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隨著六家上市軟磁材料企業(yè)2024年半年度報(bào)告的陸續(xù)披露，磁性材料行業(yè)的上半年表現(xiàn)浮出水面。在行業(yè)增長(zhǎng)與挑戰(zhàn)并存的背景下，磁性材料企業(yè)們紛紛亮出了各自的“成績(jī)單”。本文將深入剖析這些報(bào)告，揭示磁性材料行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)和企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。
01 業(yè)績(jī)出爐 幾家歡喜幾家愁
從營(yíng)收數(shù)據(jù)來看，6家磁性材料企業(yè)中，東睦股份、云路股份、鉑科新材及龍磁科技4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的正增長(zhǎng)。利潤(rùn)方面，東睦股份以431.53%的同比增幅成為亮點(diǎn)。
橫店東磁：穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)，拓展新領(lǐng)域
橫店東磁作為磁性材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收95.67億元，雖然同比下降6.62%，但在利潤(rùn)方面仍保持了較高的水平，達(dá)到6.39億元。
報(bào)告顯示，橫店東磁上半年業(yè)績(jī)下滑的原因主要是受光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)品銷售價(jià)格大幅下降的影響，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)顯著下滑。
盡管光伏產(chǎn)業(yè)出貨量同比增長(zhǎng)了77.87%，但因產(chǎn)品價(jià)格下跌，整體營(yíng)收同比下降13.25%。
相比之下，磁性材料器件板塊則呈現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)韌性，毛利率達(dá)到26%。橫店東磁通過鞏固優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、抓住設(shè)備更新和消費(fèi)電子以舊換新機(jī)遇，以及加大新產(chǎn)品新領(lǐng)域的開發(fā)，成功在新能源汽車和算力領(lǐng)域獲得了多個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目。
此外，橫店東磁還積極推進(jìn)智能制造升級(jí)，搭建了行業(yè)內(nèi)首家“5G”全覆蓋的標(biāo)桿工廠，實(shí)現(xiàn)了從混料至檢分包裝全流程的自動(dòng)化/數(shù)字化生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
軟磁鐵氧體在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中尋求差異化市場(chǎng)，積極推動(dòng)磁粉心、非晶納米晶及相關(guān)器件在算力和新能源汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用，如銅片電感已獲得了國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的認(rèn)可，出貨快速增長(zhǎng)。
鉑科新材：芯片電感業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)
鉑科新材在2024年上半年表現(xiàn)搶眼，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.96億元，同比增長(zhǎng)36.88%，利潤(rùn)更是達(dá)到了1.85億元，同比增長(zhǎng)38.18%。
公司針對(duì)芯片電感市場(chǎng)開發(fā)出適用高頻段的金屬軟磁復(fù)合材料，并結(jié)合獨(dú)創(chuàng)的高壓成型銅鐵共燒工藝，制造出了高效、小型、高可靠的芯片電感產(chǎn)品。這一突破不僅為公司打開了半導(dǎo)體供電領(lǐng)域的新賽道，還使得芯片電感業(yè)務(wù)迅速成長(zhǎng)為公司的第二條增長(zhǎng)曲線。
此外，公司在金屬軟磁粉芯、電感元件以及金屬軟磁粉末等磁性材料領(lǐng)域也取得了顯著的增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固了其在磁性材料市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
東睦股份：光伏與新能源汽車助力增長(zhǎng)
2024半年報(bào)顯示，東睦股份SMC 磁性材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入雖同比下降6.52%，但從第一季度起已企穩(wěn)回升，并在第二季度單季實(shí)現(xiàn)2.76億元，創(chuàng)歷史新高。凈利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)431.53%！
光伏領(lǐng)域銷售收入占公司磁性材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 35.94%，新能源汽車領(lǐng)域占公司 磁性材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 16.46%。同時(shí)公司順應(yīng)了算力建設(shè)發(fā)展，報(bào)告期內(nèi) SMC 實(shí)現(xiàn)芯片電感和服務(wù)器電源磁性材料銷售收入 5229 萬元。
天通股份：智能制造引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
