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12月24日晚間，智光電氣(002169)公告，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司控股子公司廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司(以下簡稱“智光儲(chǔ)能”)擬以增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。智光電氣及廣州智光能效投資合伙企業(yè)(有限合伙)放棄對(duì)智光儲(chǔ)能本輪新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
智光儲(chǔ)能擬增資不超7億元，本輪投后估值不超過25億元，增資款項(xiàng)主要用于智光儲(chǔ)能的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營。
本輪增資完成后，智光電氣直接和間接持有智光儲(chǔ)能的股權(quán)比例將變更為66.82%，智光儲(chǔ)能仍為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。
此外，創(chuàng)業(yè)板上市公司科泰電源(300153)為智光儲(chǔ)能第三大股東。本輪增資完成后，持有智光儲(chǔ)能的股權(quán)比例將降至5.18%。
公告顯示，截至12月24日，廣東省粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)同意出資不超過6000萬元，廣東粵財(cái)創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為普通合伙人和基金管理人組建專項(xiàng)SPV同意出資不超2.4億元投資智光儲(chǔ)能。
其他意向投資人包括但不限于：國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(有限合伙)、弘興綠色創(chuàng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)基金(安徽)(有限合伙)、廣州穗開股權(quán)投資有限公司或其關(guān)聯(lián)方、廣州久贏私募股權(quán)投資基金管理有限公司或其關(guān)聯(lián)方等。
官方資料顯示，智光儲(chǔ)能成立于2018年2月，主要從事儲(chǔ)能領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研究與應(yīng)用，業(yè)務(wù)覆蓋儲(chǔ)能技術(shù)咨詢、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能設(shè)備銷售等領(lǐng)域。目前主推高壓級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能系統(tǒng)，已有多個(gè)100MW以上項(xiàng)目，已廣泛應(yīng)用于國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國電投集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、三峽集團(tuán)等大型客戶。
今年1-9月，智光儲(chǔ)能的營業(yè)收入和凈利潤分別為7.31億元、4487.38萬元。截至2023年9月末，智光儲(chǔ)能資產(chǎn)總額17.75億元，凈資產(chǎn)4.67億元。
維科網(wǎng)鋰電注意到，在11月的調(diào)研活動(dòng)中，智光電氣表示，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司已經(jīng)在長三角和珠三角提前布局，從備案項(xiàng)目中優(yōu)中選優(yōu)，年內(nèi)簽署和實(shí)施了部分項(xiàng)目，后期將逐步推進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資建設(shè)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步探索虛擬電廠業(yè)務(wù)落地的商業(yè)模式。
其中，位于廣州市黃埔區(qū)永和街道的產(chǎn)業(yè)基地主體(一期)預(yù)計(jì)將于2024年一季度投產(chǎn)；位于廣東省廣州市增城區(qū)的產(chǎn)業(yè)基地已完成土地購置，正穩(wěn)步推進(jìn)前期建設(shè)工作。
值得注意的是，此次增資智光儲(chǔ)能還存在上翻收購約定。各方約定，智光電氣應(yīng)在2024年3月31日起滿12個(gè)月至24個(gè)月內(nèi)向投資人披露上翻收購方案，發(fā)行股份價(jià)格不低于市場參考價(jià)的80%，不高于市場參考價(jià)的90%。
在投資人同意參與上翻收購的前提下，智光儲(chǔ)能及控股股東將盡最大商業(yè)努力，于2024年3月31日起滿12個(gè)月至24個(gè)月內(nèi)向深圳證券交易所提出上翻收購申請(qǐng)。原則上經(jīng)領(lǐng)投方同意，該期限可延長不超過6個(gè)月的時(shí)間。
若后續(xù)本輪投資者根據(jù)約定以回購?fù)顺龅?，智光電氣屆時(shí)可依據(jù)協(xié)議相關(guān)約定進(jìn)行回購或合意轉(zhuǎn)讓。若屆時(shí)進(jìn)行上翻收購的，則根據(jù)相關(guān)規(guī)定向其發(fā)行股份進(jìn)行上翻收購，上翻收購成功后本輪投資者將成為智光電氣的股東。
由此來看，此次增資有一種雙重交易的意味。
據(jù)顯示，智光電氣成立于1999年4月9日，總部位于廣州，2007年9月19日在深交所上市(股票代碼：002169)，目前擁有多家全資及控股子公司，核心業(yè)務(wù)包括數(shù)字能源技術(shù)與產(chǎn)品、綜合能源服務(wù)、能源技術(shù)及服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資。
今年前三季度，智光電氣實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.07億元，同比增長24.48%；凈利潤3599.4萬元，同比增長3.97%；扣非凈利潤-1914.19萬元，同比減虧90.17%。
二級(jí)市場上，截至12月27日收盤，智光電氣報(bào)6.53元，總市值51.44億元。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號(hào)
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