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2023年，儲能行業(yè)整體呈正向發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，我國新投運裝機規(guī)模約8.63GW/17.72GWh，相當于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。
聚焦細處，工商業(yè)儲能異軍突起，戶用儲能一時沉寂，碳酸鋰價格跌跌不休，電芯價格、系統(tǒng)報價累創(chuàng)新低。
IPO方面，有人歡喜有人愁，瑞浦蘭鈞、艾羅能源等企業(yè)成功上市，蜂巢能源、金力股份、中興新材等企業(yè)IPO終止。
1、艾羅能源成功上市
12月28日，艾羅能源(688717)公告稱，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊。
艾羅能源前身是2012年3月設(shè)立的浙江艾羅電源有限公司，2017年3月更名為浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)有限公司，2020年12月整體變更為股份有限公司。
作為國際知名的光伏儲能系統(tǒng)與產(chǎn)品提供商，艾羅能源主要面向海外客戶，提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器，應(yīng)用于分布式光伏儲能及并網(wǎng)領(lǐng)域。
聚焦儲能，艾羅能源持續(xù)深耕儲能領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)，于2013年推出SK系列儲能逆變器及相關(guān)產(chǎn)品，該系列產(chǎn)品是國內(nèi)最早的儲能逆變器產(chǎn)品之一。其自主研發(fā)生產(chǎn)的“戶用型儲能鋰離子電池”等5項產(chǎn)品被認定為“浙江省首臺(套)產(chǎn)品”。
艾羅能源曾公告稱，公司擬公開發(fā)行股票4,000萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%，募資約8.087億元，預(yù)計發(fā)行日期為2023年12月22日。以此計算，艾羅能源估值約32.35億元。
募集資金中，2.81億元用于儲能電池及逆變器擴產(chǎn)項目，1.51億元用于光儲智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項目，7644.57萬元用于 海外營銷及服務(wù)體系項目，3億元用于補充流動資金項目 。
2、瑞浦蘭鈞成功上市
2023年12月18日，港交所顯示，瑞浦蘭鈞成功登陸港交所，股票代碼：0666.HK。
瑞浦蘭鈞成立于2017年，是青山實業(yè)結(jié)合其自身豐富的礦產(chǎn)資源在新能源領(lǐng)域進行投資布局的首家企業(yè)。主要從事動力、儲能鋰離子電池單體到系統(tǒng)應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品為方型鋁殼刀片磷酸鐵鋰電池和三元電池。
自成立以來，瑞浦蘭鈞先后完成了3輪外部融資，累計融資額約85億元。其中，在2022年8月及9月的B輪融資后，以蕪湖聞名此輪投資8億元，獲得2.63%的持股比例計算，瑞浦蘭鈞估值超303億元。
聚焦儲能，其儲能產(chǎn)品涵蓋50Ah，72Ah，100Ah，150Ah，205Ah，230Ah，280Ah、320Ah多個系列，可廣泛應(yīng)用于大規(guī)模儲能、戶用儲能和商用儲能等領(lǐng)域。浙江艾羅能源是其第一家儲能電池客戶。
回顧其IPO歷程，2022年12月14日和2023年6月30日，瑞浦蘭鈞曾兩次向港交所遞交招股書。11月30日，瑞浦蘭鈞通過港交所的上市聆訊。12月18日，瑞浦蘭鈞成功登陸港交所。
3、蜂巢能源IPO終止
2023年12月22日，上交所信息顯示，科創(chuàng)板在審最大IPO蜂巢能源申請狀態(tài)變更為終止。
蜂巢能源前身為蜂巢有限，由長城汽車于2018年2月12日出資設(shè)立。公司主營新能源汽車動力電池及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
作為我國知名電池企業(yè)，2023年1-11月，蜂巢能源憑借7.18GWh的動力電池裝車量，榮登國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名第7位。
據(jù)媒體報道，對于主動撤回IPO申請，蜂巢能源表示：公司綜合考慮各種因素，以公司以及公司股東的最大利益為重，決定撤回A股申請，并考慮啟動其他融資方案。
根據(jù)招股說明書，蜂巢能源此次IPO，原計劃發(fā)行不超過25%的股份，擬募資150億元。以此計算，蜂巢能源對應(yīng)估值為600億元。
4、中興新材IPO終止
2023年10月10日，上交所顯示，中興新材主動撤回了首發(fā)上市申請，交易所決定終止對其的上市審核。
中興新材成立于2012年7月，專業(yè)從事鋰離子電池隔膜等高分子特種膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括干法鋰電基膜及涂覆膜，目前已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的干法鋰電隔膜供應(yīng)商。
