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如今，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型、“構(gòu)建城市生命線網(wǎng)絡(luò)”是目前各城市的主要發(fā)展方向。而城市化進(jìn)程的加速以及汽車保有量的不斷上升，給城市帶來了擁堵、污染、交通安全等一系列社會(huì)問題，急需智慧交通進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和協(xié)同管理，因而，智慧交通的發(fā)展正受到來自需求端的“催促”。
近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》(以下簡稱《綱要》)，《綱要》中提到：優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡(luò)布局，大力發(fā)展智慧交通。推進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強(qiáng)停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。
據(jù)了解，這是自2020年以來針對(duì)智慧交通頒布的第35項(xiàng)政策(包含省級(jí)政策)?？梢?，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的大節(jié)奏下，加速智慧交通的發(fā)展也再次被提上日程。
根據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國城市智慧交通千萬項(xiàng)目市場規(guī)模超411億，同比增長38.9%，項(xiàng)目數(shù)量為1958個(gè)。
供需兩端旺
智慧交通是個(gè)什么產(chǎn)業(yè)？
十年前，《國家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點(diǎn)指標(biāo)體系(試行)》中首次提出了智慧交通的概念。中國交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院認(rèn)為，智慧交通指的是在城市已有的道路基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，將信息技術(shù)集成運(yùn)用于傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸管理中，整合交通數(shù)據(jù)資源的同時(shí)協(xié)同各個(gè)交通管理部門，由此形成的結(jié)合虛擬與現(xiàn)實(shí)的，提供一體化的綜合運(yùn)輸服務(wù)的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。
目前智慧交通主要用到八大技術(shù)，包括V2X(車聯(lián)網(wǎng))通信技術(shù)、高精地圖技術(shù)、車輛隊(duì)列技術(shù)、道路智能材料技術(shù)、面向主動(dòng)安全的道路控制技術(shù)、車路交互技術(shù)、結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施的決策與規(guī)劃。
從需求端來看，智慧交通主要是為城市數(shù)字化建設(shè)賦能，應(yīng)用場景包括公路、軌交、公交、機(jī)場、航運(yùn)、港口、停車、交管等方面。
而從供給端看，目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商、算法提供商等均已進(jìn)入智慧交通各細(xì)分領(lǐng)域。
縱觀智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈，同樣分為上中下游，上游主要是提供信息采集與處理的設(shè)備制造商；中游包括軟件和硬件產(chǎn)品提供商、解決方案提供商；下游則以運(yùn)營/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)商為主。
據(jù)了解，IDC在2021年發(fā)布了《智慧交通管理應(yīng)用級(jí)解決方案市場份額，2020》報(bào)告，對(duì)中國智慧交通解決方案Top 6企業(yè)進(jìn)行了評(píng)估。
除了解決方案市場中的Top級(jí)玩家，國內(nèi)還有非常多企業(yè)正在布局智慧交通，根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2022年，中國智慧交通行業(yè)存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共4009家，以有限責(zé)任公司為主，目前共有3547家，其次為獨(dú)資企業(yè)，有920家(未剔除重復(fù)值)。
但在這4009家企業(yè)中，僅有141家企業(yè)上市，也即該產(chǎn)業(yè)的上市率僅3.51%。另一方面，4009家企業(yè)中僅160家企業(yè)有融資信息。不過這4009家企業(yè)中有689家科技型企業(yè)，包含科技型中小企業(yè)533家，專精特新企業(yè)142家。
3.51%的上市率
狼多肉少的競爭格局
從產(chǎn)業(yè)鏈分布情況來看，目前我國布局智慧交通的上市公司龍頭企業(yè)大致情況如下表：
從區(qū)域分布來看，我國智慧交通行業(yè)上市公司主要分布在京津冀、華東、華南等交通發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其以廣東和北京市為代表的省市集聚較多的智慧交通上市企業(yè)。
由于智慧交通起源于政企數(shù)字化，主要對(duì)與交通相關(guān)的基建設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，因此對(duì)于企業(yè)而言屬于To G業(yè)務(wù)，所以業(yè)務(wù)一般是通過招標(biāo)形式進(jìn)行項(xiàng)目外包。據(jù)調(diào)查，運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設(shè)企業(yè)為智慧交通領(lǐng)域主要中標(biāo)人。
