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2023年即將結(jié)束的前一周，寧德時(shí)代在官方微博上發(fā)布了一條意味深長(zhǎng)的視頻，標(biāo)題為《哪些新能源車在用寧德時(shí)代電池》。正片中，寧德時(shí)代列出理想、蔚來(lái)、問界、特斯拉、極氪、寶馬、阿維塔等知名品牌車型，大大小小不下30余款。
視頻結(jié)尾處，寧德時(shí)代還補(bǔ)上一句：選電車認(rèn)準(zhǔn)寧德時(shí)代電池。視頻發(fā)布之后，寧德時(shí)代繼續(xù)發(fā)布多條微博，并帶出“選電車，認(rèn)準(zhǔn)寧德時(shí)代電池”話題，意在提醒消費(fèi)者，寧德時(shí)代電池是當(dāng)下新能源車型中不可忽視的一員。
作為第三方獨(dú)立動(dòng)力電池供應(yīng)商，直接面向消費(fèi)者進(jìn)行品牌宣傳，這在寧德時(shí)代的發(fā)展歷程中，似乎還是第一次。畢竟，作為穩(wěn)居動(dòng)力電池龍頭位置的寧德時(shí)代，在汽車圈中無(wú)人不知，地位堅(jiān)如磐石。
為何寧德時(shí)代要在秀肌肉的同時(shí)，不斷向消費(fèi)端發(fā)出暗示？隨著新能源汽車市場(chǎng)飛速發(fā)展，車企紛紛加快電池自研節(jié)奏，強(qiáng)如寧德時(shí)代也開始感受到危機(jī)。新能源汽車日行千里，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局也并非一層不變。或許，寧德時(shí)代也有些慌了。
車企，我們不想再打工了
剛結(jié)束的12月，對(duì)與寧德時(shí)代而言，并非是一個(gè)好月份。合作伙伴紛紛公布自研動(dòng)力電池進(jìn)展，讓寧德時(shí)代有種“背叛”之感。
去年12月14日，極氪正式發(fā)布旗下首款自研電池800V磷酸鐵鋰超快充“金磚電池”。而剛上市的極氪007，也將首發(fā)搭載這款“金磚電池”。
極氪汽車與寧德時(shí)代一直是緊密的合作伙伴。寧德時(shí)代招牌麒麟電池，首發(fā)搭載的車型便是極氪009，之后又搭載在極氪001上。在資本層面，寧德時(shí)代也參與過(guò)極氪汽車兩輪融資。此外，寧德時(shí)代與吉利成立的“時(shí)代吉利”，專為極氪汽車生產(chǎn)電池。
此時(shí)極氪汽車宣布旗下自研“金磚電池”量產(chǎn)，與寧德時(shí)代而言，可謂是五味雜陳。
寧德時(shí)代榜一客戶蔚來(lái)汽車，也有自研電池的計(jì)劃。12月初，有消息顯示，蔚來(lái)汽車正計(jì)劃拆分電池制造業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)以獨(dú)立融資。不久前，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌，親自下場(chǎng)實(shí)測(cè)150kWh超長(zhǎng)續(xù)航電池包續(xù)航里程。
值得一提的是，這款150kWh電池包是蔚來(lái)在2021年NIO Day發(fā)布的一款半固態(tài)電池，能量密度為360Wh/kg，要超過(guò)寧德時(shí)代麒麟電池(255Wh/kg)。同時(shí)，這款電池也是蔚來(lái)汽車自主研發(fā)，2024年4月即將量產(chǎn)。
這兩家僅僅是自研電池的代表性車企。去年12月12日，廣汽埃安宣布旗下的因湃電池智能生態(tài)工廠正式竣工，該工廠規(guī)劃建設(shè)36GWh動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，可滿足60萬(wàn)輛新能源汽車裝載需求。相比其他車企自研進(jìn)程，廣汽埃安已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性投產(chǎn)階段。
蓋世汽車初步統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有15家以上車企宣布自研電池的計(jì)劃，不僅包括廣汽埃安、蔚來(lái)和極氪，還有長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、哪吒、嵐圖、五菱、上汽、寶馬、大眾、福特和豐田、本田等車企。而這些車企，有不少是寧德時(shí)代配套的客戶。
2023年以來(lái)，寧德時(shí)代一直在面對(duì)著一個(gè)情況，與之相關(guān)的客戶都開始了自研之路，并且陸續(xù)進(jìn)入落地階段。換句話說(shuō)，車企對(duì)寧德時(shí)代電池的依賴性也將逐步減輕。
