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9月26日，全球光伏行業(yè)龍頭企業(yè)愛旭股份宣布，其全資子公司山東愛旭太陽能科技有限公司(簡(jiǎn)稱“山東愛旭”)已擬定增資擴(kuò)股計(jì)劃，旨在通過引入21億元巨額投資，為公司的發(fā)展與市場(chǎng)擴(kuò)張注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
根據(jù)公告，愛旭股份將投資7.5億元人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)山東愛旭新增的注冊(cè)資本，同時(shí)引入濟(jì)南鵲華科創(chuàng)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“鵲華科創(chuàng)”)作為新投資者，投資13.5億元人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本。此項(xiàng)增資完成后，山東愛旭的注冊(cè)資本將從24億元人民幣增至45億元人民幣，其中愛旭股份持股比例為70%，鵲華科創(chuàng)持股比例為30%。
談及此次增資的初衷，愛旭股份表示，此舉旨在進(jìn)一步加快公司濟(jì)南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽能電池及組件項(xiàng)目的建設(shè)，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，引入鵲華科創(chuàng)作為新股東，預(yù)計(jì)將為公司帶來新的商業(yè)機(jī)會(huì)和資源共享。
需要指出的是，鵲華科創(chuàng)系新設(shè)投資公司，尚未開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)，其控股股東為國(guó)有控股企業(yè)——濟(jì)南先行投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。
此外，本次增資的定價(jià)公允合理，增資完成后山東愛旭仍由公司實(shí)際控制，不會(huì)改變公司的合并報(bào)表范圍，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。但需要注意的是，此次交易尚需辦理資金交割、工商變更登記等手續(xù)，交易及實(shí)施過程存在一定的不確定性。
公開資料顯示，愛旭股份是一家全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，聚焦光伏發(fā)電核心產(chǎn)品的研發(fā)制造和光儲(chǔ)用一體化整體解決方案，為客戶提供太陽能電池、ABC組件和場(chǎng)景化的解決方案。
2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)步入周期性調(diào)整深水區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)探底，業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)面臨盈利困境。
在業(yè)績(jī)方面，今年上半年，愛旭股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.62億元，同比下降68.23%；歸母凈利潤(rùn)虧損17.45億元，扣非凈利潤(rùn)虧損24.82億元，同比均由盈轉(zhuǎn)虧；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-32.93億元，上年同期為26.6億元。
盈利能力方面，2024年上半年，該公司毛利率為-3.07%，同比下降20.99個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為-33.8%，同比下降41.85個(gè)百分點(diǎn)。
針對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)虧的原因，該公司指出，主要是由于光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下跌及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加。同時(shí)，公司在N型ABC組件和TOPCON電池業(yè)務(wù)上投入較大，導(dǎo)致短期內(nèi)制造成本偏高，從而對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了短期壓力。
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