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今年以來(lái)自動(dòng)駕駛賽道強(qiáng)勢(shì)吸金，而干線物流成為最熱烈的細(xì)分場(chǎng)景。與此前更多是聚焦于資本層面的快速狂熱期相比，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)已逐步進(jìn)入量產(chǎn)落地的爬坡期，只是該階段仍存在不小的挑戰(zhàn)。而就干線物流賽道而言，頭部玩家不僅獲得資本重注，也和主流商用車主機(jī)廠、物流場(chǎng)景方深度綁定，頭部效應(yīng)或?qū)⑼癸@。對(duì)于那些新入局者和潛在入局者而言，恐怕需要加快腳步才能走得更遠(yuǎn)。
干線物流何以吸引多方掘金？
根據(jù)企查查提供的數(shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，我國(guó)“自動(dòng)駕駛”領(lǐng)域共發(fā)生88起融資事件，涉及的披露融資金額超812.4億元。就該機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，無(wú)論是融資金額還是融資次數(shù)，布局干線物流自動(dòng)駕駛的企業(yè)都位居前列。
而且，與自動(dòng)駕駛乘用車相比，該細(xì)分市場(chǎng)不僅持續(xù)獲得資本加持，而且以更快速度登陸二級(jí)市場(chǎng)。4月，圖森未來(lái)以每股40美元的價(jià)格在納斯達(dá)克上市，由此成為“自動(dòng)駕駛第一股”；智加科技已宣布近期將在紐交所上市。鑒于二級(jí)市場(chǎng)的體量比一級(jí)市場(chǎng)大得多，所以當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定階段，選擇上市也在意料之中。
再者，蓋世汽車注意到今年以來(lái)一些原來(lái)專注Robotaxi的自動(dòng)駕駛公司也入局自動(dòng)駕駛卡車。就這一現(xiàn)狀，宏景智駕在接受蓋世汽車采訪時(shí)談到，一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域在短時(shí)間內(nèi)涌入大量玩家，一般在兩個(gè)時(shí)點(diǎn)：一是技術(shù)概念出現(xiàn)的早期，做出demo就能吸引眼球；二是實(shí)際應(yīng)用落地的早期，市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值的共識(shí)正在逐步形成，早期使用者群體在快速擴(kuò)大。在其看來(lái)，目前自動(dòng)駕駛重卡處于實(shí)際應(yīng)用落地的早期，新玩家的入局也是市場(chǎng)接受度不斷提高的一個(gè)表現(xiàn)。“越多玩家進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，越能說(shuō)明這個(gè)行業(yè)的可落地性、商業(yè)價(jià)值得到認(rèn)同。”根據(jù)宏景智駕提供的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5.85億元，到2030年自動(dòng)駕駛干線物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8539億元。
智加科技同樣認(rèn)為，自動(dòng)駕駛干線物流賽道近萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，這是吸引多方玩家掘金的重要原因之一。該公司對(duì)新入局者持歡迎態(tài)度，在其看來(lái)，隨著更多同行加入其中，賽道會(huì)得到擴(kuò)展，自動(dòng)駕駛在全球范圍內(nèi)的落地進(jìn)程也將提速。
上述兩家企業(yè)一致認(rèn)同，相對(duì)整體自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地前景而言，商用車自動(dòng)駕駛商業(yè)化預(yù)期更快，而具體到干線物流等技術(shù)落地應(yīng)用，大概率會(huì)走在前面。至于干線物流自動(dòng)駕駛的安全性，以及對(duì)貨車司機(jī)缺口難題的應(yīng)對(duì)，業(yè)界媒體在相關(guān)文章中已經(jīng)多次提及，此處就不再贅述。
“漸進(jìn)式”為主基調(diào)，量產(chǎn)L4道阻且長(zhǎng)
當(dāng)下，我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的關(guān)鍵詞是漸進(jìn)式技術(shù)路線。真正的全無(wú)人干線物流重卡還需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)，當(dāng)前行業(yè)中比較主流的方式，就是從L4無(wú)人駕駛的全棧技術(shù)進(jìn)行降維。包括宏景在內(nèi)的公司現(xiàn)在的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能，提升駕駛安全性，降本增效。不過(guò)，宏景強(qiáng)調(diào)其不是L3向L4跨越，而是L4向L3降維應(yīng)用。
智加科技介紹，其擁有L4自動(dòng)駕駛研發(fā)能力，瞄準(zhǔn)的是未來(lái)的無(wú)人重卡。該公司現(xiàn)階段是雙線并行的戰(zhàn)略：一方面，以L4無(wú)人駕駛技術(shù)降維，打造有安全員的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡；另一方面，在真實(shí)運(yùn)營(yíng)環(huán)境中不斷迭代演進(jìn)自動(dòng)駕駛算法，從而最終實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛重卡的規(guī)?；涞?。
基于此，企業(yè)通過(guò)提升量產(chǎn)落地能力，帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，助力后續(xù)研發(fā)。同時(shí)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)裝車能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)大量車輛行駛和道路數(shù)據(jù)。智駕科技首席技術(shù)官郭恩慶此前在全球自動(dòng)駕駛論壇上提到，在高階自動(dòng)駕駛時(shí)代來(lái)臨之前，科技公司和車企所做的相關(guān)訓(xùn)練和深度學(xué)習(xí)都是以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的。“你不知道會(huì)發(fā)生什么，只有真正跑一段時(shí)間之后以數(shù)據(jù)說(shuō)話。”
