【中國智能制造網(wǎng) 市場分析】近日當(dāng)半導(dǎo)體芯片板塊熱度逐步褪去之際,物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個股赫然出現(xiàn)在漲幅榜的前列,如宜通世紀(jì)連續(xù)漲停板,漢威電子連漲6天,榜樣性的品種標(biāo)志著整個板塊開始持續(xù)性走強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計,近5日,全體A股上漲1.06%,通信板塊上漲1.98%、而物聯(lián)網(wǎng)板塊上漲5.27%。物聯(lián)網(wǎng)板塊的強(qiáng)勢是其內(nèi)在和外在因素所導(dǎo)致的。我們點(diǎn)評如下：
　　物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)里程碑的進(jìn)展是此次物聯(lián)網(wǎng)行情的引爆點(diǎn)

通信標(biāo)準(zhǔn)對于通信行業(yè)來說是至關(guān)重要的要素,是行業(yè)的命脈,而物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)對于其特有的割裂式市場來說,重要性更不言而喻。16日3GPPRAN全會第72次會議批準(zhǔn)NB-IoT(窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng))對應(yīng)的3GPP協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,這正式宣告NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)核心協(xié)議全部完成。運(yùn)營商終于有了基于標(biāo)準(zhǔn)化的物聯(lián)網(wǎng)專有協(xié)議,基于該協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和解決方案將能很好的服務(wù)于廣大行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)市場。標(biāo)準(zhǔn)化工作的成功完成也標(biāo)志著NB-IoT即將進(jìn)入規(guī)模商用階段。此次標(biāo)準(zhǔn)得到運(yùn)營商的認(rèn)可將是使得物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲得通信行業(yè)強(qiáng)有力的行業(yè)力量——運(yùn)營商的推動,帶來的行業(yè)發(fā)展與原先設(shè)備類廠商進(jìn)行的推廣相比不可同日而語。

作為新一代信息技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將給人們的生活帶來巨大的變革與創(chuàng)新,通過改造各個行業(yè)的基礎(chǔ)模式來推動經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。據(jù)業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,未來5年物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將接近300億個,是現(xiàn)在智能手機(jī)數(shù)量的10倍以上,終端市場將達(dá)到千億美元級,相關(guān)的應(yīng)用與平臺市場將超過萬億美元級。隨著NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)化商用,各個不同行業(yè)將自發(fā)的啟動改造性的重構(gòu),一個個新領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn),新的生態(tài)體系將有可能得以建設(shè)成成功。因此我們不難判斷出這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)不僅對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),甚至對于整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展重的要性是毋庸置疑的,其影響性將是一個長期釋放的過程。

半導(dǎo)體技術(shù)和無線寬帶網(wǎng)絡(luò)的突破是物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)在推動力

近年半導(dǎo)體芯片技術(shù)的快速發(fā)展,特別是7納米的制程技術(shù)突破使得芯片和終端做的越來越小,而性能卻能成倍的提升,這給物聯(lián)網(wǎng)終端在硬件上突破瓶頸帶來決定性的支撐。同期國家在半導(dǎo)體和集成電路領(lǐng)域上千億的投資為國內(nèi)的半導(dǎo)體技術(shù)與產(chǎn)能提升提供了強(qiáng)有力的保障,這也是物聯(lián)網(wǎng)得以快速發(fā)展的堅實(shí)基礎(chǔ)。另一方面物聯(lián)網(wǎng)之間的連接,特別是無線連接是其發(fā)展的一大障礙,不過隨著三大運(yùn)營商的4G網(wǎng)絡(luò)建成,以及正在進(jìn)行的4G＋網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,當(dāng)前無線通信網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境得到有效的提升,網(wǎng)內(nèi)與網(wǎng)外的通信障礙正逐步消除。4G無線寬帶網(wǎng)能為物聯(lián)網(wǎng)提供了百兆級別的無線帶寬接口,讓原先分立的局域物聯(lián)網(wǎng)融合成的互聯(lián)網(wǎng)中,大大提升物聯(lián)網(wǎng)的整體體驗(yàn)度。因此這兩方面技術(shù)的突破使得物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)從概念落地到具體的行業(yè)應(yīng)用,并得以快速發(fā)展演進(jìn)成為現(xiàn)實(shí)。所以此前的半導(dǎo)體芯片的行情引起了電子行業(yè)的熱情,下游相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也是順理成章的得到市場的重點(diǎn)關(guān)注。

　　物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將是一個長期融合的過程

雖然物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)障礙得到了大幅削弱,但是物聯(lián)網(wǎng)的推廣應(yīng)用并不是一撮而就的,這是由于物聯(lián)網(wǎng)市場本身特性所決定的。物聯(lián)網(wǎng)市場是一個極其分散割裂的藍(lán)海市場,每個垂直行業(yè)都能構(gòu)成幾百億的一個獨(dú)立市場空間,幾百個這樣小市場空間才構(gòu)成萬億級別的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場,這和運(yùn)營商的萬億公網(wǎng)市場有著本質(zhì)的區(qū)別。能真正促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的推廣與深化需要做到兩點(diǎn):技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一以及物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)緊密的融合。標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一前面已經(jīng)解決,而與各個獨(dú)立行業(yè)進(jìn)行深度融合卻是一個長期的過程,每個行業(yè)都需要根據(jù)自身行業(yè)特性,改造通用物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié),才能在本行業(yè)內(nèi)發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)的威力。

目前從交通、物流、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、水務(wù)、能源、環(huán)保到工業(yè),物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)開始逐步融入。國內(nèi)有華為、中興等重量級別的企業(yè)研發(fā),國外有思科、三星等巨頭大規(guī)模投入,這不僅大大加快了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與具體行業(yè)應(yīng)用緊密融合進(jìn)程,同時物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)異于傳統(tǒng)技術(shù),將其應(yīng)用到具體行業(yè)中,不但提升其效率,更會從基礎(chǔ)上改造現(xiàn)有的行業(yè)運(yùn)作模式,這才是一種實(shí)質(zhì)性的融合。未來百億量級連接設(shè)備數(shù)、百億美元量級芯片市場、萬億美元量級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場將從幾百個充分融合和改造過的垂直行業(yè)中體現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)板塊內(nèi)個股的統(tǒng)計

基于今年結(jié)構(gòu)化行情的主基調(diào),市值、業(yè)績以及彈性是每階段篩選的標(biāo)尺,因此我們統(tǒng)計出近期物聯(lián)網(wǎng)板塊相關(guān)個股的信息,考慮以上三者因素,我們可以從中選出適當(dāng)品種予以關(guān)注。