四川能投全資控股子公司四川能投資本，以10.1億競得四川省金川縣李家溝北鋰礦勘查權(quán)。
2月21日，志特新材料以60億元拍下瓦石峽南鋰礦的勘查探礦權(quán)，但最終志特新材料并未簽署交易合同，還被新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳實(shí)施聯(lián)合懲戒，三年內(nèi)禁止其參與全國礦業(yè)權(quán)出讓交易活動。
最新消息是，10月，云南將有兩宗鋰礦探礦權(quán)掛牌出讓，分別為云南省昆明市安寧鳴矣河雁塔村鋰礦勘查、云南省玉溪市安化鋰礦勘查，兩處鋰礦的首次出讓期限均為5年，從勘查許可證有效期開始之日起算。報(bào)名時(shí)間為2023年8月29日9:00至9月26日10:00。
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