天通股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.68億元，同比下降21.14%，利潤(rùn)為0.79億元，同比下降57.80%。盡管面臨一定的業(yè)績(jī)壓力，但公司仍在積極推進(jìn)智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目。
公司在建年產(chǎn)25300噸高端磁性材料智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目，包括高性能鐵氧體粉料、新能源用金屬軟磁材料和研發(fā)中心和5G 通信用柔性磁性材料等多個(gè)子項(xiàng)目，計(jì)劃根據(jù)實(shí)際分期實(shí)施。
通過智能制造的引領(lǐng)，天通股份有望在未來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)。
云路股份：納米晶與軟磁粉末市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
云路股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.10億元，同比增長(zhǎng)7.37%，利潤(rùn)為1.67億元，同比增長(zhǎng)1.62%。公司生產(chǎn)的納米晶超薄帶和軟磁粉末產(chǎn)品在光儲(chǔ)、新能源汽車等領(lǐng)域取得了客戶認(rèn)可。
其生產(chǎn)的納米晶超薄帶厚度達(dá)到 14~18µm，擁有較高的技術(shù)門檻和壁壘，自 2019 年量產(chǎn)以來著重在新興行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)拓展、逐步替代傳統(tǒng)磁性材料例如鐵氧體等的市場(chǎng)空間。
龍磁科技：積極布局軟磁產(chǎn)業(yè)鏈
龍磁科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.56億元，同比增長(zhǎng)7.48%，利潤(rùn)為0.65億元，同比大幅增長(zhǎng)85.06%。公司在深耕永磁鐵氧體磁瓦行業(yè)的同時(shí)，積極布局軟磁產(chǎn)業(yè)鏈，著力發(fā)展軟磁粉料、磁粉芯、一體成型電感、微型逆變器等產(chǎn)品。
報(bào)告期內(nèi)新設(shè)境外子公司龍磁（泰國(guó)）有限責(zé)任公司，擬建設(shè)年產(chǎn) 8000 噸軟磁鐵氧體生產(chǎn)工廠項(xiàng)目，總投資 2.5 億元。
02 市場(chǎng)藍(lán)海廣闊 新興領(lǐng)域引領(lǐng)需求浪潮
上半年，磁性材料行業(yè)在多重利好因素的驅(qū)動(dòng)下展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
一方面，消費(fèi)品以舊換新活動(dòng)的廣泛推廣和夏季消費(fèi)旺季的到來，有效提振了家電市場(chǎng)的供需，促使電冰箱、冷柜、空調(diào)及洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品的產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)且較快的增長(zhǎng)。據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)，上半年這些家電產(chǎn)品的產(chǎn)量普遍實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了磁性材料在家電領(lǐng)域的應(yīng)用需求。
另一方面，新能源汽車、光伏及儲(chǔ)能等新能源市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，為磁性材料行業(yè)開辟了更加廣闊的市場(chǎng)空間。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30.1%，達(dá)到了492.9萬輛，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)了高性能磁性材料在電機(jī)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件中的大量應(yīng)用。
同時(shí)，光伏市場(chǎng)的擴(kuò)張同樣不容小覷。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息顯示，2024年上半年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。
隨著光伏逆變器技術(shù)的不斷迭代和存量光伏電站的逐步更新，光伏市場(chǎng)的未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?jù)國(guó)際知名能源咨詢機(jī)構(gòu)WoodMackenzie預(yù)測(cè)，到2024年，將有176GW的光伏逆變器面臨更換，預(yù)計(jì)總更換成本接近12億美元，這為磁性材料在光伏逆變器制造中的應(yīng)用提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
數(shù)據(jù)中心建設(shè)、AI算力提升等新興領(lǐng)域也帶動(dòng)了磁性材料需求的增長(zhǎng)。
綜合來看，傳統(tǒng)家電市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)與新能源市場(chǎng)的持續(xù)火爆共同推動(dòng)了磁性材料行業(yè)的快速發(fā)展。隨著各領(lǐng)域的不斷深化和拓展，磁性材料行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)遇。
03 磁性材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 同質(zhì)化問題亟待解決
終端市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展使得磁性材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化。
