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今年第一季度，寧德時代依然憑借46.6 GWh的裝機量在全球動力電池裝機量排行榜中遙遙領(lǐng)先，讓一眾電池廠商望塵莫及。寧德時代的高銷量也帶來了高利潤，一季度營收同比大漲83%至890億元，凈利潤大漲558%至98.2億元。依此計算，寧德時代平均日賺一億多元。
但在這一優(yōu)秀的業(yè)績數(shù)據(jù)背后卻藏著隱憂。寧德時代第一季度裝機量的同比增幅僅為35.9%，不及去年同期超過100%的增幅，市占率也從去年同期的35.8%降至35%。此外，寧德時代第一季度的毛利率雖然同比上升6.8個百分點至21.3%，但較去年第四季度略有下滑。
不過，彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)的分析師表示，“寧德時代可能會在2023年保持強勁的銷售勢頭，而鋰成本的下降將使利潤率繼續(xù)回升。即使寧德時代的銷售價格降低，但得益于將部分原材料成本轉(zhuǎn)嫁給了客戶，以及更大的產(chǎn)量規(guī)模和更低的鋰價格，寧德時代可以繼續(xù)削減生產(chǎn)成本，從而提高盈利能力。”
中國另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場，再度超越了LG新能源，穩(wěn)居榜單第二名的位置。自去年以來，比亞迪一直與LG新能源爭奪亞軍，但今年似乎透露出與寧德時代爭雄之意。在包括寧德時代在內(nèi)的部分廠商和整個行業(yè)增長放緩的情況下，比亞迪的裝機量卻以115.5%的速度一路“狂飆”。
比亞迪“狂飆”的背后也得益于其在全球電動汽車市場的強勁表現(xiàn)。比亞迪通過內(nèi)部電池供應和汽車制造等縱向供應鏈管理整合提高了價格競爭力，在全球電動汽車市場占主導地位。根據(jù)SNE Research預估的數(shù)據(jù)，比亞迪第一季度在全球的電動汽車銷量約為56.6萬輛，同比增長97%，引領(lǐng)了全球電動汽車市場的增長，也助推其在全球動力電池市場也獲得了不錯的成績。
據(jù)比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在2023年上海車展上透露，比亞迪今年鎖定銷量目標為300萬輛，其中包括海外市場和中國市場。比亞迪也即將進軍歐洲和韓國市場，出海業(yè)務正在成為該公司新的銷量增長點。在這一背景下，比亞迪在全球動力電池市場的競爭力將有可能進一步提高。
日韓廠商“腹背受敵”
當比亞迪將LG新能源擠下“第二名”的寶座后，日韓電池廠商在榜單中霸占了第三至第六的位置，但是他們一方面面臨著寧德時代和比亞迪不斷蠶食其市場，另一方面又面臨著中國二線廠商的強勢追擊，可謂是“腹背受敵”。
不過，背靠全球電氣化趨勢，韓國三大電池廠商在一季度裝機量方面總體上依舊呈上升的趨勢，LG新能源、SK On和三星SDI分別同比增長37.5%、5.1%和52.9%，位列第三、第五和第六名。韓國三大電池廠商的增長得益于客戶暢銷車型強勁的銷量，其中LG新能源受益于特斯拉Model 3/Y、福特Mustang Mach-E和大眾ID.3/4銷量強勁；SK-On憑借現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6、大眾ID.4等車型持續(xù)增長；三星SDI則主要受益于寶馬i4和iX在全球市場上備受歡迎，以及Rivian R1T/S的銷量也有所增加。
松下是全球動力電池市場排名前十的唯一一家日本電池廠商，位列第四名。作為特斯拉主要的電池供應商之一，松下提供的電池主要用于特斯拉在北美市場的車型上。根據(jù)汽車新聞研究和數(shù)據(jù)中心(Automotive News Research & Data Center)的估算數(shù)據(jù)，得益于大幅降價，特斯拉第一季度在美國交付了17萬輛電動汽車，同比飆升55%。受益于此，松下第一季度全球動力電池裝機量同比增長37.7%，幾乎與整個市場增速持平，市場保持不變，仍為9%。
中國二線電池廠商中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達位列第七至十名。其中，今年第一季度，中創(chuàng)新航的裝機量接近三星SDI，但市場保持不變(4.3%)。從榜單來看，三星SDI仍是中創(chuàng)新航最想超越的競爭對手，雙方在裝機量和市場方面都非常相近。國軒高科的裝機量同比增長13.7%，扭轉(zhuǎn)了前兩月的同比跌勢，助力同期營收同比增長83.26%至71.77億元，歸母凈利潤同比增長134.78%至7560.95萬元。
相比之下，億緯鋰能的裝機量大漲75.5%，漲幅僅次于比亞迪，市場份額增長0.4個百分點。今年以來，億緯鋰能的表現(xiàn)十分亮眼，不僅在裝機量方面力壓欣旺達，還頻頻傳來擴產(chǎn)動工的好消息。3月份，億緯鋰能儲能與動力電池項目在沈陽開工，項目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，總投資100億元。
欣旺達的裝機量同比增長近30%，市場下滑0.2個百分點。去年，欣旺達在全球動力電池市場表現(xiàn)非常亮眼，同比漲幅頻頻超過100%，但在今年一季度總體市場增長放緩的情況下，欣旺達的表現(xiàn)似乎也可以理解。此外，據(jù)彭博社2月底報道，欣旺達旗下電動汽車電池業(yè)務最早可能在6月份提交首次公開募股申請，屆時籌集的資金將幫助其進一步拓寬市場。
總結(jié)
總的來看，由于受到中國電動汽車市場進一步發(fā)展以及美國《通貨膨脹削減法案》等因素的積極影響，全球動力電池市場在今年第一季度呈穩(wěn)步上升的態(tài)勢，但市場格局也出現(xiàn)了一些小的變化。
今年第一季度，全球十大電池廠商幾乎占據(jù)了全球動力電池市場近95%的份額，相比之下，其余電池廠商的份額不斷被蠶食，僅為5.3%。在十大電池廠商中，以寧德時代和比亞迪為首的中國廠商占據(jù)了六成(60.9%)的份額，寧德時代和比亞迪則占據(jù)了半壁江山(51.2%)。相比之下，韓國三大電池廠商的份額同比下降了1.3個百分點，不足四分之一(24.7%)。
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