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上海清易
2023年4月26日，廣汽埃安電池研發(fā)部總監(jiān)李進在行業(yè)大會上公開表示：對于新能源動力電池技術(shù)路線，相比磷酸鐵鋰體系，磷酸錳鐵鋰與尖晶石鎳錳酸鋰等高錳正極體系平臺電壓高、能量密度高，單位電量耗鋰量更低，理論成本更低，未來有望替代部分磷酸鐵鋰電池。
與此同時，在“十四五”國家重點研發(fā)計劃中，“低成本長壽命錳基儲能鋰離子電池”被列為“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項項目。
在政策端和產(chǎn)業(yè)端的雙重“加持”下，2023年磷酸錳鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)化開始“快進”。電池企業(yè)、材料企業(yè)布局、生產(chǎn)持續(xù)提速。那么2024年以及更遠的未來磷酸錳鐵鋰又會如何發(fā)展？助推的關(guān)鍵又是什么？
基于此背景，維科網(wǎng)鋰電以10萬+噸為基準線，“復盤”了2023年九大磷酸錳鐵鋰材料項目，并對下游端產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進行追蹤，為行業(yè)人士提供參考。
九大10萬+噸磷酸錳鐵鋰材料項目
目前鋰電池中較為常用的磷酸鹽系正極材料為磷酸鐵鋰(LFP)，主流新型的為磷酸錳鐵鋰(LMFP)，即通過在磷酸鐵鋰基礎(chǔ)上引入錳元素，從而獲得更高的綜合充放電電壓，相比磷酸鐵鋰具有更高的能量密度、更好的低溫特性以及低成本優(yōu)勢；相比三元材料有著高安全性和壽命長的優(yōu)點。
就此而言，依托長期打下的技術(shù)積累和產(chǎn)線建設(shè)，LFP企業(yè)可以更快切入并規(guī)劃LMFP產(chǎn)能。這也是目前的趨勢之一，布局的材料企業(yè)多為頭部LFP企業(yè)，包括當升科技、德方納米、湖南裕能、容百科技、乾運高科等。
當升科技：2023年1月13日，當升科技公告，公司審議通過攀枝花新材料產(chǎn)業(yè)基地項目投資議案，規(guī)劃建成年產(chǎn)30萬噸磷酸(錳)鐵鋰產(chǎn)能。其中首期項目計劃建成年產(chǎn)12萬噸磷酸(錳)鐵鋰生產(chǎn)線及配套設(shè)施，總投資為26.03億元。
德方納米：3月30日，德方納米公告，擬在云南省曲靖市會澤縣建設(shè)“年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目”，項目總投資約25億元。
9月28日，德方納米再次公告，擬在深汕特別合作區(qū)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)“年產(chǎn)50萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目”，項目固定資產(chǎn)投資約80億元。
截至目前，德方納米已建成11萬噸磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能，已在小批量供貨中。根據(jù)規(guī)劃，2023年底磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能有望形成19萬噸產(chǎn)能。預計到2025年年末，產(chǎn)能將達44萬噸。
乾運高科：6月25日，由乾運高科投資建設(shè)的年產(chǎn)20萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項目正式開工。項目總投資50億元，分兩期建設(shè)。
天奈科技：6月，天奈科技位于四川眉山的天奈錦城正極材料項目正式開工。該項目由天奈科技牽頭，上海錦源晟、國成礦業(yè)三方共同投資，將分兩期建設(shè)10萬噸新型正極材料生產(chǎn)線，計劃總投資約30億元，項目主要產(chǎn)品是磷酸錳鐵鋰正極材料。
上海錦源晟：7月21日，息烽縣政府與上海錦源晟簽約10萬噸/年磷酸(錳)鐵前驅(qū)體項目投資協(xié)議。項目投資總額12億元，分兩期建設(shè)。
湖南裕能：8月，湖南裕能披露65億元定增預案，其中涉及年產(chǎn)32萬噸磷酸錳鐵鋰項目，目前正在積極建設(shè)中，有望于2024年放量。
容百科技：9月6日，容百科技公告，擬在仙桃市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新建10萬噸磷酸錳鐵鋰及5萬噸鈉電正極材料產(chǎn)能，項目總投資金額約30億元，預計在2026年全部建成并投產(chǎn)。
容百科技可以說是磷酸錳鐵鋰材料規(guī)劃布局最大的企業(yè)之一。除了國內(nèi)項目基地，容百科技還計劃在韓國直接投建磷酸錳鐵鋰新一代產(chǎn)品的工廠。計劃于2025年底在中、韓建成14萬噸/年磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能，2030年底在中、韓、歐、美建成56萬噸/年磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能。