據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，智慧交通千萬項(xiàng)目中標(biāo)金額總和最高的是移動(dòng)系，中標(biāo)總金額為15.09億元，中標(biāo)項(xiàng)目有117項(xiàng)；排名第二的是電信系，中標(biāo)金額為12.71億元，中標(biāo)項(xiàng)目有40項(xiàng)；排名第三的是德州靜態(tài)交通，其單一中標(biāo)項(xiàng)目金額達(dá)到7.39億元；排名第四的是海信網(wǎng)絡(luò)，中標(biāo)總金額為7.22億元，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)30項(xiàng)。
而在細(xì)分領(lǐng)域中，智慧停車仍占據(jù)主要市場。
根據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)，大型項(xiàng)目方面，2021年城市智慧停車中標(biāo)過億項(xiàng)目22個(gè)，總計(jì)為89.73億，數(shù)量較多，規(guī)模大。2021年城市智慧交通市場(除停車項(xiàng)目)中標(biāo)過億項(xiàng)目21個(gè)，中標(biāo)過億項(xiàng)目市場規(guī)?？傆?jì)約為56.56億。其中交通管控市場中標(biāo)過億項(xiàng)目7個(gè)，總計(jì)為17.84億；智慧運(yùn)輸市場中標(biāo)過億項(xiàng)目13個(gè)，總計(jì)為29.13億；其他項(xiàng)目1個(gè)，9.6億(大理州城市感知能力提升項(xiàng)目)。
綜上所述，隨著龍頭企業(yè)拿到越來越多的訂單，研發(fā)技術(shù)越來越強(qiáng)，表明智慧交通產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著洗牌期。尤其在政策向好時(shí)，四千多家企業(yè)都想分一杯羹。但一般這樣的大環(huán)境能夠帶來一個(gè)好處——激烈的競爭能夠篩選出更好的產(chǎn)品。
不過，這個(gè)結(jié)論放在智慧交通里也成立嗎？
目前，國內(nèi)多地已有智慧交通落地的案例，除ETC無感收費(fèi)、智慧停車外，還有“激活”城市生命線的包括公交車/地鐵車廂內(nèi)情況智能分析、“北斗+5G”交管調(diào)度、斑馬線/紅綠燈智能化更新等。
在目前的應(yīng)用案例中，以雷達(dá)、傳感器、RFID技術(shù)為代表的方案較多。如車聯(lián)網(wǎng)利用先進(jìn)的傳感器、RFID以及攝像頭等設(shè)備，采集車輛周圍的環(huán)境以及車身信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，包括油耗、車速等。也有如下圖的智能紅綠燈調(diào)度系統(tǒng)，對(duì)路況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，通過智能分析，進(jìn)而調(diào)整預(yù)設(shè)的紅綠燈時(shí)長，解決路途擁堵問題。
不僅如此，還有常見的共享自行車通過配有GPS或NB-IoT模塊的智能鎖，收集車輛位置信息、實(shí)時(shí)掌控車輛運(yùn)行狀態(tài)。也有智能充電樁，運(yùn)用傳感器采集充電樁電量、狀態(tài)監(jiān)測以及充電樁位置等信息，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理等功能。
在落地方面，以北京為例，其智慧公交車/地鐵中，車內(nèi)的感知攝像頭可進(jìn)行圖像識(shí)別與智能分析，如有乘客暈倒、揮手求助等，就會(huì)自動(dòng)識(shí)別并報(bào)警。同時(shí)，基于“北斗+5G”網(wǎng)絡(luò)化智慧公交調(diào)度平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)車輛分布及位置的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并且實(shí)時(shí)到站查詢服務(wù)已覆蓋了全部線路。而到了路面，更有“智能斑馬線”，即斑馬線的燈帶可隨信號(hào)燈變化。
不難看出，在智慧交通的建設(shè)方面，無論是技術(shù)的應(yīng)用或場景的落地，目前業(yè)內(nèi)在求創(chuàng)新和求差異上已非常內(nèi)卷。
可是據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前市場形勢并不明朗。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是智能化程度和概念差距較大；二是企業(yè)利潤空間被壓縮；三是項(xiàng)目回款難。
首先是智能化程度和概念差距較大。目前，圍繞自動(dòng)駕駛、人工智能等應(yīng)用的創(chuàng)新，給終端用戶帶來的實(shí)際價(jià)值體驗(yàn)感并不是特別強(qiáng)，因此投資帶來的收益也并不是特別高。
第二是企業(yè)利潤空間被壓縮。隨著疫情和國際大環(huán)境的改變，電子元器件、線纜、鋼材、軟件人才等成本在大幅度上漲，但是政府投資預(yù)算價(jià)格并沒有改變，而且智能交通行業(yè)市場競爭趨于白熱化，軟硬件研發(fā)生產(chǎn)型企業(yè)利潤空間在減小。
第三是項(xiàng)目回款難。受疫情影響，近一年來項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)流程各方面效率有所下降，延期的項(xiàng)目較多。地方財(cái)政財(cái)力緊張，交管項(xiàng)目資金投入也受到了一定的影響，墊資項(xiàng)目明顯增多，項(xiàng)目回款變得更難。
結(jié)語
去年，住建部與工信部提出“智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展”的建設(shè)發(fā)展思路，在提升城市基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平的同時(shí)推動(dòng)城市智慧交通的高質(zhì)量發(fā)展，目前已在全國16個(gè)城市開展“雙智城市”試點(diǎn)工作。在相關(guān)政策的不斷引領(lǐng)下，中國的城市智能交通無疑會(huì)在未來邁入更高的臺(tái)階。
但隨著疫情影響，行業(yè)競爭加劇，嚴(yán)峻的市場環(huán)境也將進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)洗牌。另一方面，停留在概念化的技術(shù)也還有待各企業(yè)加大力度做研發(fā)，使新產(chǎn)品與解決方案能夠早日落地。
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