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國內(nèi)光伏新增裝機量爆發(fā)
10月23日，國家能源局發(fā)布了1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-9月我國光伏累計新增裝機達128.94GW，同比增長145.1%；9月單月數(shù)據(jù)，光伏新增裝機15.78GW，同比增長94.1%，環(huán)比下降1.4%。
2023年1-9月光伏新增裝機量
值得一提的是，今年全國可再生能源裝機歷史性超過煤電，在可再生能源裝機中光伏裝機的占比最高。多家機構(gòu)也將國內(nèi)光伏整年新增裝機量預(yù)期提高至140GW至210GW，全球光伏新增裝機量305-350GW。
庫存高企 歐洲光伏組件庫存超80GW
然而，與終端裝機量爆發(fā)形成鮮明對比的，則是身處其中的上游供應(yīng)商感到“卷麻了”。從Big-Bit資訊在2023年走訪的企業(yè)口中，普遍得到的反饋都是說今年以來光伏市場競爭更加激烈，也有少部分磁性元件廠商對光伏市場未來發(fā)展前景的態(tài)度不似以往樂觀。
這種反差原因何在？是因為擴產(chǎn)嗎？
深圳市海光電子有限公司研發(fā)總監(jiān)馬進雄表示：“應(yīng)該跟上半年光伏備庫存有關(guān)。上半年很多光伏客戶都要求供應(yīng)商備了很多庫存，有些企業(yè)可能沒有提交或者壓在供應(yīng)鏈上，雖然終端光伏新增裝機量增速快，但光伏供應(yīng)鏈仍處于去庫存階段，所以大家會覺得比較難受。”
東莞銘普光磁股份有限公司研發(fā)部副總經(jīng)理楊建民持有同樣的看法，“主要是前兩年光伏庫存嚴重所造成。因為很多廠商庫存嚴重，雖然光伏裝機量在增長，但上游供應(yīng)商并沒有生產(chǎn)或者沒有接到新訂單，所以大家覺得比較難受。”
杭州普晶電子科技有限公司總經(jīng)理桂玉紅也認為：“光伏總體市場需求肯定是有一定下降，但比重沒有那么重，主要原因還是經(jīng)銷商手中庫存太多導(dǎo)致。”
以光伏組件為例，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國出口歐洲光伏組件86.6GW，而歐洲2022年光伏新增裝機是41GW，也就是說僅2022年一年歐洲的光伏庫存就超過40GW。今年上半年，我國歐洲出口了136.55億美元的光伏組件，約合980億人民幣，今年上半年光伏組件均價約1.7元/W，折算下來約60GW，而2023年機構(gòu)普遍預(yù)計歐盟光伏新增裝機量約43GW-67.8GW，按照較為樂觀的預(yù)測上半年光伏新增裝機量實現(xiàn)30WG，庫存也已超過70GW。挪威咨詢機構(gòu)Rystad Energy公司發(fā)布的一份研究報告也提到，截至2023年8月底，歐洲光伏組件經(jīng)銷商所有未售出的光伏組件總裝機容量約80GW，并預(yù)計到可能會超過100GW。
高企的光伏組件庫存也一定程度上制約了終端需求向上游傳遞，尤其是當這些庫存以肉眼可見的速度貶值，光伏組件價格從今年初的每瓦1.8元至1.9元，降到現(xiàn)在的每瓦1.2元至1.3元左右，降幅達到30%左右。
擴產(chǎn)仍在繼續(xù) 2023年新增產(chǎn)能超134GW
隨著光伏產(chǎn)業(yè)邁入高景氣周期，光伏行業(yè)擴產(chǎn)提速。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至今，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)超過480個。
部分逆變器企業(yè)擴產(chǎn)情況
我們以光伏逆變器為例，根據(jù)Big-Bit資訊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，近兩年新入局光伏逆變器的企業(yè)數(shù)量已超過30家，2023年以來公布的光伏逆變器擴產(chǎn)計劃中，預(yù)計新增光伏逆變器產(chǎn)能超過150GW，而陽光電源、錦浪科技等光伏逆變器龍頭企業(yè)則更早就已開始擴產(chǎn)，其中陽光電源印度工廠10GW、泰國工廠15GW光伏逆變器已達產(chǎn)；錦浪科技向特定對象募資中的11億元將投入到年產(chǎn)95萬臺組串式逆變器新建項目，產(chǎn)能擴張幅度達166.67%(擴產(chǎn)前組串式逆變器產(chǎn)能為77萬臺)，錦浪科技對媒體表示，到今年年底光伏逆變器總產(chǎn)能可以達到80GW。
從整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈而言，目前光伏逆變器環(huán)節(jié)集中度較高，光伏逆變器技術(shù)要求高，且銷售依賴特有渠道，進入光伏逆變器行業(yè)的門檻相對較高。對于磁元件企業(yè)而言，相比光伏其他環(huán)節(jié)，未來面臨的競爭壓力反而會更小。
