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2023年逐步接近尾聲，回顧這一年的中國(guó)車市，可謂是充滿希望和斗志，但也充斥著變數(shù)和挑戰(zhàn)。期間，有起有落，有驚喜也有無奈。以下不妨通過一些關(guān)鍵詞，一起來回顧下。
【整體向上】
汽車總銷量有望突破3000萬輛
三年疫情管控放開后，2023年對(duì)于整個(gè)車市是充滿希望的一年，每個(gè)企業(yè)都卯足了勁兒要將之前失去的趕回來，可以說，這也是向上發(fā)力的一年。
從整體上來看，取得了還算不錯(cuò)的成果。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)指出，預(yù)計(jì)2023年汽車總銷量有望突破3000萬輛，同比增長(zhǎng)11.7%。其中，乘用車預(yù)計(jì)達(dá)到2600萬輛，同比增長(zhǎng)10.3%；商用車預(yù)計(jì)400萬輛，同比增長(zhǎng)21.2%；新能源汽車預(yù)計(jì)940萬輛，同比增長(zhǎng)36.5%。若如此，2023年汽車總產(chǎn)銷量將超過2017年的2888萬輛，實(shí)現(xiàn)歷史新高。
在此特別提及的是，新能源滲透率不斷攀升。尤其是今年11月份，新能源乘用車零售量滲透率更是首次超過40%。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年新能源乘用車零售約775萬輛，滲透率35.8%，較去年全年提升8個(gè)百分點(diǎn)。
以上成果的取得，除了跟汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)企業(yè)的努力有關(guān)外，也與政策的強(qiáng)力扶持密不可分。進(jìn)入2023年，國(guó)家和地方促汽車消費(fèi)政策頻頻出臺(tái)，這當(dāng)中包括新能源免征購(gòu)置稅延續(xù)、強(qiáng)化充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、放寬購(gòu)車指標(biāo)、發(fā)放購(gòu)車補(bǔ)貼或消費(fèi)券等。
【自主提速】
中國(guó)品牌乘用車市占率超過55%，國(guó)產(chǎn)部件加速上車
近年來，新能源汽車的高速發(fā)展，給了自主品牌車企及零部件公司突圍的機(jī)遇期。2023年，這一態(tài)勢(shì)尤為明顯。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國(guó)品牌乘用車共銷售1297.8萬輛，同比增長(zhǎng)23.8%，占乘用車銷售總量的55.8%，占有率比上年同期提升6.6個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)中，比亞迪再度進(jìn)階，前11月累計(jì)銷量已經(jīng)達(dá)到2,683,374 輛，較去年同期實(shí)現(xiàn)了64.29%的同比增長(zhǎng)。奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城也取得不錯(cuò)的成績(jī)，同比增福均超過10%。新造車勢(shì)力中，理想汽車完成年度目標(biāo)，累計(jì)銷量達(dá)到32.6萬輛，11月更是呈現(xiàn)4.1萬輛的新高度。蔚來、零跑等也在諸多挑戰(zhàn)中，實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。
此外，憑借著電動(dòng)化和智能化的領(lǐng)先，自主品牌加速高端化，以用戶需求和場(chǎng)景為核心，推出了高性價(jià)比的高端產(chǎn)品。截止2023年1-10月，自主新能源豪華達(dá)到3.4%，對(duì)傳統(tǒng)豪華品牌份額造成一定擠壓。
緊跟車企向上步伐，自主零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也進(jìn)一步提速。以近兩年漸火的空氣懸架為例，一批出色的本土供應(yīng)商如孔輝科技、保隆、拓普、中鼎股份等開始嶄露頭角，逐步成為空氣懸架領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。
【內(nèi)卷不止】
新車上市加速，價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫
進(jìn)入2023年，“卷”字成為所有話題中的高頻提及詞。我們看到，為了提升銷量，各大車企新車上市速度明顯加快，技術(shù)創(chuàng)新亦不斷加碼。
除此之外，價(jià)格戰(zhàn)是今年令車企頭疼但又不得不有所行動(dòng)的，這場(chǎng)無硝煙的廝殺從年頭打到年尾，且愈演愈烈。
據(jù)蓋世汽車梳理，一季度，受特斯拉降價(jià)影響，疊加車企和地方政府對(duì)汽車消費(fèi)的聯(lián)動(dòng)補(bǔ)貼，汽車行業(yè)爆發(fā)慘烈價(jià)格戰(zhàn)，前前后后有近50家主流車企的上百款車型加入。此后，這場(chǎng)戰(zhàn)役就再?zèng)]停息，就連新能源車市中的王者也加入進(jìn)來。12月1日，比亞迪宣布旗下王朝系列主力車型降價(jià)。其中，比亞迪秦PLUS DM-i冠軍版直接降至8萬元區(qū)間。此外，早已完成銷量任務(wù)的理想汽車，針對(duì)旗下車型也給出了最高給予3.6萬元購(gòu)車補(bǔ)貼。
價(jià)格戰(zhàn)在一定程度上拉動(dòng)了消費(fèi)，但也讓車企利潤(rùn)空間不斷被壓縮，同時(shí)給上游供應(yīng)鏈帶來更大壓力：一方面要降低成本，另一方面還要加大技術(shù)創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。整個(gè)行業(yè)陷入“不主動(dòng)卷”就要被“卷下去”的局面。
【洗牌持續(xù)】
謳歌退出，部分新勢(shì)力陷“生存”難題
據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)市場(chǎng)上共有77家車企，在中國(guó)生產(chǎn)和銷售的乘用車品牌共有129個(gè)。伴隨新能源汽車賽道競(jìng)爭(zhēng)步入白熱化，行業(yè)洗牌正進(jìn)一步加劇。
