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Fujifilm/富士
眾所周知，自2013年以來，我國便一直是大的工業(yè)機器人需求和應用市場。多年來，我國工業(yè)機器人不管是銷量還是市場規(guī)模，都始終保持著兩位數(shù)的大幅增長，發(fā)展如同坐火箭。但在火熱的態(tài)勢下，我國本土企業(yè)發(fā)展卻不容樂觀。由于起步晚、發(fā)展慢、技術(shù)差，國內(nèi)市場基本被以“四大家族”為代表的國外企業(yè)所占據(jù)，國產(chǎn)品牌只能夾縫求生，處境艱難。
不過進入2020年，伴隨著又一次行業(yè)洗牌的完成，這樣的局面似乎正在被改變。在經(jīng)歷過2018年的轉(zhuǎn)折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影響之后，不僅我國工業(yè)機器人市場出現(xiàn)了過山車般的起伏發(fā)展，同時行業(yè)格局也出現(xiàn)一定動搖和裂變，國內(nèi)外企業(yè)的競爭與博弈開始邁入新階段，行業(yè)下半場悄然開啟。在此背景下，我國工業(yè)機器人發(fā)展愈發(fā)精彩紛呈。
市場觸底反彈，發(fā)展持續(xù)回暖
發(fā)展的變化，其實開始展現(xiàn)在市場上。2018年，我國工業(yè)機器人結(jié)束了長達6年的高速增長，市場發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折與寒冬。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當年我國工業(yè)機器人市場累計只銷售了13.5萬臺，同比下降近4%，同時國產(chǎn)品牌占有率和國產(chǎn)工業(yè)機器人市場銷量也迎來五年首降。發(fā)展瞬間急轉(zhuǎn)直下、由盛轉(zhuǎn)衰，在給企業(yè)們帶來考驗的同時，也催生了新一輪的洗牌。
2019年，低迷的局面幾乎持續(xù)了一整年，直到后一個季度才迎來轉(zhuǎn)機。2019年的前9個月，我國工業(yè)機器人累計增速為負，產(chǎn)量累計下滑近10%，同時范圍內(nèi)也同步出現(xiàn)負增長和產(chǎn)量下滑情況。在此情況下，不少企業(yè)生存成難，即使強如發(fā)那科、安川等，也依然無法擺脫利潤下滑的結(jié)局，至于國內(nèi)相關(guān)企業(yè)，營收更是慘不忍睹，合計下滑超過500億元。
好在2019年10月開始，國內(nèi)市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。一方面，春節(jié)工人返鄉(xiāng)潮的到來給工業(yè)機器人需求帶來一定回升，另一方面再加上2020年初疫情的影響，更是加劇了人們利用機器人防疫和復工復產(chǎn)的需要?；诖?，在國家統(tǒng)計局發(fā)布的1-5月數(shù)據(jù)中，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計增長了6.7%，數(shù)據(jù)顯示3月份國內(nèi)市場增速陸續(xù)回升，截至目前已經(jīng)完全實現(xiàn)行業(yè)復蘇。
中外企業(yè)對比，傳統(tǒng)格局改變
上述市場的變化，帶來的直接結(jié)果就是行業(yè)新一輪洗牌的到來，讓原本的競爭格局發(fā)生變化。在此之前，我國工業(yè)機器人市場基本被國外企業(yè)所占據(jù)，本土企業(yè)大量集中在下游集成商等領(lǐng)域，發(fā)展不容樂觀。而在經(jīng)歷新一輪洗牌后，老牌國外強企遭受沖擊地位開始動搖，本土實力企業(yè)則另辟蹊徑謀求上位，雙方實力差距的不斷縮小讓行業(yè)競爭與局面發(fā)生明顯改變。
據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年市場生變以來，傳統(tǒng)四大家族在我國市場的份額便出現(xiàn)明顯萎縮，從2018年的38%到2019年的35%，幾乎逐年遞減。與此同時，由于巨頭們在應對危機時的不同舉措，四大家族內(nèi)部也明顯分化，相比發(fā)那科和ABB，安川與庫卡份額已經(jīng)跌到10%以下。今年以來，由于疫情影響投資和利潤，國外巨頭們更是頻頻換帥，但終都無濟于事。
而相比國外巨頭們的掙扎，本土雖然也有不少企業(yè)退場，但更多企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級和領(lǐng)域深耕實現(xiàn)了自救，并在渡過危機后實力大漲。例如以瑞松科技、埃夫特、綠的諧波等為代表的企業(yè)已經(jīng)開始謀求科創(chuàng)板上市；同時，以拓斯達、錢江機器人等為代表的企業(yè)，在業(yè)績上收獲顯著增長；除此以外，以新時代、大族激光等為代表的企業(yè)在產(chǎn)能與技術(shù)上也獲得升級。
邁入全新階段，國產(chǎn)替代加快
綜上所述，由市場變化而引發(fā)的新一輪洗牌，在經(jīng)過2019年的發(fā)酵和2020年的異變后，如今已經(jīng)對行業(yè)企業(yè)發(fā)展與格局帶來了巨變。在此過程中，傳統(tǒng)國外老牌強企出現(xiàn)分化，同時國內(nèi)本土企業(yè)也同步分化，資源與市場開始進一步向頭部集中。與此同時，國內(nèi)外企業(yè)間差距也不斷縮小，企業(yè)競爭日益激烈，傳統(tǒng)“四大家族”割據(jù)開始向“兩超多強”局面發(fā)展。
這對于我國企業(yè)來說，無疑是一次逆風翻盤、后來居上的良好機會。不過，要想把握這次機遇收復國內(nèi)市場，還需要加速國產(chǎn)替代。工業(yè)機器人不只有本土和系統(tǒng)集成，還有核心零部件。目前雖然我國已經(jīng)擁有系統(tǒng)集成上的顯著優(yōu)勢，與本體巨頭間的差距也在不斷縮小，但在工業(yè)機器人三大核心零部件上依然進口依賴嚴重，本土企業(yè)與日、美等企業(yè)的差距較大。
在此背景下，邁入新階段我國工業(yè)機器人還需加強核心零部件技術(shù)突破、人才培養(yǎng)和標準制定，不斷拉近與國外企業(yè)距離，打破國外市場壟斷。好消息是，眼下國內(nèi)已經(jīng)有一批企業(yè)開始行動，諸如雙環(huán)傳動正在RV減速機核心技術(shù)上尋求突破，綠地諧波也在積極上科創(chuàng)板擴大規(guī)模……再加上國內(nèi)政策的持續(xù)性利好，未來我們完全可以期待國產(chǎn)崛起那一天的到來。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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