而從車企的視角來(lái)看，曾經(jīng)得到寧德時(shí)代的大力支持，選擇寧德時(shí)代的優(yōu)質(zhì)電池，也意味著更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是也受制于寧德時(shí)代，曾幾何時(shí)，動(dòng)力電池供不應(yīng)求，面對(duì)“電池荒”，某車企一把手也得親自排隊(duì)等電池。
如今，動(dòng)力電池開始進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代，降本增效成為車企重要的考核目標(biāo)。降本第一步，便要從占據(jù)汽車產(chǎn)品40%-60%的動(dòng)力電池上想辦法。正如廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪所言，“車企都是在給寧德時(shí)代打工。”
有機(jī)構(gòu)測(cè)算，以特斯拉自研的4680電池為例，可節(jié)省約86%的生產(chǎn)成本，每kWh成本可降低69%。因此，具備一定規(guī)模的車企，自研或許是一條有效的降本之路。
寧德時(shí)代：請(qǐng)不要離開我
寧德時(shí)代危機(jī)感固然存在，但并非就此無(wú)所事事。
面對(duì)車企自研加外采的“雙向”下注，寧德時(shí)代繼續(xù)深度綁定與車企的供應(yīng)關(guān)系。
在車企陸續(xù)宣布自研電池進(jìn)展的12月期間，寧德時(shí)代于12月20日和賽力斯集團(tuán)簽了一份合作協(xié)議。值得一提的是，寧德時(shí)代與賽力斯集團(tuán)簽訂了深化合作協(xié)議，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群親自出席。
根據(jù)協(xié)議，雙方將在超充技術(shù)、電池安全、車電充一體化等方面深度合作，攜手拓展海外業(yè)務(wù)。更為核心的內(nèi)容，則是寧德時(shí)代將長(zhǎng)期為AITO問界系列車型提供電池產(chǎn)品，并且在新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)和新材料方面深度協(xié)同。
其實(shí)，早在2022年寧德時(shí)代已經(jīng)和賽力斯集團(tuán)簽訂了一份長(zhǎng)達(dá)五年的合作協(xié)議，如今再次針對(duì)AITO問界系列車型簽訂合作協(xié)議，其中的良苦用心，眾人皆心中有知。
或許，擺在寧德時(shí)代面前的形勢(shì)，并沒有想象中的那么美好。寧德時(shí)代需要做的便是見招拆招，車企選擇逃離自己，那就繼續(xù)加強(qiáng)合作，堵上出現(xiàn)的裂痕。
在技術(shù)布局上，寧德時(shí)代也早已開始了自我革命。麒麟電池一直是寧德時(shí)代的重磅產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)1000km的續(xù)航，不過(guò)麒麟電池也因?yàn)閮r(jià)格高，更適合于高端車型，因此配套量不算很大。
看到了市場(chǎng)變化趨勢(shì)，寧德時(shí)代于去年8月推出神行電池。這是一款采用磷酸鐵鋰材料并達(dá)到4C的超充電池，充電10分鐘續(xù)航400公里的效果。在成本上，神行電池更加經(jīng)濟(jì)，也是寧德時(shí)代瞄準(zhǔn)15-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間車型的主打產(chǎn)品。
隨著神行電池的發(fā)布，寧德時(shí)代的朋友圈也得到明顯的擴(kuò)充，哪吒、奇瑞、極越、嵐圖、北汽、廣汽等車企紛紛向其伸出橄欖枝。
隨著車企自研節(jié)奏的加快，車企與寧德時(shí)代都在重新思考議價(jià)權(quán)的問題。一方面，車企通過(guò)自研電池掌握核心技術(shù)，增強(qiáng)心競(jìng)爭(zhēng)力，打造出自身發(fā)展過(guò)程中的護(hù)城河，以提升其在供應(yīng)關(guān)系中的議價(jià)權(quán)。
另一方面，自研電池并非一朝一夕之功，在技術(shù)轉(zhuǎn)換、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)還要經(jīng)歷多方的驗(yàn)證，技術(shù)門檻和時(shí)間、人力物力成本也必然會(huì)高企。因此，不得不繼續(xù)與寧德時(shí)代深度合作，以求平穩(wěn)度過(guò)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。
