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隨著2024年第四季度拉開序幕，全球輕型汽車市場開啟年終沖刺，前10月輕型汽車累計銷量同比增長1%。全球輕型汽車市場年銷售速率也達到9,300萬輛，較9月份有所改善。
10月份，全球輕型汽車銷量同比增長6%，大多數(shù)地區(qū)的汽車市場都出現(xiàn)了復蘇。其中，在補貼和持續(xù)的價格戰(zhàn)的推動下，中國新車銷量同比增長7%。受額外銷售天數(shù)和新車型發(fā)布的推動，美國新車市場增長12%。由于持續(xù)嚴重的政治和經(jīng)濟逆風，歐洲汽車注冊量基本與去年同期持平。
全球車市：“銀十”成色十足，多數(shù)車市迎增長
從具體的市場來看，10月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，同比分別增長3.6%和7%，環(huán)比分別增長7.2%和8.7%。1-10月，中國汽車累計產(chǎn)銷分別完成2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%。
中汽協(xié)分析，進入十月，“兩新”(報廢更新和置換更新)政策對汽車消費拉動效應明顯，多地車展與促銷活動如火如荼，企業(yè)新車型密集投放，推動車市熱度持續(xù)走高，10月汽車產(chǎn)銷環(huán)比同比均實現(xiàn)增長，市場表現(xiàn)相較“金九”成色更足，“銀九金十”特征明顯。
中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，展望未來，“伴隨政策累積效應持續(xù)顯現(xiàn)，疊加車企及經(jīng)銷商年底沖刺，有助于汽車消費需求持續(xù)釋放，預計后兩個月車市仍將保持向上走勢。”鑒于“以舊換新”政策加碼以后提振效果顯著，建議明年繼續(xù)延續(xù)相關(guān)政策，并盡早發(fā)布實施細則，擴大政策宣傳。
得益于強勁的零售銷量增長抵消了疲軟的車隊交付量，研究機構(gòu)GlobalData預計美國10月輕型汽車銷量同比增長12%，達到134.3萬輛，較預期高出約1.5萬輛，其中零售銷量為115萬輛，車隊交付量為19.3萬輛。分析師表示，激勵措施的增加、選擇范圍的擴大以及銷售天數(shù)的增加，幫助推高了美國汽車市場的成交量。
GlobalData美洲銷售預測經(jīng)理David Oakley表示：“在2024年的大部分時間里，美國汽車銷量總體上令人失望，但10月份出現(xiàn)了令人愉快的變化。雖然市場的基本面可能沒有發(fā)生很大的變化，但一些消費者似乎受到了激勵措施逐步增加、汽車供應量增加和利率放寬的吸引。”
由于近幾個月車隊交付量下降，GlobalData將2024年美國汽車銷量預期從1,590萬輛下調(diào)至1,580萬輛，并表示如果車隊交付量在11月和12月繼續(xù)低于預期，美國汽車銷量可能會進一步下滑至1,570萬輛。
由于法國、意大利和英國銷量的下滑在很大程度上抵消了德國市場的增長，歐洲10月乘用車注冊量僅同比微增0.1%，達到104萬輛。雖然歐洲汽車銷量停滯不前，但結(jié)束了連續(xù)兩月的同比下滑。其中，西班牙以7.2%的同比增幅領(lǐng)跑歐洲汽車市場；德國在經(jīng)歷了三個月的下滑后增長6%；法國、意大利和英國的汽車注冊量分別下滑11.1%、9.1%和6%。
由于高利率和生活成本上漲影響了需求，今年歐洲汽車市場表現(xiàn)不佳。EV Volumes預測今年歐洲輕型汽車市場注冊量同比僅增長2.4%，低于7月份預測的2.6%，甚至遠遠低于2019年的水平。在短期內(nèi)，歐洲汽車市場預計難以恢復到新冠疫情前的水平。
與此同時，印度汽車市場迎來了排燈節(jié)和十勝節(jié)，刺激了當?shù)叵M者的需求，推動乘用車銷量恢復增長。盡管去年同期的銷量基數(shù)很高，但是印度乘用車市場仍然在10月份創(chuàng)下歷史最高紀錄，達到39.3萬輛，同比增長0.9%。