從原材料到終端產(chǎn)品，磁性材料供應(yīng)鏈的價(jià)值鏈條正在經(jīng)歷深刻變革，磁性材料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從單純的材料性能優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)向高效生產(chǎn)下的低成本較量。
部分器件廠商向上延伸發(fā)展磁性材料，磁性材料企業(yè)則向下延伸發(fā)展器件，這種雙向滲透的態(tài)勢(shì)，讓磁性材料行業(yè)格局更加錯(cuò)綜復(fù)雜。
正是在這樣的背景下，一股技術(shù)革新的浪潮正悄然興起，引領(lǐng)著磁性材料行業(yè)邁向高端市場(chǎng)的新飛躍。
橫店東磁，通過搭建行業(yè)內(nèi)首家“5G”全覆蓋的標(biāo)桿工廠，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)到物流、數(shù)據(jù)流的全面智能化升級(jí)。其在新能源汽車和算力領(lǐng)域的深入布局，不僅為企業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，更為行業(yè)樹立了智能制造的標(biāo)桿。
鉑科新材則憑借其在金屬軟磁材料領(lǐng)域的深厚積累，成功開發(fā)出適用于高頻段半導(dǎo)體應(yīng)用的金屬軟磁復(fù)合材料，并結(jié)合高壓成型銅鐵共燒工藝，打造出高效率、小體積、高可靠性的芯片電感產(chǎn)品。
這一創(chuàng)新不僅為公司開辟了全新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)曲線，更為其在全球半導(dǎo)體供電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了有利位置。
面對(duì)新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，磁性材料行業(yè)正迎來前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。新能源汽車的普及、光伏產(chǎn)業(yè)的壯大、算力提升與數(shù)據(jù)中心建設(shè)的需求激增，都為磁性材料行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
然而，同質(zhì)化問題的存在，無疑為這一磁性材料行業(yè)增添了更多的不確定性。因此，加強(qiáng)研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，已成為磁性材料企業(yè)破解同質(zhì)化困局、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
04 成本壓力加大 原材料價(jià)格波動(dòng)成常態(tài)
除了日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和同質(zhì)化問題，原料成本的波動(dòng)也成為了磁性材料企業(yè)半年報(bào)中不容忽視的業(yè)績(jī)影響因素，原料成本的起伏成為了制約磁性材料企業(yè)盈利能力的關(guān)鍵因素之一。
以天通股份為例，其面臨的礦石原料漲價(jià)及環(huán)保要求提升的雙重壓力，直接導(dǎo)致了壓電晶體原料——高純氧化鉭和氧化鈮的價(jià)格持續(xù)攀升。
這一變動(dòng)不僅顯著增加了磁性材料企業(yè)的采購(gòu)成本，更在一定程度上削弱了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力。天通股份的境遇，無疑是整個(gè)磁性材料行業(yè)的一個(gè)縮影。
面對(duì)這一嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，磁性材料企業(yè)亟需轉(zhuǎn)變策略，尋求突破。加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，成為企業(yè)應(yīng)對(duì)原料成本波動(dòng)的首要任務(wù)。通過密切跟蹤原材料價(jià)格趨勢(shì)，企業(yè)能夠更加精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃與策略，從而在源頭上控制成本。
同時(shí)，技術(shù)改進(jìn)與工藝優(yōu)化也成為磁性材料企業(yè)降低原材料成本、提升產(chǎn)品附加值的重要途徑。通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高原材料的利用率，減少浪費(fèi)，企業(yè)能夠在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，有效降低成本。
05結(jié)語
從六家磁性材料企業(yè)的半年報(bào)中我們可以看出，盡管行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但仍有企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和智能制造升級(jí)等手段實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
未來，隨著新能源汽車、光伏及儲(chǔ)能等新能源市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，磁性材料行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)遇。
同時(shí)，企業(yè)也需警惕同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇和原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)研發(fā)投入和供應(yīng)鏈管理，以應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。
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