從雙方的視角來(lái)看，彼此的合作也開始進(jìn)入讓步階段。車企自研提高了自身的議價(jià)能力，寧德時(shí)代也在逐步松動(dòng)的合作強(qiáng)度之下，開始打造新的供應(yīng)關(guān)系。或繼續(xù)深度綁定，以獲得可見市場(chǎng)的訂單，或研究新技術(shù)，去抵御車企自研的沖擊。
有業(yè)內(nèi)人士提供信息透露，寧德時(shí)代與合作車企擬定了新的價(jià)格協(xié)議，在采購(gòu)價(jià)格上有所變化。不過(guò)，達(dá)成這樣協(xié)議的也有條件，接受寧德時(shí)代價(jià)格讓利協(xié)議的車企，3年內(nèi)采購(gòu)寧德時(shí)代電池的比例不得低于80%，且需提前支付一部分預(yù)付款。
未來(lái)還是“寧王”的天下嗎？
這不得不讓人聯(lián)想，在自研電池大規(guī)模落地之時(shí)，曾經(jīng)承諾“自研+外采”的車企，會(huì)讓曾經(jīng)離不開的“寧王”，成為時(shí)代的“棄兒”嗎？
在資本市場(chǎng)上，寧德時(shí)代的境遇有所映射。2021年，正式“電池荒”高發(fā)之年，寧德時(shí)代市值達(dá)到1.6萬(wàn)億元。2023年之后，寧德時(shí)代市值大幅縮水，在去年9月6日重回萬(wàn)億市值之后，如今市值已蒸發(fā)約3157億元。截止1月3日，寧德時(shí)代股價(jià)為155.58元/股，總市值為6843億元。
在配套市場(chǎng)上，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額也在逐步下滑。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年寧德時(shí)代裝車量占比高達(dá)52.1%，2022年占比下滑至48.2%。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月寧德時(shí)代裝車量占比繼續(xù)下滑至42.91%。
更為嚴(yán)峻的還有寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率。動(dòng)力電池行業(yè)正在發(fā)生產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，寧德時(shí)代2021年、2022年產(chǎn)能利用率分別為95%、83.4%。而2023年上半年，寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率已經(jīng)下滑至61%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這樣的情況，或許會(huì)一直延續(xù)至2025年。
當(dāng)然，盡管面對(duì)不利的局勢(shì)，寧德時(shí)代老大的地位短期內(nèi)依舊難以撼動(dòng)。而對(duì)寧德時(shí)代而言，也并未坐以待斃，而是在積極跟隨甚至引領(lǐng)新能源汽車新動(dòng)向。
在業(yè)務(wù)布局上，除了推出根據(jù)經(jīng)濟(jì)性的神行電池之外，在儲(chǔ)能、換電業(yè)務(wù)上也積極拓展，同時(shí)寧德時(shí)代也在研究凝聚態(tài)電池、固態(tài)電池以及鈉離子電池等前瞻性技術(shù)。在海外市場(chǎng)方面，面對(duì)國(guó)內(nèi)極度內(nèi)卷的態(tài)勢(shì)，寧德時(shí)代也將目光拓展至海外，積極拓展海外客戶。比如，與Stellantis 達(dá)成合作，將歐洲市場(chǎng)為Stellantis 提供磷酸鐵鋰電池。
此外，寧德時(shí)代戰(zhàn)略市場(chǎng)也并非聚焦在汽車行業(yè)一個(gè)領(lǐng)域。隨著碳中和時(shí)代的到來(lái)，除動(dòng)力、儲(chǔ)能外，還有工程機(jī)械、重卡、船舶、航空等領(lǐng)域的全面電動(dòng)化也即將開始，新能源行業(yè)至少有20倍的市場(chǎng)空間，這也將會(huì)是寧德時(shí)代業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
無(wú)論如何，寧德時(shí)代的龍頭地位正在松動(dòng)。不過(guò)，寧德時(shí)代方面的回應(yīng)也十分清醒：從保障供應(yīng)角度，車企可能自制一部分電池。對(duì)于自身定位，寧德時(shí)代始終是全球領(lǐng)先的獨(dú)立第三方動(dòng)力電池供應(yīng)商，可以提供全球最有競(jìng)爭(zhēng)力、最具成本潛力、更多元化的產(chǎn)品解決方案。
原標(biāo)題:車企自研電池加速，寧德時(shí)代慌了？
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