其中，跨界進軍光伏逆變器最具代表的當屬德業(yè)股份和正泰電器。德業(yè)股份成立于 2000 年，主營家電業(yè)務(wù)，2016年通過并購寧波大學(xué)下屬獨立學(xué)院一個教授創(chuàng)業(yè)團隊的專利和商標，進入光伏逆變器和儲能行業(yè)，目前已形成儲能、微型并網(wǎng)及組串式并網(wǎng)逆變器三大類產(chǎn)品并駕齊驅(qū)的產(chǎn)品矩陣。
2018年，德業(yè)股份光伏逆變器業(yè)務(wù)營收僅有0.32億元，到2022年光伏逆變器業(yè)務(wù)營收已達到39.57億元，連續(xù)五年超過200%的同比增長率，也使得光伏逆變器業(yè)務(wù)成為公司的第一大業(yè)務(wù)，占比超過60%。2022年，德業(yè)股份逆變器總計銷售134.83萬臺，其中儲能逆變器29.90萬臺，組串式逆變器24.69萬臺，微型并網(wǎng)逆變器80.24萬臺，微型逆變器業(yè)務(wù)已成功躋身國內(nèi)前三甲。
據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司涉足光伏領(lǐng)域，總投資已達千億元以上，如平安、美的、格力、海爾等知名企業(yè)都已介入光伏領(lǐng)域。
磁性元件單一訂單金額更小
光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)潮的影響也開始逐步向上游傳導(dǎo)。
深圳市大潤科技有限公司總經(jīng)理王金斗表示，“今年光伏市場的一個顯著特點是訂單金額更小、更雜、更凌亂，可能是內(nèi)卷比較嚴重，說的夸張點，可能以前一個訂單10萬，現(xiàn)在只有1萬甚至5千，但是訂單的數(shù)量則增長明顯，且交期更短、品質(zhì)要求更高，像去年膜包線訂單交期一般要求是半個月，今年都要求控制在一周之內(nèi)。”
眾多新入局者，是否會導(dǎo)致磁性元件企業(yè)經(jīng)營光伏市場的邏輯生變，如需要面對更多的整機企業(yè)、單一訂單金額更??？或者說這種狀態(tài)是否會成為未來常態(tài)？
馬進雄認為不會。“今年我們光伏版塊業(yè)績增長30%，訂單金額也沒有出現(xiàn)十分明顯的變化，目前光伏市場主要還是集中在頭部企業(yè)，量小的也比較難起來，短期內(nèi)我認為不會出現(xiàn)這種情況。”
楊建民也表示，“今年以來出口訂單確實減少了，新能源整體的訂單金額也呈下降，但從長遠來看我覺得還是會回歸到正常的商業(yè)模式，集中度會越來越高，目前這種狀態(tài)可能會持續(xù)半年或到明年上半年。”
那對于磁性元件企業(yè)而言，未來哪些細分產(chǎn)品會更具有發(fā)展?jié)摿?？桂玉紅也闡述了自己的看法，“戶用光伏、儲能等細分市場的體量今年是被銷庫存制約的，我認為110、225、320、350等機型未來幾年都不會差。”
未來光伏市場如何發(fā)展
中國光伏能夠后來居上領(lǐng)跑全球，在于不斷地科技創(chuàng)新與科研突破，從而使光伏度電成本持續(xù)下降。
有關(guān)機構(gòu)的監(jiān)測顯示，隨著光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新迭代，過去10年間中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%，其中硅片的價格較十年前下降了97%，組件的價格較十年前下降了96%。伴隨著成本下降，光伏發(fā)電效能顯著提升，電池效率較十年前提升35%，組件效率較十年前提升33%。
自2021年掀起的硅料潮后，未來硅料成本也將繼續(xù)降低。去年10我們曾統(tǒng)計過硅料環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)情況，并預(yù)測2023年硅料產(chǎn)能缺口將逐步填平(詳情可查看：缺料與擴產(chǎn) 光伏硅料產(chǎn)能過剩了嗎)，實際上目前硅料價格已從高峰期30萬/噸下降至7萬/噸左右，這也是前文提到組件價格不斷下降的原因。
產(chǎn)能制約最后一環(huán)打通后，加上目前電池技術(shù)正從P型向N型過渡(N型比P型效率高約3%-5%)，從今年招標結(jié)果顯示，N型組件占比已提高至20.5%，N型產(chǎn)品逐漸實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，行業(yè)進入電池技術(shù)迭代關(guān)鍵期。未來光伏度電成本將進一步降低，推動終端裝機量爆發(fā)，并帶動上游磁性元件需求量的爆發(fā)。
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