聚焦儲能，中興新材產(chǎn)品在多家客戶的280Ah大容量電力儲能電芯、50Ah戶用儲能電芯中批量應(yīng)用并表現(xiàn)優(yōu)異。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年度，在我國儲能電池企業(yè)出貨量排名前十企業(yè)中，中興新材已實現(xiàn)對其中八家的批量出貨，包括比亞迪、寧德時代、海辰儲能、派能科技、鵬輝能源等，頭部客戶優(yōu)勢明顯。
回顧其IPO歷程，2023年3月30日，中興新材公司IPO申請獲受理；4月21日，上交所發(fā)出首輪問詢函；8月4日，該公司對審核問詢函進行回復(fù)；9月5日，該公司及其保薦人申請撤回上市申請文件；10月9日，該公司IPO正式終止。
根據(jù)其IPO計劃，中興新材原擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行股份不超過31,941,385股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的25%，募集資金13億元。其中，4.5億元用于武漢中興新材生產(chǎn)研發(fā)基地技術(shù)改造項目，4.75億元用于鋰電池干法隔膜及功能涂覆隔膜智能制造項目、1億元用于微納功能膜材料研發(fā)中心建設(shè)項目，2.75億元用于補充流動資金項目。
5、金力股份IPO終止
2023年9月18日，上交所顯示，金力股份IPO終止。
金力股份成立于2010年，是一家專注于鋰電池濕法隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動工具、電動兩輪車、3C 電子產(chǎn)品等下游領(lǐng)域。
公司實際控制人是袁海朝和袁秀英，兩人系夫妻關(guān)系，合計持股25.6772%。根據(jù)金力股份招股書(申報稿)，本次發(fā)行完成后，兩人持股比例將下降為21.8256%。存在實際控制人持股比例較低的風險。
回顧其IPO歷程，2022年12月30日，該公司IPO申請獲受理；2023年1月21日，上交所發(fā)出首輪問詢函；2023年3月31日，該公司發(fā)行上市申請文件中記載的財務(wù)資料已過有效期，IPO中止；2023年6月30日，該公司更新提交相關(guān)財務(wù)資料后，IPO恢復(fù)；2023年9月18日，該公司撤銷上市申請，IPO終止。
根據(jù)其IPO計劃，金力股份原擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股數(shù)量不超過9,693.2319萬股，且同時不低于發(fā)行后總股本的10.00%。公司擬募集資金13.10億元。其中，11.10億元用于湖北金力高性能電池隔膜項目，2億元用于補充流動資金項目。
6、許昌智能IPO注冊成功
2023年12月19日，北交所顯示，許昌智能IPO申請狀態(tài)變更為注冊。
許昌智能成立于2009年5月，前身是許繼智能控制技術(shù)有限公司。公司主營業(yè)務(wù)為智能配用電產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、組裝、銷售和服務(wù)，以及電力工程總承包業(yè)務(wù)。
公司的實際控制人是張洪濤、信麗芳，兩人系夫妻關(guān)系，合計直接持有公司33.47%的股份，合計可實際控制公司股份表決權(quán)比例為50.31%。
聚焦儲能，許昌智能專門設(shè)立了新能源事業(yè)部，下轄電力電子開發(fā)部和儲能產(chǎn)品開發(fā)部，前者負責儲能變流器、光儲一體機等電力電子元件產(chǎn)品的研發(fā)工作；后者負責分布式儲能和集中式儲能產(chǎn)品的開發(fā)。
回顧其IPO歷程，2022年12月30日，許昌智能IPO申請獲受理；4月14日，該公司完成北交所問詢；9月14日，該公司通過上市委會議；12月19日，公司成功注冊。
招股說明書(注冊稿)顯示，許昌智能本次發(fā)行擬募資3億元。其中，1.19億元用新型電化學儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，7300萬元用于園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設(shè)項目，7700萬元用于智能光伏發(fā)電及運維系統(tǒng)建設(shè)項目，3100萬元用于補充流動資金項目。
7、岷山環(huán)能IPO獲受理
2023年12月8日，北交所顯示，岷山環(huán)能IPO申請獲受理。
岷山環(huán)能成立于1999年，是一家集城市礦山開發(fā)、危廢固廢資源綜合利用、有色及稀貴金屬清潔生產(chǎn)、新材料、新能源、儲能為一體的循環(huán)經(jīng)濟生態(tài)企業(yè)。三年前公司曾打算借殼冀凱股份登陸A股，但是失敗了。
公司的實際控制人有三位，分別是何秋安、王愛云、何占源。何秋安與王愛云是夫妻關(guān)系；何占源為何秋安與王愛云之子。
聚焦儲能，公司主要從事括廢舊鉛蓄電池回收、電池制造銷售等，相關(guān)業(yè)務(wù)營收體現(xiàn)在外購危廢固廢綜合回收利用銷售收入、其他主營產(chǎn)品銷售收入上。