印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)和GlobalData預計，得益于SUV持續(xù)強勁的需求以及新車型上市等積極因素，印度2024年汽車批發(fā)銷量有望達到創(chuàng)紀錄的490萬輛。
日本10月新車銷量從去年同期的397,672輛增長至402,310輛，增幅略高于1%。在去年年底被曝出安全測試操縱丑聞后，大發(fā)被勒令暫停生產(chǎn)數(shù)月，豐田、馬自達和斯巴魯?shù)绕放埔彩艿搅擞绊?，日本車市連續(xù)數(shù)月呈下滑趨勢。
隨著汽車制造商恢復生產(chǎn)，日本汽車市場已開始企穩(wěn)，并已連續(xù)兩個月保持增長。研究機構(gòu)Statista預計，2024年日本汽車銷量將達到428萬輛，遠低于2023年的478萬輛。
除越南外，泰國、印尼和馬來西亞10月汽車市場銷量均呈不同程度的下滑趨勢。其中，由于經(jīng)濟增長乏力以及銀行貸款緊縮(特別是皮卡貸款緊縮)，泰國10月汽車銷量下滑36%，自2023年6月以來，泰國汽車銷量已連續(xù)17個月下滑?；诖?，泰國工業(yè)聯(lián)合會(FTI)已將2024年泰國汽車銷量的預期從55萬輛下調(diào)至45萬輛。
展望2024年全球車市，鑒于持續(xù)的經(jīng)濟挑戰(zhàn)，多家機構(gòu)預計2024年全球汽車市場將保持增長，但增速會有所放緩。其中一家機構(gòu)在8月份將2024年全球汽車市場的預期從此前的增長2.6%下調(diào)至增長1.8%(銷量預期為9,140萬輛)，并預計市場將在明年再次回升，同比增長2.5%至9,370萬輛。
新能源車市：中國再創(chuàng)新高，全年沖刺1200萬輛
根據(jù)市場研究公司Rho Motion的數(shù)據(jù)，10月份，全球電動汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)銷量達到172萬輛，同比增長35%。值得一提的是，全球大部分地區(qū)的電動汽車銷量均實現(xiàn)了增長。
具體來看，10月，中國新能源汽車繼續(xù)保持快速增長，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，市場滲透率為46.8%。1-10月，中國新能源汽車累計產(chǎn)銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，市場滲透率為39.6%。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，今年以來包括廣西、重慶、河南、江蘇、安徽、山東、河北、海南、內(nèi)蒙等地區(qū)，均宣布發(fā)放汽車消費券/消費補貼，結(jié)合汽車“以舊換新”政策，實現(xiàn)更大的優(yōu)惠力度，疊加縣域充換電設施補短板試點工作開展，均有力推動了新能源汽車消費熱潮。
陳士華透露，“經(jīng)過協(xié)會統(tǒng)計，新能源汽車國內(nèi)銷量占比已經(jīng)連續(xù)三個月超過50%；其中國內(nèi)新能源乘用車銷量占比國內(nèi)乘用車總銷量，連續(xù)5個月超過了50%。”
值得一提的是，11月份，中國新能源汽車迎來年產(chǎn)1000萬輛的榮耀時刻，成為全球首個新能源汽車年度達產(chǎn)1000萬輛的國家。專家預計，這一數(shù)字到年底還有望超過1200萬輛。
從2018年的年產(chǎn)量達到百萬輛級，到2022年年度達產(chǎn)超過五百萬輛，再到2024年首次突破了1000萬輛的里程碑，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，從市場化、產(chǎn)業(yè)化，到規(guī)?；⑷蚧?，不斷邁上更高臺階。
