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上海清易
在2023年，全球3D打印行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全球各大3D打印上市公司在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面都取得了積極成果。其中，一些上市公司也相繼發(fā)布了各自的2023年財(cái)報(bào)，并引起了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。作為該行業(yè)的領(lǐng)軍者，3D打印上市公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)展現(xiàn)了它們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的實(shí)力和潛力，為我們了解3D打印行業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)和潛力提供了較大的指導(dǎo)作用。
南極熊注意到，在這些財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，鉑力特、華曙高科等國(guó)產(chǎn)廠商持續(xù)發(fā)力，后來(lái)居上，已經(jīng)牢牢占據(jù)了3D打印的“頭把交椅”。而諸如美國(guó)Stratasys、3D Systems等老牌3D打印公司卻呈現(xiàn)出疲軟態(tài)勢(shì)，且出現(xiàn)了各大巨頭之間的“并購(gòu)大戰(zhàn)”。這些現(xiàn)象表明3D打印的技術(shù)優(yōu)勢(shì)尚未完全轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，距離穩(wěn)定的規(guī)模化工業(yè)應(yīng)用仍有一段距離。在本期文章中，南極熊按照近期的市值排名，對(duì)幾家市值超過(guò)1億美元的頭部3D打印上市公司去年的財(cái)報(bào)進(jìn)行了總結(jié)及分析：
第一名：鉑力特
作為中國(guó)起步較早的一批3D打印公司，鉑力特近幾年的發(fā)展均呈現(xiàn)出了強(qiáng)大的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。憑借著著金屬3D打印的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和龐大的市場(chǎng)布局，鉑力特自2019年上市以來(lái)，便迅速躋身全球3D打印上市公司市值排名的前列，并長(zhǎng)期占據(jù)了頭甲的位置。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，鉑力特公司的市值達(dá)到了22.9億美元，為市值榜第一位。
目前，鉑力特并未發(fā)表2023年全年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，但根據(jù)其在2023年 10 月底發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，鉑力特在2023年1~3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 7.4 億元，同比勁增42.5%；歸母凈利潤(rùn) 0.38 億元，同比勁增273.9%；扣非歸母凈利潤(rùn) 0.14 億元，同比勁增128.1%。業(yè)績(jī)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，公司營(yíng)收快速增長(zhǎng)主要是持續(xù)開(kāi)拓新的市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域，3D打印定制化產(chǎn)品和自研 3D 打印設(shè)備均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)所致。隨著金屬3D 打印快速滲透 3C 領(lǐng)域，鉑力特持續(xù)收到來(lái)自蘋(píng)果、華為等科技巨頭公司的大單。相信未來(lái)，鉑力特將亟需引領(lǐng)著3D 打印行業(yè)發(fā)展方向，并不斷開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間。
第二名：華曙高科
2023 年年初，華曙高科科創(chuàng)板鳴鑼上市，發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道，金屬、尼龍兩大產(chǎn)品線突破創(chuàng)新，領(lǐng)跑技術(shù)前沿，開(kāi)拓全球高潛力市場(chǎng)，打造國(guó)際化生態(tài)圈；全球客戶(hù)端累計(jì)銷(xiāo)量突破 1000 臺(tái)，實(shí)現(xiàn)里程碑式新跨越。根據(jù)2024年3月13日的數(shù)據(jù)顯示，華曙高科公司的市值達(dá)到了13.2億美元，已經(jīng)躍居3D打印上市公司的第二位。在2024年3月初，華曙高科(SH 688433)發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
報(bào)告顯示公司去年?duì)I業(yè)收入約6.06億元，同比增加32.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.33億元，同比增加34.62%；基本每股收益0.33元，同比增加22.22%。2023年1至6月份，華曙高科的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：3D打印設(shè)備及輔機(jī)配件占比87.45%，3D打印粉末材料占比7.81%，售后服務(wù)及其他占比4.57%，其他業(yè)務(wù)占比0.16%，其他主營(yíng)業(yè)務(wù)占比0.0%。
第三名：深陷“并購(gòu)大戰(zhàn)的”Stratasys