而且，目前容百科技磷酸錳鐵鋰材料客戶(含二輪、四輪)共計達80多家，2023年上半年出貨主要是在二輪車，同時上半年通過了多家動力電池客戶的審廠。目前，在四輪車方面的裝車進度上已完成夏試，預計在2023年底會實現(xiàn)大規(guī)模裝車，公司有望成為市場上最快、最早實現(xiàn)上車的磷酸錳鐵鋰企業(yè)。
宇拓新能源：12月17日，新疆霍城縣與深圳宇拓新能源科技集團有限公司舉行年產(chǎn)10萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料建設(shè)項目簽約儀式，項目規(guī)劃總投資40億元。
2024年將逐漸進入兌現(xiàn)應(yīng)用期
磷酸錳鐵鋰產(chǎn)業(yè)化進程自2022年下半年開始不斷加快，電池、正極材料新品應(yīng)接不暇。此后，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在逐步擴大產(chǎn)能建設(shè)及裝車應(yīng)用。歷時一年半，下游電池端也取得了初步成績。
先來看兩個最新數(shù)據(jù)：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，三元和磷酸錳鐵鋰混配體系電池首次實現(xiàn)裝車。
12月27日，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉透露，2023年磷酸錳鐵鋰電池出貨量超過1萬噸。
雖然還只是三元和磷酸鐵鋰電池出貨量的零頭都不到，但也標志著磷酸錳鐵鋰產(chǎn)業(yè)化進程取得了一個重要的里程碑。同時，寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、星恒電源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、孚能科技等電池企業(yè)的LMFP產(chǎn)品或已經(jīng)裝車應(yīng)用，或?qū)㈥懤m(xù)在2024年裝車發(fā)布，預計大規(guī)模的放量，將帶動磷酸錳鐵鋰逐漸進入兌現(xiàn)應(yīng)用期。
寧德時代：奇瑞星紀元ES和奇瑞與華為首款合作車型智界S7均采用了寧德時代的M3P電池。其中智界S7為首發(fā)品牌。
另外，去年還有消息稱，特斯拉Model 3改款車型將搭載寧德時代的M3P電池。
值得指出的是，M3P并不是真正意義上的磷酸錳鐵鋰電池，寧德時代內(nèi)部將M3P電池稱之為磷酸鹽體系的三元。
此外，寧德時代去年也投資了磷酸錳鐵鋰材料企業(yè)力泰鋰能，目前全資持股該公司。力泰鋰能已有年產(chǎn)2000噸磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線，并計劃2022年新建年產(chǎn)3000噸磷酸錳鐵鋰產(chǎn)線。
國軒高科：去年5月發(fā)布磷酸錳鐵鋰體系的L600啟晨電芯及電池包，續(xù)航可達1000公里，預計2024年量產(chǎn)。
星恒電源：在錳基電池的技術(shù)專業(yè)、研發(fā)深度、應(yīng)用規(guī)模上，星恒電源全面領(lǐng)先，目前主打單晶錳酸鋰+磷酸錳鐵鋰“黃金雙核”技術(shù)路線。
在錳基前驅(qū)體制備端，星恒電源獨創(chuàng)MFO錳鐵氧化物前驅(qū)體合成技術(shù)，目前已成功實現(xiàn)萬噸級量產(chǎn)。
在產(chǎn)品端，去年3月試水儲能領(lǐng)域，攜手紐曼率先推出高性能磷酸錳鐵鋰戶外移動電源“紐曼S系列”，目前循環(huán)壽命可達3000次，超越常規(guī)磷酸鐵鋰。在新能源汽車和家庭儲能領(lǐng)域，獨家研發(fā)的金磚電池在年底實現(xiàn)全面量產(chǎn)，支持400KM以內(nèi)的續(xù)航里程。
欣旺達：去年7月，欣旺達稱，公司磷酸錳鐵鋰電芯產(chǎn)品能量密度可達到235Wh/kg，目前已得到客戶的認可，正在進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)工作。
三星SDI：去年9月4日，三星SDI在德國慕尼黑車展上首次展示了其磷酸錳鐵鋰電池產(chǎn)品。
此外，中創(chuàng)新航早已發(fā)布One-Stop高錳鐵鋰電池；瑞浦蘭鈞和孚能科技等也已有磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品儲備。
總結(jié)
磷酸錳鐵鋰是正極材料重要的發(fā)展方向，優(yōu)勢顯著。東吳證券去年的研究報告預測，預計錳鐵鋰電池率先應(yīng)用于兩輪車和續(xù)航700km左右的動力車型。并測算錳鐵鋰2025年的滲透率將達到5-10%，電池需求近130GWh，對應(yīng)正極需求超20萬噸，市場規(guī)模近150億元。
雖然前景被廣泛看好，但磷酸錳鐵鋰也存在電導率低+電壓不穩(wěn)定+錳溶出等難題等待攻破。未來隨著碳包覆、離子摻雜、納米化等技術(shù)改性方案的推出和應(yīng)用，磷酸錳鐵鋰材料的性能和成本講可以實現(xiàn)平衡，屆時下游電池端也能更快實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用。有分析認為，預計兩到三年內(nèi)富鋰錳動力電池將會成為動力電池的主流產(chǎn)品之一。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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