招股說明書(申報稿)顯示，岷山環(huán)能本次發(fā)行擬募資3.0192億元。其中，4692萬元用于用戶側(cè)電化學儲能電站項目(一期)，1.2億元用于退役動力電池梯次利用及回收項目(一期)，8000萬元用于網(wǎng)絡(luò)智能化城市礦山回收項目(一期)，3000萬元用于材料科學與城市礦山回收聯(lián)合實驗室項目，2500萬元用于光伏綜合智慧能源項目。
8、雙登股份IPO進入第二輪問詢
2023年11月23日，深交所顯示，雙登股份IPO進入第二輪問詢。
雙登股份成立于2011年12月，主營業(yè)務(wù)為儲能電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為鉛酸儲能電池產(chǎn)品(含系統(tǒng))及鋰離子儲能電池產(chǎn)品(含系統(tǒng))，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信基站儲能、數(shù)據(jù)中心儲能、戶用儲能及電力儲能等領(lǐng)域。
根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2022年度，雙登股份在全球基站/數(shù)據(jù)中心儲能電池市場的出貨量排名中國企業(yè)第一，公司的鉛酸通信儲能電池和鋰離子通信儲能電池均具有強大的市場競爭力。
作為通信儲能領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司客戶主要為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大通信運營商和中國鐵塔、華為、中興、愛立信、諾基亞等國內(nèi)外大型通信設(shè)備商，行業(yè)下游客戶具有體量大、集中度高的特點。主要競爭對手包括南都電源、圣陽股份、理士國際、雄韜股份、派能科技等。
公司實際控制人是楊善基，其直接持有公司 39.33%的股份，并通過雙登投資、泰州合贏、泰州合鑫控制公司 38.97%的表決權(quán)股份，合計控制公司 78.29%的表決權(quán)股份。
招股說明書(申報稿)顯示，雙登股份本次公開發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份，擬募集資金15.75億元。其中，約8.76億元用于年產(chǎn)2.5GWh儲能鋰離子電池制造項目；2.98億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目；4億元用于補充流動資金。
9、西典新能IPO注冊生效
2023年11月22日，上交所顯示，西典新能IPO注冊生效。
西典新能成立于2007年5月，主營業(yè)務(wù)為電連接產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電池連接系統(tǒng)和復(fù)合母排。
電池連接系統(tǒng)(CCS)是一種將鋁巴、信號采集組件、絕緣材料等通過熱壓合或鉚接等方式組合在一起，實現(xiàn)電芯間串并聯(lián)，并采集和傳輸電芯內(nèi)溫度、電壓等信號的電連接系統(tǒng)。
聚焦儲能，近三年，西典新能儲能電池用電池連接系統(tǒng)實現(xiàn)營收分別為101.03萬元、3882.69萬元和19640.47萬元，毛利率分別為35.19%、22.50%和16.10%，呈下降趨勢。
此次IPO，西典新能擬募資8.70億元。其中，2.19億元用于年產(chǎn)800萬件動力電池連接系統(tǒng)擴建項目，3.85億元用于成都電池連接系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項目 ，6,591.84萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，2億元用于補充流動資金項目。
10、力高新能IPO獲問詢
2023年7月17日，深交所信息顯示，國內(nèi)最大第三方BMS提供商——力高新能IPO獲問詢。
力高新能前身是2010年2月成立的力高(山東)新能源技術(shù)有限公司，2022年9月變更為股份有限公司。
作為國內(nèi)最大的第三方BMS提供商，力高新能專注于新能源汽車電子和儲能兩大業(yè)務(wù)板塊，集產(chǎn)品自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體，產(chǎn)品體系以新能源汽車用動力電池 BMS 產(chǎn)品為主、儲能和其他汽車電子產(chǎn)品為輔。
回顧歷年發(fā)展，力高新能儲能業(yè)務(wù)發(fā)展大致分為兩個階段。
第一階段，2021-2022年，力高新能進入高速發(fā)展階段，逐步拓展儲能用BMS產(chǎn)品，并設(shè)立國內(nèi)儲能子公司深圳力高。
第二階段，2023年后，力高新能依托BMS、EMS的研發(fā)投入基礎(chǔ)，成功研發(fā)戶儲產(chǎn)品(堆疊式戶用儲能產(chǎn)品COMO)并投入市場，在儲能領(lǐng)域開拓新的客戶，并在荷蘭設(shè)立全資孫公司Ligoo New Energy Technologies B.V，進軍歐洲市場。
招股說明書(申報稿)顯示，力高新能首次公開發(fā)行擬募資7.3479億元。其中，2.58億元用于新能源汽車電池控制系統(tǒng)研發(fā)及智能制造中心項目，2.77億元用于技術(shù)研發(fā)中心升級項目 ，2億元用于補充流動資金項目。
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