但與此同時，歐洲電動汽車市場充滿了挑戰(zhàn)，10月電動汽車銷量約為25萬輛，同比僅微增1.8%，較9月份有所放緩，市場份額為24.2%。1至10月，歐洲電動汽車累計銷量同比下滑2.5%，市占率為22%。
其中，作為歐洲最大的電動汽車市場，德國電動汽車市場今年恐怕要以“同比下滑”收官，令人唏噓不已。
10月份，德國電動汽車市場有所回暖，但市占率從去年同期的24.5%下滑至23.6%，其中純電動汽車市占率(15.3%)甚至低于2021年10月的水平(17.1%)。此外，德國柴油車和汽油車的銷量都有所增長，這意味著，電動汽車定價過高是導致銷量下滑的最大因素。
目前，手頭拮據(jù)的德國消費者無法負擔價格過高的純電動汽車，因此，如果電動汽車的價格低于內(nèi)燃機汽車，在經(jīng)濟衰退期間會更具吸引力，成為消費者“更明智的選擇”，最終這類車型的銷量會快速增長，甚至超過非電動汽車的銷量。
受益于零排放汽車規(guī)定，英國10月電動汽車滲透率高達30.2%，高于去年同期的24.9%，其中純電動汽車和插電式電動汽車的銷量均有所增長。值得一提的是，過去5個月，英國汽油車的市場份額平均為50.7%，且呈緩慢下降趨勢，未來兩個月內(nèi)有望跌破50%。
由于經(jīng)濟疲軟和政府削減純電動汽車激勵措施，法國10月電動汽車滲透率從去年同期的26.5%下滑至23.5%，其中純電動汽車滲透率從16.7%下滑至15.4%。業(yè)內(nèi)分析指出，汽車制造商可能已經(jīng)開始放緩純電動汽車的交付，以便在2025年釋放這些產(chǎn)量，滿足歐盟更嚴格的車隊平均排放量要求。
挪威被視為全球電動化轉(zhuǎn)型的典范，10月電動汽車滲透率從去年同期的91.3%增長至95.6%，市場有望在2025年實現(xiàn)零排放。
挪威在純電動汽車的普及方面處于世界領(lǐng)先地位，10月注冊的新車有94%是純電動汽車。挪威政府的稅收政策有利于純電動汽車，如果純電動汽車的價格低于50萬挪威克朗(約合4.4萬歐元)，則免除適用于汽車銷售的25%增值稅。此外，挪威在電動汽車充電基礎設施方面投入了大量資金，并允許電動汽車使用專用車道，進一步促進了電動汽車的普及。
值得注意的是，歐洲電動汽車市場是一個對“政策支持極其敏感”的市場，政府投資和補貼在推動純電動汽車普及方面起到了關(guān)鍵作用。挪威、丹麥和比利時等國已經(jīng)證明，部署良好的激勵措施和基礎設施投資可以顯著提高純電動汽車的銷量。相比之下，德國、瑞典、愛爾蘭和荷蘭則表明激勵措施減少或取消會嚴重拖累電動汽車的滲透率以及轉(zhuǎn)型速度。
此外，電動汽車價格高企、利率不斷上升以及圍繞電池技術(shù)的不確定性，使得內(nèi)燃機汽車更具吸引力。而可負擔的汽油價格、充電基礎設施不完善，以及內(nèi)燃機車型選擇更廣泛使歐洲電動汽車市場的情況進一步復雜化。
基于此，EV Volumes預測，到2024年底，歐洲電動汽車市場將出現(xiàn)下滑，交付量將同比下降2.2%。不過，這只是暫時的低迷，2025年預計將增長22.8%，2026年將增長20.1%，2027年將增長21.1%。到2030年，歐洲電動汽車銷量預計將超過1,000萬輛，屆時滲透率將達到61%。
聚焦全球電動汽車市場，得益于其他市場的增長將抵消歐洲市場的放緩，到今年年底，全球電動汽車市場預計將表現(xiàn)良好。
EV Volumes預計，2024年全球電動汽車注冊量預計將達到1,690萬輛，同比增長19%，市場份額為19.7%，較比7月份的預測高出44萬輛。全球電動汽車市場滲透率預計將在2025年達到22.6%，在2030年達到44.6%，在2035年達到69.5%。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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