從目前的商業(yè)模型的推演來(lái)看，智加預(yù)計(jì)無(wú)人干線運(yùn)輸有望在2024-25年實(shí)現(xiàn)落地。有意思的是，這一時(shí)間預(yù)期和圖森未來(lái)比較靠近，后者預(yù)計(jì)將于2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)L4級(jí)無(wú)人卡車。而宏景持有的觀點(diǎn)是，近一兩年會(huì)是自動(dòng)駕駛重卡商業(yè)落地的起始元年。
誠(chéng)然，想要實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車量產(chǎn)，還有很多難題要解決，政策、產(chǎn)業(yè)化的一體化成熟和技術(shù)的全面成熟都需要考慮進(jìn)來(lái)。此前人們對(duì)人工智能皇冠上的明珠過(guò)于期待，以至于忽視其實(shí)際量產(chǎn)落地難度，對(duì)短期內(nèi)遇到的瓶頸感到挫敗。但現(xiàn)在人們逐漸明白，全自動(dòng)駕駛落地之路道阻且長(zhǎng)，還需各方共同推進(jìn)。
商業(yè)模式逐漸清晰，馬太效應(yīng)或?qū)@現(xiàn)
實(shí)際上，就國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展歷程來(lái)看，這已經(jīng)不是第一波投資熱潮。將時(shí)間撥回到2015年左右，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司如雨后春筍般迅速冒頭，資本市場(chǎng)水漲船高。2018年，Uber無(wú)人車在事故中致死，成為全球真正第一起“自動(dòng)駕駛汽車傷殺人案”。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也逐步意識(shí)到自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)落地不及預(yù)期，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入平緩期。
蟄伏約3年，資本市場(chǎng)趨于冷靜，自動(dòng)駕駛玩家現(xiàn)階段面對(duì)的考驗(yàn)也是多方位的。無(wú)論選擇何種技術(shù)路線、身處哪一賽道，除了資本、政策、技術(shù)等因素，參與者更需要將產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合考慮到其中。
而就干線物流自動(dòng)駕駛賽道而言，以智加科技、宏景智駕和嬴徹科技等為代表的頭部自動(dòng)駕駛公司產(chǎn)業(yè)定位和商業(yè)模式逐漸清晰，在技術(shù)量產(chǎn)化和場(chǎng)景規(guī)?；瘍蓚€(gè)關(guān)鍵點(diǎn)上具備一定的平衡性且能夠相互促進(jìn)。
一方面，布局干線物流自動(dòng)駕駛的企業(yè)已經(jīng)積極與下游場(chǎng)景方建立緊密聯(lián)系。智加科技與亞馬遜簽署訂單，將提供至少1,000套搭載NVIDIA DRIVE Xavier運(yùn)算平臺(tái)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，為亞馬遜長(zhǎng)途物流車隊(duì)進(jìn)行升級(jí)。宏景近期也在組織一個(gè)小的物流車隊(duì)，旨在產(chǎn)出一些實(shí)際的試運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，讓物流公司更加直觀地感受到技術(shù)以及商業(yè)上的價(jià)值。
另一方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)提供方也與商用車主機(jī)廠達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，推出自動(dòng)駕駛重卡并開始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。智加科技聯(lián)合摯途科技、助力一汽解放打造了前裝搭載PlusDrive系統(tǒng)的旗艦級(jí)自動(dòng)駕駛重卡，并計(jì)劃于2021年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。嬴徹科技正聯(lián)合東風(fēng)商用車和中國(guó)重汽基于“軒轅”系統(tǒng)推出量產(chǎn)L3重卡，相關(guān)車型預(yù)計(jì)將于今年底交付，并在未來(lái)可通過(guò)OTA升級(jí)至L4。
自動(dòng)駕駛公司和主機(jī)廠合作，不由得讓人想起前段時(shí)間引起廣泛討論的“上汽靈魂說(shuō)”。當(dāng)被問(wèn)及在自動(dòng)駕駛商用車領(lǐng)域是否也有類似的擔(dān)憂，宏景智駕則表示沒(méi)有。該公司解釋，從某種程度上而言其與主機(jī)廠的合作已經(jīng)超越了傳統(tǒng)汽車時(shí)代供應(yīng)商與主機(jī)廠的關(guān)系，雙方的合作更透明、更底層、更深度。“我們跟主機(jī)廠的研發(fā)部門可以非常深入綁在一起，在車輛開發(fā)過(guò)程中早期介入，緊密配合，一起完成產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度。”
綜合來(lái)看，頭部自動(dòng)駕駛方案解決商不僅獲得資本青睞，也和主流商用車主機(jī)廠、應(yīng)用場(chǎng)景方構(gòu)建穩(wěn)固的生態(tài)朋友圈。如億歐智庫(kù)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)報(bào)告中所言，鑒于資本的集聚效應(yīng)，頭部玩家或?qū)@得更多優(yōu)質(zhì)資源、占據(jù)有利生態(tài)位，逐步形成馬太效應(yīng)。而對(duì)于新入局者和潛在入局者而言，自動(dòng)駕駛干線物流賽道的窗口期正在縮短，留給他們的時(shí)間或許已經(jīng)不多了。
(原標(biāo)題：強(qiáng)勢(shì)吸金，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)，干線物流自動(dòng)駕駛或于2024年迎拐點(diǎn))
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