南極熊注意到，根據(jù)2024年3月13日的數(shù)據(jù)顯示，Stratasys公司的市值達(dá)到了8.7億美元，位于3D打印上市公司的第三位。在2023年末， Stratasys公司(納斯達(dá)克股票代碼：SSYS)收到了Nano提出的初步提議，欲以每股16.50美元的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其當(dāng)前未持有的全部Stratasys已發(fā)行股票(3D打印大廠并購(gòu)戰(zhàn)：Nano Dimension欲現(xiàn)金拿下Stratasys，后者估值約為11億美元)。對(duì)戰(zhàn)略替代方案的評(píng)估是在Stratasys終止與Desktop Metal的合并提議后宣布的，超過(guò)75%的Stratasys股東于2023年9月份拒絕了該交易。有鑒于此，Nano再次試圖收購(gòu)該公司，并認(rèn)為有必要發(fā)布公開(kāi)新聞稿來(lái)宣布這一意圖。
目前，Nano已經(jīng)成為Stratasys的最大股東，并于2023年多次嘗試收購(gòu)該公司所有剩余股份。同時(shí)，該公司持有后者14%的股份，并提出以每股16.50美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)其余股份。截至目前，我們還未看到Stratasys對(duì)這次收購(gòu)舉措的最終決定。未來(lái)，圍繞Stratasys公司的“并購(gòu)大戰(zhàn)”仍在繼續(xù)。
第四名：先臨三維
先臨三維主要從事高精度工業(yè)3D掃描和齒科數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，高度重視高精度工業(yè)3D視覺(jué)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化，市值達(dá)到7.2億美元，位于3D打印上市公司中第四位。2023年10月30日，先臨三維科技股份有限公司(證券代碼：830978，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“先臨三維”)發(fā)布2023年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示，公司在2023年第三季度營(yíng)業(yè)收入2.53億元，同比增長(zhǎng)26.50%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2057.31萬(wàn)元，同比上升234.00%?？鄯莾衾麧?rùn)1640.23萬(wàn)元，同比上升1,336.74%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.19億元，同比增長(zhǎng)31.24%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6675.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2,247.33% ?？鄯莾衾麧?rùn)為5327.83萬(wàn)元。
第五名：Nano Dimension
增材制造電子產(chǎn)品 (AME)和多維聚合物、金屬和陶瓷 3D 打印解決方案供應(yīng)商N(yùn)ano Dimension公司的市值達(dá)到6.9億美元。該公司在2024年1月初發(fā)布了截至2023年12月31日的第四季度和十二個(gè)月的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)初步數(shù)據(jù)。Nano Dimension 預(yù)計(jì)截至2023 年 12 月 31 日的第四季度未經(jīng)審計(jì)的合并收入約為 1,430 萬(wàn)美元，截至 2023 年12月 31 日的全年約為 5,620 萬(wàn)美元。預(yù)計(jì) 2023 年第四季度收入將比 2022 年第四季度增長(zhǎng) 18%，預(yù)計(jì) 2023 年全年收入將比2022年全年增長(zhǎng) 29%。這一數(shù)據(jù)反映了根據(jù)現(xiàn)有信息對(duì) NanoDimension 截至 2023 年 12 月 31 日第四季度和全年某些業(yè)績(jī)的初步估計(jì)。Nano Dimension 截至 2023 年 12 月 31 日的第四季度和全年經(jīng)審計(jì)的最終業(yè)績(jī)可能與初步估計(jì)有所不同。
第六名：3D Systems
從事齒科正畸和醫(yī)療保健行業(yè)的3D Systems 的市值為6.5億美元。2024年2月29日，3D Systems發(fā)布了2023年第四季度以及全年的財(cái)報(bào)。3D Systems在2023年第四季度收入為1.15億美元，較2022年第四季度下降13.5%，原因是牙科正畸業(yè)務(wù)顯著減少，以及客戶(hù)投資延遲導(dǎo)致3D打印機(jī)的銷(xiāo)售下降。3D Systems 2023 財(cái)年的銷(xiāo)售額為 4.88億美元，比 2022 財(cái)年的收入 5.38億美元下降了 9.3%。牙科銷(xiāo)售放緩，較2022年的峰值總共下降了 39%，這也可能與3D Systems 的客戶(hù)隱適美收購(gòu)自己的 3D 打印公司Cubicure 有關(guān)。
3D Systems 2023 年全年凈虧損較上年增加 2.48億美元，達(dá)到虧損 3.7億美元。3D Systems Corporation 凈虧損的增加主要反映了商譽(yù)和其他無(wú)形資產(chǎn)的減值、收入的減少以及與再生醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)投資相關(guān)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增加以及咨詢(xún)和外部服務(wù)費(fèi)用的增加。與去年相比，2023 年調(diào)整后 EBITDA 減少1874萬(wàn)美元，至虧損 2453萬(wàn)美元，這主要是由于牙科正畸市場(chǎng)銷(xiāo)量下降、與再生醫(yī)學(xué)投資相關(guān)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加以及咨詢(xún)和外部服務(wù)費(fèi)用增加的不利影響 。為跳脫業(yè)績(jī)不佳的困境，3D Systems 宣布對(duì)其執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行重大調(diào)整，任命新高管以加強(qiáng)重組計(jì)劃，并計(jì)劃將員工人數(shù)裁員約 6%，進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)營(yíng)。
第七名：超卓航科