注：自主NEV品牌=自主新勢(shì)力品牌+傳統(tǒng)自主車企孵化的NEV品牌
外資NEV品牌=特斯拉+傳統(tǒng)外資車企孵化的NEV品牌
數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)
外資品牌方面，繼雷諾，Jeep之后，謳歌品牌2023年年初也宣布推出，16年的在華發(fā)展時(shí)光終成歷史。此外，曾經(jīng)一度爆火的斯柯達(dá)和三菱汽車今年也不斷有傳言要撤出。雖然并沒有正式官宣，但境況堪憂。
國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力今年面臨的壓力更大，消費(fèi)更為理性化，疊加價(jià)格戰(zhàn)、資本退潮等，逐步將弱勢(shì)新勢(shì)力推向懸崖邊緣。威馬汽車、天際汽車、恒馳汽車、自游家等品牌先后陷入停工、欠薪風(fēng)波?；钕氯ィ瑢?duì)很多新勢(shì)力品牌來說，已經(jīng)變成一種奢望。不過，我們也看到，還有一些新生品牌正在強(qiáng)力擠入，如刷足了眼球的小米汽車。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年品牌間的廝殺會(huì)更加嚴(yán)重，活著或好好活著，成為車企們追求的現(xiàn)實(shí)目標(biāo)之一。
【裁員減壓】
節(jié)流抗寒，國(guó)內(nèi)外車市裁員消息不斷
在行業(yè)內(nèi)卷下，為減輕成本壓力，2023下半年以來，不少車企傳出裁員消息。
11月3日下午，蔚來汽車CEO李斌在全員信中確認(rèn)未來將計(jì)劃減少約10%崗位，波及近2700人。在此之前，有消息稱奇瑞捷豹路虎已于10月份開啟了新一輪裁員潮，比例大概在15%～20%，隨后官方否認(rèn)此消息，不過同步指出，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)劃更新、經(jīng)營(yíng)管理效率提升等目標(biāo)，該公司對(duì)部分人員進(jìn)行了崗位優(yōu)化，調(diào)整比例低于全體員工總數(shù)的3%。另外，廣汽本田也被爆裁員900人，本田汽車對(duì)此回應(yīng)稱本次是與勞務(wù)公司終止人員派遣協(xié)議。
除了車企外，筆者私下了解到，國(guó)內(nèi)不少零部件公司也有裁員現(xiàn)象，只不過體量不大，沒有披露。
事實(shí)上，2023年，裁員現(xiàn)象已在全球車市蔓延：12月19日，大眾汽車就裁員問題與工人達(dá)成了協(xié)議，計(jì)劃把大眾汽車品牌的行政人員成本削減20%，此前大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD曾宣布將裁員2000人；Stellantis集團(tuán)最近也表示，計(jì)劃在兩座美國(guó)工廠取消部分生產(chǎn)班次，可能導(dǎo)致裁員超過3600人；梅賽德斯-奔馳也宣布將對(duì)其位于巴西圣保羅州的卡車和巴士底盤工廠進(jìn)行重組，重組過程中將裁員3600人。
而這場(chǎng)裁員潮也已波及產(chǎn)業(yè)鏈，博世、大陸、奧托立夫、安森美、固特異、佛瑞亞等汽車零部件巨頭紛紛加入其中。
新能源汽車轉(zhuǎn)型之下，給相關(guān)企業(yè)帶來機(jī)會(huì)的同時(shí)也帶來了諸多挑戰(zhàn)。對(duì)不少企業(yè)而言，好好活下去仍然是重中之重，而活下去的辦法既有開源也有節(jié)流，裁員、縮招、減產(chǎn)則屬節(jié)流之列，也可以說是見效最快的方式。
【出海增速】
全年出口量有望突破480萬輛
近年來，出口和新能源并行成為車市兩大亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車出口達(dá)311.1萬輛，超越德國(guó)成第二大汽車出口國(guó)；2023 年1-11月，汽車出口量達(dá)到了441.2萬輛，同比增長(zhǎng)58.4%。其中，新能源汽車出口109.1萬輛，同比增長(zhǎng)83.5%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，“2023年全年，中國(guó)汽車出口量有望突破480萬輛，出口將帶動(dòng)中國(guó)汽車行業(yè)攀上新的高峰。”
國(guó)內(nèi)越來越卷，使得越來越多的車企開始將目光投向海外，出海已然成為行業(yè)趨勢(shì)。而對(duì)于部分車企來說，出口也成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，1-11月，上汽海外市場(chǎng)銷量達(dá)到106.7萬輛，同比增長(zhǎng)20.8%，并且自主品牌銷量占比超過九成；比亞迪出口21.6萬輛，同比增長(zhǎng)3.6倍；奇瑞出口83.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍；長(zhǎng)城出口28.3萬輛，同比增長(zhǎng)84.8%。
總的來說，汽車出口之風(fēng)正盛。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Canalys預(yù)測(cè)，未來幾年中國(guó)汽車出口的增長(zhǎng)趨勢(shì)將保持強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2025年整體汽車出口量將達(dá)到790萬輛，其中電動(dòng)汽車占比超過50%。
小結(jié)：
整體來看，盡管內(nèi)卷不斷，挑戰(zhàn)重重，但2023年依然是充滿收獲的一年，在持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新推動(dòng)下，車市呈現(xiàn)出新的生機(jī)和活力。即將進(jìn)入2024年，充滿未知，但也蘊(yùn)含著希望。此前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東在2024中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車總銷量將達(dá)到3100萬輛，同比增長(zhǎng)3%。由此來看，盡管增長(zhǎng)幅度有所下降，但依然有不小的空間。
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