冷噴涂3D打印廠商超卓航科(688237.SH)市值達(dá)到3.1億美元，并未發(fā)布2023年的相關(guān)財(cái)報(bào)信息。該公司在2023年11月末發(fā)布公告，擬使用自有資金或自籌資金1.25億元收購(gòu)成都鵬華科技有限公司(下稱(chēng)“鵬華科技”)100%股權(quán)。超卓航科多年來(lái)始終致力于冷噴涂增材制造技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，目前已成功將該技術(shù)應(yīng)用于航空機(jī)體結(jié)構(gòu)再制造、航空器及航空器部件的制造及維修、其他武器裝備零部件的制造以及民用產(chǎn)品制造等領(lǐng)域。
第八名：Materialise
比利時(shí)增材制造醫(yī)療軟件和3D打印公司Materialise(瑪瑞斯)市值達(dá)到3億美元。在2024年2月， Materialise宣布它們?cè)?023財(cái)年結(jié)束后報(bào)告的收入達(dá)到2.56億歐元(約合19.95億人民幣)，較上一年增長(zhǎng)了10.4%。盡管目前公司股價(jià)約為5美元，仍處于掙扎狀態(tài)，相較于IPO時(shí)的12美元、歷史最高點(diǎn)77美元以及2024年初的估值6.5美元，有著明顯的下跌趨勢(shì)，但公司的業(yè)務(wù)狀況依然健康。第四財(cái)季營(yíng)收達(dá)到了6530萬(wàn)歐元(約合5.09億人民幣)，增長(zhǎng)了4.1%。Materialise的主要亮點(diǎn)之一是，醫(yī)療領(lǐng)域的收入突破了1億歐元大關(guān)，全年收入達(dá)到了1.01億歐元(約合7.88億人民幣)。調(diào)整后EBITDA為3140萬(wàn)歐元(約合2.45億人民幣)，增長(zhǎng)了65%。
第九名：“裁員先鋒”桌面金屬
總部位于馬薩諸塞州的工業(yè) 3D 打印機(jī)制造商Desktop Metal (DM，桌面金屬) 市值為2.1億美元，略有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年11月， DesktopMetal公布了 2023 年 Q3 的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示：，期間收入為 4,280 萬(wàn)美元，較去年同期的 4,710 萬(wàn)美元有所下降。盡管收入出現(xiàn)下滑，但該公司的毛利率有所改善，增至21.9%，較上年同期增長(zhǎng)190個(gè)基點(diǎn)，顯示出更好的盈利潛力。然而，公司的現(xiàn)金和投資有所減少。截至2023 年 Q3季度末，總額為1.082 億美元，比上一季度減少了 1,940 萬(wàn)美元，這也是自 2022 年第二季度以來(lái)最低的同期現(xiàn)金減少數(shù)據(jù)。
Desktop Metal 2023 年 Q3季度面臨的挑戰(zhàn)之一是終止與 Stratasys 的協(xié)議。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期反復(fù)的并購(gòu)討論，Stratasys 和三個(gè)潛在合作伙伴于 9 月底結(jié)束了談判，對(duì)Desktop Metal本季度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生了重大影響。為尋求扭轉(zhuǎn)局面，Desktop連續(xù)三年裁員，在2022 年裁員12%，在2023 年該公司再次裁員 15%，同時(shí)還關(guān)閉了四家美國(guó)和加拿大的工廠。在2024年1月初宣布了一項(xiàng) 5000 萬(wàn)美元的成本削減計(jì)劃，該計(jì)劃將使該公司的員工人數(shù)減少 20%。
第十名：Markforged
全方位3D打印解決方案供應(yīng)商Markforged的市值為1.5億美元。在2023年11月，Markforged公布了2023年第三季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。Markforged第三季度營(yíng)收為 2010 萬(wàn)美元，較上年同期的 2520 萬(wàn)美元有所下降，此數(shù)據(jù)反映了公司正面臨經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性和重大交易的延遲。同時(shí)，毛利率也略有下降，為 45.7%，而2022年第三季度為48.6%。這一時(shí)期收入明顯下降、需要面臨運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)以及對(duì)不斷變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境做出戰(zhàn)略舉措。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用從2022年同期的 3510萬(wàn)美元大幅增加至 5960 萬(wàn)美元，公司凈虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到 5140 萬(wàn)美元，即每股26美分，與2022年第三季度報(bào)告的 2300 萬(wàn)美元，即每股 12 美分的虧損形成鮮明對(duì)比。按照非 GAAP 計(jì)算，凈虧損為 1380 萬(wàn)美元，較上年同期損失 1,510 萬(wàn)美元。
結(jié)論
綜合來(lái)看，2023年是3D打印行業(yè)持續(xù)發(fā)展的一年，各大公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力和潛力。其中，國(guó)內(nèi)3D打印上市公司展現(xiàn)出強(qiáng)大生命力，所占據(jù)市場(chǎng)份額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。對(duì)比之下，3D Systems等傳統(tǒng)老牌巨頭的發(fā)展勢(shì)頭受阻，但也在通過(guò)并購(gòu)、重組等戰(zhàn)略舉措尋求轉(zhuǎn)變。“吹盡狂沙始到金”，盡管3D打印的全球工業(yè)化轉(zhuǎn)型應(yīng)用仍面臨著一些挑戰(zhàn)，但相信隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，3D打印行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，并在制造業(yè)和其他領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用。
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